pre-IPO

Минэкономразвития запускает биржу для pre-IPO малых технологических компаний. Она позволит стартапам с выручкой до 4 млрд руб. привлекать капитал для роста и инноваций. Требования к эмитентам упрощены: минимальная оценка компании — 300 млн руб., объем размещения — от 200 млн руб.

Цели — поддержка стартапов на ранних стадиях, привлечение частных инвесторов и подготовка к выходу на крупные биржи. Планируется создать биржевой индекс, чтобы снизить риски инвесторов и повысить ликвидность. За 5 лет ожидается оборот до 50 млрд руб.

Эксперты разошлись во мнениях:

• Андрей Ванин (БКС) сомневается в востребованности площадки из-за сложности перевода бумаг и конкуренции с существующими платформами.
• Павел Гудков («Сколково») поддерживает проект, отмечая высокий спрос на альтернативные инвестиции.
• Дмитрий Калаев (ФРИИ) считает важным участие розничных и институциональных инвесторов для стабильности и объема торгов.

Площадка может стать мостом между частными инвесторами и стартапами, считает Ованес Оганисян («Цифра брокер»), однако успешных аналогов в других странах нет.

( Читать дальше )

Образовательный холдинг Ultimate Education провел первое на рынке онлайн-образования pre-IPO. В рамках сделки компании удалось привлечь ₽565 млн, что соответствует заявленным ранее ожиданиям Ultimate Education. Об этом говорится в пресс-релизе Альфа-Банка (есть у «РБК Инвестиций»).

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/6759456d9a79472e106901fa?from=copy

 Зачем инвестору участвовать в IPO?


( Читать дальше )

Владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter, АО «Экзалтер», готовится к pre-IPO на платформе Moex Start. Организатор сделки, компания BITL, оценила компанию в 3,3 млрд руб. В рамках допэмиссии будет размещено 20% акций на сумму 660 млн руб. Средства направят на развитие рекламной платформы Visible AD Platform и закупку трафика для привлечения клиентов.

Visible, основной бренд компании, входит в топ-3 крупнейших AdTech-игроков России. Среди его клиентов — «Яндекс», Hoff и Kion. Компания разрабатывает уникальные технологии, включая кросс-платформенную атрибуцию с CTV и модель CPA, что обеспечивает высокую точность рекламных кампаний. Новый продукт Visible AD Platform позволит клиентам самостоятельно управлять кампаниями и работать с зарубежными источниками рекламы, соблюдая российское законодательство.

Выручка дочерних компаний «Экзалтер» за 2023 год составила 1,73 млрд руб. (+22%), однако чистая прибыль сократилась на 29% до 50,7 млн руб. Компания планирует выплачивать 90% чистой прибыли в виде дивидендов с 2026 года и публиковать отчетность по МСФО с 2025 года.

( Читать дальше )

Российский производитель электроинструментов «Интерскол» объявил о подготовке к pre-IPO с привлечением 1,5–2 млрд рублей. Компания оценивается в 7,5–8 млрд рублей. Ожидается, что размещение состоится в декабре 2024 года или январе 2025-го, а акции могут выйти на площадку Moex Start. Планируемый free-float составит 12–15%.

По итогам 2023 года «Интерскол» реализовал более 1,3 млн единиц продукции, увеличив выручку на 21,7% в среднем за три года, до 5,2 млрд рублей. Чистая прибыль дочернего ООО «КЛС-Трейд» в 2023 году составила 137,4 млн рублей (+12,6%). За девять месяцев 2024 года прибыль достигла 80,05 млн рублей.

Компания планирует производственные проекты в 2024 году, включая запуск инструментов с бесщеточным двигателем на заводе в Татарстане.

Источник: www.rbc.ru/quote/news/article/6749ab939a79470b35ddad94

Рассказываем о новых продуктах и возможностях, которые доступны клиентам «Финама». Сегодня в подборку вошли:

💰 Перезапуск акции «30% годовых на первые инвестиции»

После открытия счета на этой странице новые клиенты «Финама» будут получать ежедневную премию 30% годовых на свои активы в первый месяц.

Открыть счет

☕ До 95% на инвестициях в «Даблби»

Клиенты «Финама» со статусом «квала» могут принять участие во внебиржевом размещении бумаг одной из крупнейших сетей кофеен — «Даблби». Компания привлекает средства на расширение сети, за счет чего планирует увеличить выручку до 2 млрд руб., и намерена выплачивать дивиденды.

Принять участие

💻 Структурная облигация «ИнвестициЯ»

До 9 декабря 2024 года идет сбор заявок на покупку структурной облигации «ИнвестициЯ» с потенциальной доходностью до 35% годовых. В качестве базового актива структурной облигации выступают бумаги МКАО «Яндекс» — одной из крупнейших российских IT- и интернет-компаний. Срок обращения структурной облигации — 6 месяцев, минимальная сумма вложений составляет 150 000 рублей.

( Читать дальше )

Алексей Лазутин, Руководитель подкомитета по публичным рынкам капитала Деловой России, 22 ноября на заседании подкомитета отметил:

Pre-IPO — очень перспективный инструмент, который может выступать мостиком на пути выхода компаний в публичную плоскость. Однако, основными инвесторами данного инструмента выступают физические лица, конкурировать с депозитами более 25% с которыми становится этому инструменту крайне сложно.

Тем более к компаниям, выходящим на Pre-IPO предъявляется слишком много требований. Необходимо их упростить

В последние годы цифровизация не только изменила облик многих отраслей, но и подтолкнула к новому уровню конкуренции в сфере информационных технологий и финансов. 🙂 Недавно посетила конференцию Profit, где познакомилась с одним из участников этой революции. Речь о Группе компаний «Цифровые привычки», одном из ведущих вендоров системно-значимого программного обеспечения для банков и финтеха. Это вам не какой-то стартап 😁. С момента своего основания в 2016 году компания уже реализовала более 200 успешных проектов, заработав репутацию надёжного партнёра для самых крупных финансовых организаций страны.
Но давайте знакомиться ближе.

💼 Портфель продуктов и высокая конкурентоспособность 

ГК «Цифровые привычки» включает в себя три ключевые компании: Финейтив, Цифровые привычки и КИНН. Эта интеграция позволила создать обширный портфель программных решений, включая решения в области корпоративного и розничного банкинга, кредитные конвейеры и инвестиционные платформы. Благодаря контрактам с такими гигантами, как Сбер, ВТБ и Альфа-банк, а также другими игроками, Группа уверенно занимает свою нишу. 

( Читать дальше )

IT-рынок в России продолжает развиваться. Особенно это касается разработчиков программных решений для финтех-компаний и банков, которые быстро адаптируются к потребностям рынка. В этой связи решил внимательнее рассмотреть новость о планируемом pre-IPO компании «Цифровые привычки».

Итак, «Цифровые привычки» — это поставщик и разработчик ПО для финансовой индустрии. Компания имеет положительный бэкграунд и успешно завершила 213 проектов. Подкупает то, что среди клиентов такие ведущие игроки отрасли, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, Вконтакте и другие. 

Многие инвесторы задаются вопросом: зачем крупным банкам обращаться за помощью извне, когда у них уже есть собственные мощные IT-отделы? Однако необходимо учитывать, что даже самые крупные организации могут испытывать недостаток экспертизы в определённых областях, поэтому привлечение внешних IT-решений становится стратегически важным шагом для достижения высоких результатов.

Компания «Цифровые привычки» разработала эффективные подходы к импортозамещению зарубежного программного обеспечения, что наглядно подтверждается ростом её финансовых показателей. Так, выручка по итогам 9 месяцев 2024 года увеличилась на 68%, достигнув 710 млн рублей.

( Читать дальше )

🔥 Отечественный рынок pre-IPO бодро идет вверх, и по данным деловых СМИ, уже до конца текущего года может состояться одно из крупнейших предварительных публичных размещений  – разработчик софта для банков и финтех-компаний ГК «Цифровые привычки» планирует привлечь инвестиции в размере около 1 млрд руб.

Данное размещение привлекает мое внимание тем, что в российской финансовой сфере сформировался запрос на импортозамещение системного ПО, и отечественные разработчики становятся главными бенефициарами этого тренда.

🏛 ГК «Цифровые привычки» входит в число лидеров среди поставщиков IT-решений для банков и финтеха. Компания уже реализовала более 200 проектов, а среди клиентов значатся такие банки, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, а также Вконтакте.

Думаю, вы и без меня прекрасно понимаете, что все вышеперечисленные (и многие другие подобные финучреждения) самостоятельно располагают гигантскими штатами IT-специалистов, способных разрабатывать собственные решения. Однако Группа «Цифровые привычки» выделяетсясвоей уникальной экспертизой, что делает её конкурентоспособной на рынке.

( Читать дальше )