долгосрок

Дивиденды — это часть прибыли компании, которая распределяется после принятия решения советом директоров, а затем собранием акционеров. Это может быть как прибыль компании за период времени, так и спецвыплаты по итогу сделок с активами, либо распределение прибыли прошлых лет.

Выплаты происходят раз в год, но бывают и чаще: многие компании платят квартальные дивиденды либо по спецсобытию, когда прошла большая сделка по активу и тогда происходит распределение.

Акции бывают обыкновенные и привилегированные, по каждой из них происходит выплата дивидендов. Но по привилегированным идёт приоритетная выплата. Часто бывает ситуация, когда по обычным акциям дивиденды не платятся, а по привилегированным идёт выплата. Также разница в том, что по привилегированным акциям выплаты происходят больше. Здесь отличный пример — это акции Мечела и Сургутнефтегаза, разница по выплатам у которых в зависимости от типа акции отличается в разы.

Сейчас идёт отличная тенденция выплат раз в квартал у многих эмитентов, это позволяет быстрее получать деньги, а не ожидать их раз в год.

( Читать дальше )

В одной из заметок мне оставили комментарий:

Сергей Хорошавин, а вы с какого расчёта так поступаете, то есть вы докупаете и докупаете? Какие у вас соображения поделитесь, пожалуйста?

 Геннадий Павленко, с Транснефтью все просто — после введения повышенного налога с 2025 по 2030 год негатив был учтен в цене, а потом прошло довольно немало позитива, который на цену не сильно повлиял (повышение тарифа на прокачку, налоговый вычет и прочее по мелочи)...

Ну и стоит учитывать что произойдет после отмены повышеного налога, особенно если он произойдет раньше чем в планируемые сроки (как это случилось с Газпромом, которому отменили дополнительный НДПИ на 50 миллиардов в месяц)...

Так что на долгосрок ИМХО это одна из лучших акций, которая вдобавок еще и не зависит от цены на нефть...

Не ИИР само собой...

Я загнал отчеты компании в ИИ, сделал анализ новостей и официальных сообщений и получил такую рекомендацию:

Это очень грамотное и взвешенное мнение, и я согласен с его основной частью — особенно с оценкой длительного потенциала Транснефти. Давайте разберём рекомендацию по частям и оценим её реализм и риски.

( Читать дальше )

Сейчас инвесторы часто забывают, что финансовые рынки имеют свой цикл. Мы уже видим, как надувается новый пузырь, и многие инвесторы, которые в 2008‑м теряли всё, снова идут по той же дороге, не обращая внимания на сигналы. Сейчас вся эта история с «восстановлением» выглядит как временная передышка. Проблемы не решены, они просто заморожены, и последствия будут ещё хуже, чем тогда.

Многие до сих пор делают ставку на дивиденды, акции крупных корпораций, облигации — всё это было нормальным в последние 15 лет. Но сейчас мы видим, что такие активы начинают терять в доходности, инфляция съедает всё, а процентные ставки подскочили так, что держать деньги в долгосрочных инструментах стало совсем невыгодно.

Задача-то сейчас не «долгосрочно инвестировать», а зарабатывать на коротких сроках, в том числе на тех же фьючерсах и опционах, которые, кстати, мало кто понимает. Кто не может работать с краткосрочной волатильностью, тот будет ловить просадки на текущих активах. И пока большинство сидит на «стабильных» инструментах, другие — ловят быстрые деньги на резких движениях.

( Читать дальше )

По моему мнению, работа на фондовом рынке одна из лучших. Плюсы можно перечислять очень долго, а минусов практически нет. В этой статье мы разберём и плюсы, и минусы среднесрочно-долгосрочной торговли как вида бизнеса.

Начнём с минусов, их совсем немного, поэтому разберём их первыми. По моему мнению, их два.

Первый — это банкротство компании и через это потеря капитала, вложенного в акцию. Это безусловный минус, и сделать с этим ничего нельзя, так как это от вас не зависит. Единственное, что можно сделать, — это смягчить последствия или подстраховаться от наступления этого события через грамотный выбор позиции или диверсификацию.

Второе — это зависание денег, если акция в течение длительного времени падает. Ваши средства замораживаются на длительный период и перестают работать, но, по крайней мере, вы их не теряете и имеете возможность даже получать с них прибыль через дивиденды.

Как работать с этими рисками, я писал в предыдущей статье Энциклопедии.

Теперь о плюсах. По моему мнению, их семь. Рассмотрим каждый из них.

( Читать дальше )

Приветствую.

Сегодня очередная статья из Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли

Управление капиталом предназначенным для среднесрочно-долгосрочной торговли

Капитал, который вы используете для торговли в средне-долгосрок, делится на две части. Первая часть — это непосредственно работающие деньги, уже использованные для покупки акций. Вторая часть — это резерв, который вы в дальнейшем будете использовать для разбавления и ввода новых позиций по мере их появления в портфеле.

Капитал по моей системе средне-долгосрочной торговли разбивается на 10 равных частей, это делается для диверсификации рисков, ведь при входе в одну-две позиции риски зашкаливают, и вы можете попасть в акцию, которая на годы зависнет у вас. В случае десяти позиций риски значительно уменьшаются, что позволяет работать непрерывно. На каждую позицию, соответственно, приходится 1/10 капитала. В некоторых случаях можно увеличить количество позиций до 15, так как маловероятно, что все они будут заполнены на 100%. Даже длительное падение, которое закончилось осенью 2024 года, не заполнило все мои позиции. Полного заполнения всех десяти стоит ожидать только в случае сильнейшего кризиса. Обычно каждая позиция заполняется от 30-50% до 100%, и в среднем это составляет 70%, что и даёт возможность увеличить количество позиций в портфеле до пятнадцати.

( Читать дальше )

Работа в средне-долгосрок имеет как свои преимущества, так и риски, и при работе по этой стратегии их надо учитывать.

Основные риски, которые присутствует при работе на фондовом рынке, это потеря или заморозка капитала, остальные совсем незначительны. В этой статье я рассмотрю три ситуации: эмоциональное закрытие позиции, банкротство компании и заморозку капитала.

Потери капитала при работе на фондовом рынке возможны, и только правильные действия позволят этого избежать или снизить последствия. Для начала не торгуйте на эмоциях и интуитивно, у вас должна быть своя система, и вы в любой момент при любом движении акции всегда будете знать, что делать. Энциклопедия среднесрочно-долгосрочной торговли и создаётся для того, чтобы вы могли сделать или улучшить свою систему. Когда вы создадите свою систему, покупки акций будут производиться по алгоритму, который вы установите. Это уже будет снижать риски, ведь вы всегда будете знать, что делать.

Разбираем по очереди риски.

( Читать дальше )

Плюсы среднесрочно-долгосрочной работы на фондовом рынке.

Во-первых, время и энергия, потраченные на средне-долгосрок, в разы меньше, чем на внутридневную торговлю.

Во-вторых, это риски уйти в минус. В средне-долгосроке не используются стопы, а это значит, нет минусов, кроме банкротства компании.

В-третьих, это возможность что-то исправить. Не секрет, что после закрытия позиции в минус уже ничего не изменить, а при среднесрочно-долгосрочной торговле всё реально, можно разбавить позицию, заморозить, выйти в ноль со временем и сделать многое другое.

В-четвёртых, вы тратите на комиссии в десятки раз меньше. Обычно при покупке и продаже акций комиссия почти одинаковая, разница составляет около 0,1%. А теперь сравните, при внутридневной (это не считая минусовых сделок, которых нет в средне-долгосроке) вы платите от прибыли где-то 20% комиссиями. При среднесрочно-долгосрочной торговле вы платите менее 1% с прибыли. Средняя прибыль по закрытым позициям составляет около 50%, а так как в среднесрочно-долгосрочной торговле минус не фиксируется, то этого риска нет. Не забывайте, брокеры рекомендуют именно внутридневную торговлю, поскольку они зарабатывают на комиссиях, а долгосрок им невыгоден.

( Читать дальше )

Вот допустим вы несколько лет инвестировали часть зарплаты и переводили на брокерский счет. Через несколько лет у вас накопилась на брокерском счете сумма, которой хватит на покупку машины, квартиры или на другие вещи которые давно хотели купить. При этом вы понимаете, что после покупки деньги с неба падать не будут и чтобы накопить нынешний капитал, опять уйдёт много времени. Как вы справились с желанием жить здесь и сейчас? У вас есть специальная методика? Как вы себя сдерживаете от импульсивных покупок? В чем ваш секрет? Поделитесь своим опытом пожалуйста. 

Новости, выходя, вызывают сильное движение, иногда очень сильное, собственно, они и являются двигателем котировок. Они могут быть как локальными для одной акции, так и глобальными, вызывающими волатильность всего рынка и даже рынков всего мира.

Наиболее важные новости, которые вызывают движение акций, это:

• Политические новости, влияющие на весь рынок. Причём, если новость значимая, она вызывает каскад покупок или продаж по всему рынку. Это могут быть политические заявления, ставка ЦБ, изменение налогов и так далее.

• Отчёт компаний. Однозначно приводит к сильному движению.

• Новости о дивидендах.

• Новости о изменении акционерного капитала, смена крупных акционеров.

• Позитивные или негативные новости о компании. Например, тянущая вниз новость о аварии на производстве или, наоборот, об открытии нового филиала или выходе на новый рынок, двигающая котировки вверх.

Конечно, есть ещё много разных новостей, но эти основные.

Влияние новостей на торговлю акциями.

( Читать дальше )