nvidia

Имеет смысл анализировать заявления и выступления реальных архитекторов мирового порядка – те, кто непосредственно меняет мир (ключевые разработчики аппаратного обеспечения под ИИ, архитекторы алгоритмов и ведущие разработчики LLM).

На выходных занимался тем, что действительно имеет смысл – просмотр и чтение всех ключевых выступлений Дженсена Хуанга (глава Nvidia) за последние 1.5 года.

Нужно учитывать, что Хуанг на выступлениях промоутирует оборудование, на котором делает сотни миллиардов, разогрев капитализацию более, чем 4 трлн, поэтому ажиотаж нужно немного «приглушать», тем не менее – именно такие люди и являются реальными инсайдерами отрасли.

При просмотре фиксировал интересны заявления:

🔘ИИ развивается с невероятной скоростью. Каждый слой технологического стека был преобразован за всего 12 лет.

ИИ понимает контекст, понимает, о чем мы просим. Понимает смысл нашего запроса. Теперь он генерирует ответы. Это фундаментально изменило способ вычислений.

( Читать дальше )

Власти Китая настоятельно рекомендовали местным компаниям не использовать процессоры Nvidia H20, особенно в государственных проектах, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. По информации агентства, письма с рекомендациями были разосланы китайским компаниям в последние недели.


t.me/kfm936/30889

Суверенный фонд Норвегии показал лучший результат с конца 2023 года, заработав 6,4 % во втором квартале благодаря росту фондового рынка.

Акции обеспечили фонду доходность в размере $ 1,9 трлн., составив 8,45%.

Крупнейший в мире фонд благосостояния владеет примерно 1,5 % акций, котирующихся на бирже, по всему миру. Более двух третей активов фонда вложены в акции за пределами Норвегии.

В первой половине года фонд увеличил долю в 10 крупнейших активах, в том числе в Nvidia Corp., Apple Inc, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd, Tesla Inc и Berkshire Hathaway Inc.

За тот же период фонд сократил долю владения в Microsoft Corp, Alphabet Inc, Meta Platforms Inc и Broadcom Inc, а также уменьшил позиции в крупных нефтяных компаниях.

Доходность фонда за первое полугодие составила 5,7 %.



www.bloomberg.com/news/articles/2025-08-12/norway-s-1-9-trillion-wealth-fund-returns-5-7-in-first-half

В первой половине года суверенный фонд Норвегии, активы которого составляют 1,9 триллиона долларов, сократил свои вложения в нефтегазовые компании, включая Exxon Mobil Corp и Chevron Corp.

( Читать дальше )

На долю акций Nvidia в настоящее время приходится 8% всей рыночной капитализации S&P 500, что является самым высоким показателем среди всех отдельных акций в более широком индексе с момента начала составления данных в 1981 году.

( Читать дальше )

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% от средств, заработанных на продаже Китаю чипов для искусственного интеллекта, сообщают Financial Times и The New York Times со ссылкой на источники.

Необычная договорённость с администрацией Трампа стала условием получения лицензий для экспорта на китайский рынок, которые были выданы компаниям на прошлой неделе. Сделка по принципу «услуга за услугу» является беспрецедентной, но в то же время соответствует политике новой администрации США, отмечает FT со ссылкой на экспертов.

Nvidia будет делиться 15% выручки от продаж чипов H20, AMD — MI308. Как именно использовать эти деньги, в администрации Трампа пока не решили. Сделка может принести правительству США более $2 млрд, пишет NYT. Аналитики Bernstein Research ранее прогнозировали, что Nvidia продаст Китаю чипы на сумму более $15 млрд, а AMD — на $800 млн до конца года.

В Nvidia не стали опровергать заключение соглашения, отметив: «Мы следуем правилам, установленным правительством США для нашего присутствия на мировых рынках».

( Читать дальше )

Власти США и ведущие производители полупроводников NVIDIA (NVDA) и AMD (AMD) договорились о перечислении в федеральный бюджет 15% выручки от продаж в Китай передовых ИИ-чипов, включая NVIDIA H20 и AMD MI308. Это стало одним из условий предоставления корпорациям экспортных лицензий, действие которых было приостановлено весной и возобновленно в июле в рамках переговоров с Пекином о поставках редкоземельных металлов, пишут аналитики Freedom Finance Global. Решение администрации Трампа вызвало споры. Его критики указывают на противоречие между декларируемыми рисками для нацбезопасности и фактическим разрешением продаж в обмен на фискальные поступления. Новости по этой теме способны определить движения акций полупроводникового сектора в ходе предстоящих торгов.

Риторика представителей ФРС продолжает смягчаться на фоне появления новых признаков охлаждения рынка труда. С учетом этого фактора член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман выразила уверенность в необходимости трех снижений ставки в этом году.

( Читать дальше )

Nvidia и AMD будут отдавать США 15% от средств, заработанных на продаже Китаю чипов для искусственного интеллекта. Необычная договорённость с администрацией Трампа стала условием получения лицензий для экспорта на китайский рынок, которые были выданы компаниям на прошлой неделе. Сделка по принципу «услуга за услугу» является беспрецедентной, но в то же время соответствует политике новой администрации США. Nvidia будет делиться 15% выручки от продаж чипов H20, AMD — MI308. Как именно использовать эти деньги, в администрации Трампа пока не решили. Сделка может принести правительству США более $2 млрд. Аналитики Bernstein Research ранее прогнозировали, что Nvidia продаст Китаю чипы на сумму более $15 млрд, а AMD — на $800 млн до конца года, — Financial Times и NYT со ссылкой на источники.ЕЖ.

Американские технологические гиганты Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) согласились перечислять правительству США 15% от дохода, полученного от продаж своих чипов для искусственного интеллекта в Китае. Такое условие стало основой для выдачи экспортных лицензий, сообщает Financial Times и The New York Times.

Соглашение было достигнуто после того, как в июле власти США заявили о возобновлении поставок Nvidia в Китай, однако на самом деле разрешение выдали лишь после переговоров главы Nvidia Дженсена Хуанга с президентом Дональдом Трампом 6 августа. Через два дня Министерство торговли США начало выдавать лицензии. Nvidia будет платить процент с продаж чипов H20, а AMD — с MI308.

По оценкам NYT, сделка способна принести бюджету США свыше $2 млрд. Прогноз Bernstein Research предполагает, что до конца года Nvidia продаст Китаю чипов на сумму более $15 млрд, а AMD — на $800 млн.

Компании не опровергли факт соглашения, подчеркнув, что соблюдают все правила, установленные правительством. Однако сделка вызвала критику среди экспертов по национальной безопасности, которые предупреждают, что она может подтолкнуть Пекин к новым требованиям уступок. Лиза Тобин, ранее работавшая в Совете национальной безопасности при Джо Байдене, назвала это решение опасным прецедентом.

( Читать дальше )

Рыночная капитализация американской корпорации Microsoft впервые в истории достигла отметки в $4 трлн. В результате компания оказалась вторым представителем среди существующих эмитентов, чья стоимость превысила эту отметку. Ранее своей уникальностью отличалась лишь Nvidia.

Повторить успех Nvidia технологическому гиганту удалось благодаря публикации финансовой отчетности, которая продемонстрировала впечатляющую динамику продаж облачной платформы Azure. Microsoft потратила более десяти лет на развитие своего облачного бизнеса, который на сегодняшний день опережает Google по выручке, но все еще уступает Amazon Web Services. Azure уже проникает во все сферы деятельности Microsoft, включая проекты ИИ, пакет Office, отдельные компоненты Windows, Xbox и многое другое.

После выхода отчетности, показавшей, что продажи Azure превысили $75 млрд в год, акции компании-разработчика программного обеспечения подскочили на 9% в ходе расширенных торгов. Кроме того, топ-менеджмент Microsoft анонсировал грандиозный план капиталовложений на $30 млрд, запланированный на I квартал текущего финансового периода, что является абсолютным рекордом для компании в рамках одного квартала.

( Читать дальше )

В центре внимания инвестсообщества остаются стартовавшие накануне в Стокгольме торговые переговоры между США и Китаем, пишут аналитики Freedom Finance Global. Скорее всего, в результате обсуждения параметров взаимной торговли между делегациями во главе с министром финансов Штатов Скоттом Бессентом и вице-председателем Госсовета КНР Хэ Лифэном приведут к продлению действующих тарифных условий на 90 дней. Однако для согласования взаимоприемлемых условий сторонам потребуется больше времени, чем в диалоге Вашингтона с другими государствами региона. По данным CNBC, текущий этап переговоров может завершиться 30 июля. Контроль Китая над мировым рынком редкоземельных металлов и магнитов — ключевых компонентов для производства военной техники и другой промышленной продукции — остается для Пекина мощным рычагом давления.

Также на рынке ждут заключения торговых соглашений между США и Южной Кореей, Тайванем и Индией. Возможны обновления условий сделок с Мексикой и Канадой.

Наступившая неделя насыщена релизами важных макроэкономических данных и корпоративных отчетов. В этот вторник выйдет статистика JOLTS по числу открытых вакансий за июль (консенсус: 7550 тыс., июнь: 7769 тыс.). Будет опубликован июльский индекс потребительского доверия от Conference Board (консенсус: 96 пунктов, июнь: 93 пункта).

( Читать дальше )