henderson

Сеть магазинов мужской одежды Henderson, ударно провела первичное размещение акций, сумев завлечь под свою идею более 40тысяч инвесторов. И это в разгар эпохи маркетплейсов, где можно прикупить любое шмотье по минимальному прайсу. Но категория «доступная роскошь», которую и продвигает новый игрок Мосбиржи, требует личного присутствия, чтобы костюмчик сидел. И люди увидели потенциал в оазисах мужской моды в отечественных торговых центрах, отдав сети 3,8млрд рублей.

IPO Henderson'а прошло успешно, и уже сегодня их акциями начнут торговать во втором эшелоне Мосбиржи под тикером HNFG и ISIN RU000A106XF2. Доля акций группы в свободном обращении (free-float) составила 13,9% от увеличенного акционерного капитала. Бумаги продавались по верхней границе объявленного ценового диапазона — по 675 руб. Поддержать продавцов костюмов решили более 40 000  инвесторов, которые принесли 3,8 млрд. Допэмиссия на 4,4 млн акций дала 3 млрд руб. В рамках IPO акционер-основатель продал 444 000 принадлежащих ему акций на сумму 300 млн руб., а также добавил бумаги на сумму 495 млн руб., увеличив размер стабилизационного пакета с 10% до 15% от базового размера предложения для проведения возможной стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.

ПАО Хэндерсон Фэшн Групп — крупнейшая в России сеть салонов одежды, обуви, аксессуаров, парфюма и косметики для мужчин — размещает свои акции на Московской бирже. Компания присутствует в 65 городах России и Армении. 

Приглашаем вас посмотреть на торжественную церемонию начала торгов в прямом эфире. Трансляция состоится 2 ноября в 15:30 мск в этом канале или по ссылке.

В целом, мы планируем переформатировать до 90 салонов в ближайшие несколько лет. На этот год у нас запланировано переоткрытие около 30 салонов, большую часть плана этого года мы уже исполнили", — сказал Арутюнян.

Он отметил, что поскольку в последние годы число торговых центров в России практически не увеличивается (особенно это касается торговых центров высокого класса), компания в настоящее время реализует стратегию переоткрытия салонов. Это позволяет предоставить покупателям больший ассортимент и повысить качество, что в свою очередь делает возможным рост продаж на квадратный метр и снижение периода окупаемости салона.

«Эта стратегия заключается в том, что мы закрываем наши салоны площадью до 200 квадратных метров и открываем салоны площадью до 700 квадратных метров в тех же торговых центрах, при этом часто меняя локацию на более выгодную», — пояснил основатель ретейлера.

Арутюнян добавил, что в среднесрочной перспективе компания планирует расширять сеть. «О конкретных цифрах говорить пока рано. Наш потенциал, с учетом прогнозов — еще салонов 20 точно», — сказал он. В настоящее время у Henderson работают 159 салонов в 64 городах России, еще два салона открыты по системе международного франчайзинга в Армении.

Параметры Предложения:

Курсы валют ЦБ на 2 ноября: 
💵 USD — ↗️ 93,2801
💶 EUR — ↗️ 98,4365
💴 CNY — ↗️ 12,7052 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии среды прибавил 0,17%, составив 3 206,52 пункта.

▫️ Министерство финансов РФ публикует результаты аукционов по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26244RMFS с датой погашения 15 марта 2034 г.:
— размещённый объём: 70,649 млрд руб.;
— выручка: 67,220 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 94,9003%;
— объём спроса: 110,520 млрд руб.;
и аукциона по размещению ОФЗ-ПД выпуска № 26238RMFS с датой погашения 15 мая 2041 г., состоявшихся 1 ноября 2023 г.:
— размещённый объём: 19,456 млрд руб.;
— выручка: 12,964 млрд руб.;
— средневзвешенная цена от номинала: 63,7550%;
— объём спроса: 65,880 млрд руб.
Шестой из тринадцати запланированных на IV квартал аукционов состоится 8 ноября. 

▫️Минфин также сообщил о средней цене нефти марки Urals в октябре текущего года, она составила $81,52 за баррель, а за период с января по октябрь 2023 г. – $61,84. Подробнее – в tg-канале ведомства. 

В соответствии с Правилами листинга и Правилами проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов ПАО Московская Биржа Председателем Правления «01» ноября 2023 года приняты следующие решения:
определить:

• «02» ноября 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Установить для акций обыкновенных ПАО ЭЙЧ ЭФ ДЖИ (торговый код – HNFG; ISIN – RU000A106XF2) следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 02 ноября 2023 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;

Компания Henderson выходит на IPO. Henderson — крупнейшая российская сеть салонов мужской одежды с широким географическим присутствием: магазины есть во всех регионах страны (46% магазинов в Москве и Санкт-Петербурге, 56% в других регионах). Компания позиционирует себя как лидера на рынке мужской одежды и обуви в ценовом сегменте «доступный люкс».

Детали размещения

— Ценовой диапазон для размещения установлен между 600 руб. и 675 руб. за акцию.

— Можно сказать, что IPO пройдет по модели cash-in: предполагается, что основную часть размещения составит дополнительный выпуск акций на сумму до 3 млрд руб. (то есть к текущему кол-ву акций в размере 36 млн шт. будет выпущено до 4,4-5 млн шт. акций в зависимости от цены размещения). Таким образом, с учетом размера допэмиссии капитализация компании оценена в 24,6-27,7 млрд руб.

— Акционер-основатель может продать свои акции на сумму до 0,3 млрд руб. Также он предоставит до 10% акций от базового размера IPO (то есть еще 0,3 млрд руб.). Общий размер IPO может составить 3,3-3,6 млрд руб., что соответствует free float 13-15%.