or group (обувь россии)

Товарищи! Объявление условий реструктуризации, о необходимости которой всё время говорили облигационеры ОР, совершилось! Не прошло и полугода. Вкупе с судьбоносным решением не публиковать квартальную отчётность ООО «ОР» и ПАО «ОРГ» по результатам первого квартала 2022 года.

Увиденное шокировало даже бывалых облигационеров. Очевидно, были использованы все лучшие практики от мастеров «обувания» – «Финанс Авиа» и «Пересвета» в вариантах с пролонгацией задолженности, и «Сибирского Гостинца» в случае с конвертацией долга в капитал. Традиционно никаких разъяснений и экономических обоснований предъявлено публике не было.Комментировать условия рестрактов в разрезе вероятностей их практической реализации смысла никакого нет, все они заведомо непроходные. Да и собрать пре-ОСВО и ОСВО в столь распыленных и густонаселенных выпусках не представляется легкой задачей. Умиляет также упоминание PR службы «ОР» о получении комментариев условий реструктуризации от части финансовых учреждений.

telegra.ph/CHast-3-i-vot-dozhdalis-my-06-10

 ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России») допустило технический дефолт по выплате купонного дохода за 22-й период по облигациям серии 001Р-03 на сумму 4,725 млн рублей.

Причина неисполнения обязательства прежняя — «отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере»

OR Group допустила техдефолт по выплате 22-го купона бондов 001P-03 на 4,7 млн рублей (interfax.ru)

Инвесторам предлагается поддержать пролонгацию выпусков облигаций или войти в капитал группы.

Это пролонгация облигационных выпусков на два разных периода и конвертация облигаций в акционерный капитал ПАО ОРГ

Предлагает рассмотреть пролонгацию задолженности сроком от 8 до 12 лет под процентную ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых, или пролонгацию задолженности сроком от 12 до 15 лет под процентную ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых, или конвертацию задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО ОРГ, после конвертации текущим владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании

Реструктуризация облигаций является частью комплексной реструктуризации долгового портфеля OR GROUP, которая включает также пролонгацию действующих кредитных линий

В апреле Группа направила параметры урегулирования задолженности основным банкам-кредиторам: ВТБ, ПСБ и Сбербанку

На текущий момент компания уже получила комментарии от части финансовых учреждений и дорабатывает предложенные варианты. 

OR GROUP предлагает владельцам облигаций пролонгацию выпусков, конвертацию облигаций (fomag.ru)

OR Group  не исполнила обязательства по досрочному погашению бондов серии 002Р-03 на 2.03 миллиона рублей

Не исполнила обязательства по досрочному погашению бондов серии 001P-04 на 59.02 миллиона рублей

OR Group не исполнила обязательства по досрочному погашению бондов серий 002Р-03 и 001P-04 (fomag.ru)

ООО «ОР» (прежнее название «Обувь России») не исполнило обязательства по досрочному погашению облигаций серии 001Р-01 на 55,9 млн рублей, серии 001Р-02 на 52,1 млн рублей, серии 001Р-03 на 26,1 млн рублей и серии 002Р-02 на 4,2 млн рублей.

Возможность досрочного погашения по облигациям данных серий наступила ранее вследствие дефолтов, а также нарушения ковенант по отчетности.

Причина неисполнения обязательств — «отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере».

OR Group не смогла досрочно погасить бонды 4 выпусков на общую сумму 138,4 млн рублей (interfax.ru)