Рейтинг

Зачастую инвесторы при принятии решении о покупках активов в инвестиционный портфель смотрят в сторону крупных компаний или хотя бы входящих в индекс Московской биржи. Но такой подход не всегда оправдан, а уж тем более в периоды коррекции рынка.

Аналитики Сбербанка представили обновленную подборку акций малой и средней капитализации, в которых видят будущий потенциал и рост сильнее рынка. Давайте посмотрим кто попал в эту подборку.

Но для начала немного полезной теории. К акциям средней капитализации относятся бумаги с рыночной стоимостью от 2 до 10 млрд. долларов. Чем ниже капитализация, тем выше риски инвестирования и выше волатильность, которая как раз характерна для акций малой капитализации. А там где выше риски, там и выше возможная прибыль.

Именно этот потенциально высокий рост (по некоторым бумагам он доходит до 100% в годовой перспективе) и был взят как главный фактор при добавлении бумаг в рейтинг. Также часть из представленных компаний выплачивает дивиденды, а некоторые и по нескольку раз в год, поэтому каждый может найти что-то близкое к своей инвестиционной стратегии.

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Неделя решений ЦБ по ключевым ставкам.
— В США кризис доступности жилья.
— Moody'sы такие Moody'sы.
— Цена электричества в разных уголках нашей планеты.



Доброе утро, всем привет!



( Читать дальше )

Агентство Moody’s Ratings понизило кредитный рейтинг Франции, усилив давление на новое правительство с целью взять растущий дефицит под контроль. В результате внепланового изменения Moody’s понизило оценку второй по величине экономики еврозоны до Aa3 с Aa2, что на три уровня ниже максимального рейтинга. Fitch и S&P уже понизили рейтинг Франции до аналогичного уровня.

Это решение «отражает наше мнение о том, что государственные финансы страны будут существенно ослаблены в ближайшие годы, — говорится в заявлении Moody’s. — Сейчас очень маловероятно, что следующее правительство сможет устойчиво сократить размер бюджетного дефицита после следующего года».

Упрек прозвучал всего через несколько часов после того, как президент Эммануэль Макрон назначил Франсуа Байру четвёртым премьер-министром страны за год. Предшественник Байру, Мишель Барнье, был смещён в результате вотума недоверия 4 декабря после того, как «Национальное объединение» Ле Пен объединилось с левыми партиями в знак протеста против его планов по сокращению бюджетного дефицита Франции.

( Читать дальше )

Индекс Московской биржи за неделю скорректировался на 📉-2%, в очередной раз опустившись к 1,5 годичному дну. В объективе внимания инвесторов рост инфляции и приближающееся заседание ЦБ по ключевой ставке.

На следующей неделе на нашем канале будем помогать Эльвире Сахипзадовне принять правильное решение по ДКП, а сегодня посмотрим на лидеров и лузеров уходящей инвестиционной недели.

Лучшая пятерка недели выглядит так:

1. Группа Позитив +5,3% — акции на неделе откатились после просадки на 20% из-за расторжения договора со стороны Центра ФСБ по компьютерным инцидентам.

2. Татнефть +2,3% — некоторые недовольные инвесторы сравнивают компанию с компаниями низкой социальной ответственности, которые легко растут и падают благодаря трейдерам и шортистам.

3. Сургутнефтегаз-п +1,9% — бенефициар слабого рубля, а если доллар окрепнет до 110 рублей, то годовые дивиденды по префам могут подойти к 14 рублям на одну акцию.

4. МКБ +1,6% — компания никак не уходит из пятерки с лучшей динамикой.

( Читать дальше )

Приветствуем вас, дорогие подписчики и читатели канала! 💡
Мы всей командой собрали для вас рейтинг самых быстрорастущих компаний 2024 г. выбрав из трех самых прибыльных секторов российского рынка.

🥇Очевидно, что главное место занял потребительский сектор, в основном благодаря интернет-торговле. Представителей много, но лидером остается Ozon📦.

Основой успеха является вклад инвестиций в логистику. Особенно 90% оборота бизнеса отмечено в городах и селах провинций. Пунктов выдачи всего 50 тыс. по всей стране.

По свежим данным, рост выручки за 12 мес. Ozon увеличился +41%. Это больше, чем у зарубежных аналогов, например Amazon (+11).

🥈Второе место уверенно занял IT-сектор, лидерство сохранят Яндекс📱. Выручка компании увеличилась на 37,4% (до 276 млрд) в сравнении с 2023 г. Обусловлено низкой конкуренцией поисковика, эффективность рекламных продуктов, разработки ИИ.

Потенциальным фактором прибыли Яндекса стал райдтех — такси, каршеринг, электросамокаты. По-поводу маркетплейса «Яндекс Маркет, уступает Ozon и Wildberries, но является быстрорастущим бизнесом (товарооборот вырос на 64%).

( Читать дальше )

На прошлой неделе я анализировал топы роста и падения ноября. Самый сильный рост показали акции МКБ (+27,4%) и худшая динамика была у акций Самолет (-32,4%).

Начался декабрь, прошла первая торговая неделя, а лидер и антигерой не поменялись — тот же МКБ и тот же Самолет. Стабильно и уверенно 😜

Лучшая пятерка недели выглядит так:

1. МКБ +3,9%

2. Юнипро +2,6% — компания продолжает накапливать свою рублевую кубышку. Если её пустят на дивиденды, то доходность выплаты может достигнуть 80%.

3. Эн+ Групп +2,6%

4. Татнефть +2,6% — после 6 месяцев коррекции бумаги начали понемногу расти, через месяц выплата дивидендов и нас опять будет ждать гэп.

5. Роснефть +2,0% — компания улучшила позицию в народном портфеле ноября.

Худшая пятерка недели такая:

1. Самолет -8,3%

2. Газпром -7,3% — дивидендов за 2024 год не будет окончательно.

3. ПИК -5,9%

4. ВК -5,7%

5. Русал — 5,3% — компания сокращает производство алюминия на 250 тыс. тонн в год по причине высокой цены на сырье.

( Читать дальше )

Рейтинг кредитоспособности ПАО «МТС» определяется высокой оценкой риск-профиля отрасли, сильными конкурентными позициями, высокой рентабельностью, комфортной долговой нагрузкой, высокой ликвидностью и качественным корпоративным управлением.

Кредитный рейтинг ПАО «Татнефть» им. В. Д. Шашина обусловлен сильной рыночной позицией, высоким бизнес-профилем, географической диверсификацией, корпоративным управлением и рентабельностью, а также очень низкой долговой нагрузкой и хорошей ликвидностью. При присвоении рейтинга АКРА также учло сравнение с сопоставимыми компаниями.

На сжавшемся рынке открывается большое количество перспективных бумаг, что аж глаза разбегаются от вариантов, но бюджет ведь ограничен. Поэтому важно выбрать правильные активы для покупки в инвестиционный портфель.

До решения ЦБ по ключевой ставке покупать акции более рискованно, чем при обычных обстоятельствах, ведь мы не знаем ни глубину дна, ни консистенцию болота. Однако, аналитики БКС подсветили нам 5 перспективных по их версии акций на декабрь. Давайте разбираться почему именно они.

1. Газпром.

Ориентир цены на ближайший год — 190 рублей (+58%).

Главный драйвер роста — освобождение компании от НДПИ на 2025 год. Конечно же мы ждем холодную зиму, в период которой растет не только спрос на газ, но и его цена, а вместе с ними должны вырасти и акции компании.

Кроме того, не стоит снимать со счетов возможные дивиденды. Больших дивидендов никто не ждет, но о дивидендной доходность в 10% уже поговаривают.

2. Полюс.

Ориентир цены на ближайший год — 17 000 рублей (+18%).

( Читать дальше )

ВТБ зачастил обновлять рейтинг перспективных акций российского фондового рынка. С предыдущего обновления прошло всего лишь 2 недели, но этого срока хватило, чтобы совершить коварный и кощунственный шаг — исключить акции Сбербанка. Давайте разбираться.

❌ Аналитики исключили акции конкурирующего зеленого банка по весьма банальной причине — отсутствие факторов для роста цены акций. Также был раскрыт инсайд, что 6 декабря на дне инвестора Сбербанка банк представит своё видение тенденции развития на 2025 год и они будут не самые радужные в свете роста ключевой ставки ЦБ.

✅Помним об известном в узких кругах законе сохранения активов в рейтинге: если какая-то компания покидает рейтинг, то на её место аналитики мгновенно ставят другую. На ослаблении рубля в рейтинг были добавлены привилегированные акции Сургутнефтегаза. Тут все логично: кубышка в валюте, прибыль в рублях, а значит слабый рубль ведет к более высокому финансовому результату. А высокая ключевая ставка дает дополнительный эффект роста процентных доходов.

( Читать дальше )