boomin

ООО ТД «Мясничий» осуществил досрочное частичное погашение биржевых облигаций серии БО-П02.

Эмитентом было погашено 15% от номинальной стоимости биржевых облигаций серии БО-П02 (в количестве 100 000 штук), что составило 15 млн рублей. Основание для частичного досрочного погашения облигаций эмитента — решение о частичном досрочном погашении. В соответствии с его условиями досрочное частичное погашение будет происходить по следующему графику:

• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 31-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 32-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 33-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 34-го купонного периода,
• 15% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 35-го купонного периода,
• 25% от номинальной стоимости погашается в дату окончания 36-го купонного периода.

Выпуск серии БО-П02 объемом 100 млн рублей был размещен в августе 2018 г. Ставка купона установлена на уровне 13,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные.

( Читать дальше )

На протяжении последних 3-х лет эмитент показывает стабильный рост выручки и прибыли: за 9 мес. 2020 года выручка равна 5,5 млрд рублей (+22,4% АППГ), а по прогнозу на 31.12.2020 составит 7,6 млрд рублей (+24,4% АППГ). Компания не только наращивает объемы бизнеса, но и развивает эффективность деятельности, что отражается на ключевых показателях рентабельности. О более подробных прогнозах итогов года компании ниже.

Динамика деятельности компании характеризуется устойчивым развитием и стабильным ростом ключевых показателей: по предварительным данным 2020 года выручка эмитента составила 7,6 млрд руб. (среднемесячное значение 635,6 млн руб.), что выше показателя 2019 г. на 1,5 млрд. руб. или на 24,4%. Общий результат деятельности — чистая прибыль в размере 53,3 млн руб., что превышает значение предыдущего года на 94%.

Также важно отметить, что развитие «Нафтатранс плюс» происходило не только путем наращивания объемов бизнеса, но и в направлении эффективности деятельности, что отразилось на ключевых показателях рентабельности: в сравнении с 2019 годом существенно выросли: валовая рентабельность (с 6,31% до 8,98%), рентабельность по EBIT (с 2,51% до 3,13%) и рентабельность деятельности (с 0,45% до 0,7%). Общий рост рентабельности эмитента свидетельствует об эффективном менеджменте и продуманной стратегии развития.

( Читать дальше )

Компания Dodo Brands, объединяющая три бренда («Додо Пицца», «Дринкит» и «Донер 42») планирует провести первичное публичное размещение акций в начале 2024 года. Выход на IPO является частью «Плана 333» — глобальной стратегии компании на ближайшие три года, в рамках которой Dodo Brands намерена развивать три бренда и достигнуть не менее 30 млн долларов EBITDA в 2024 году.

За три года Dodo Brands намерена увеличить общую выручку сети более, чем в два раза, и преодолеть отметку в 60 млрд рублей в 2023 году. Ключевым фокусом компании в ближайшие годы будет развитие источников будущего роста — крупных международных рынков (Китай и Великобритания) и новых ресторанных концепций («Дринкит» и «Донер 42»). Представители компании отмечают, что через три года, к моменту выхода на IPO, новые концепции преодолеют отметку в 100 точек каждая, а на международные рынки придется не менее 10% от общей выручки сети. Это станет подтверждением успешной трансформации компании из преимущественно российской монопродуктовой в международную мультибрендовую франчайзинговую платформу.

( Читать дальше )

Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке, однако перед торгами инвесторы могут уведомить организатора о планируемом участии в размещении облигаций, воспользовавшись системой Boomerang, предварительно зарегистрировавшись на площадке. При покупке облигаций «Нафтатранс плюс» при первичном размещении на сумму от 500 тысяч рублей, инвесторам будет начислен кешбэк в размере 0,5%. 

Сбор уведомлений начнется сегодня, 4 марта, в 11.00 по московскому времени. 

Дата начала торгов ценными бумагами ООО ТК «Нафтатранс плюс» будет сообщена дополнительно.

Компания приняла решение о размещении очередного выпуска биржевых облигаций на Московской бирже объемом 500 млн руб. Пятилетний выпуск предусматривает 60 купонных периодов. Ориентир по ставке купонного дохода — 12% годовых, номинал облигации — 1 000 руб., количество облигаций — 500 тыс. штук. Информация по оферте, амортизации и другим параметрам будет раскрыта накануне торгов. 

( Читать дальше )

Инвестиции могут не только приумножить капитал владельца, но и сберечь его в условиях повышенной турбулентности в экономике. В ближайшие годы эта задача может быть особенно актуальна, поскольку стимулирующая политика мировых регуляторов дает повод беспокоиться из-за рисков высокой инфляции. В этих условиях привлекательностью обладают традиционные защитные активы, главным образом золото.

Объем совокупной финансовой поддержки, которую направили в экономику правительства разных стран в 2020 г. для смягчения негативных последствий от COVID-19, составила более 20% от мирового ВВП. Процентные ставки широким фронтом ускорили снижение и в большинстве развитых стран находятся около нуля. Резкий рост денежной массы может привести к скачку инфляции, росту процентных ставок и, как следствие, окажет давление на фондовые рынки, которые достигли исторических вершин в начале этого года.

Драгоценный металл является общепризнанным защитным инструментом, несмотря на то, что само по себе владение им не гарантирует какого-либо дохода, в отличие от акций и облигаций. Тем не менее, за последние 15 лет золото принесло инвесторам больше, чем фондовый рынок. Среднегодовая доходность вложений в металл с 2006 г. составила 5,6% в долларах против 5% по индексу S&P 500 и 4,4% по индексу Dow Jones. 

Чем же обусловлена ценность золота?

( Читать дальше )

Четыре года назад, в феврале 2017 года, холдинг Goldman Group (ПАО УК «Голдман Групп») открыл первый shop-in-shop «Мясничий» в красноярском супермаркете «Командор», предложив сетевому ритейлу новый формат работы. На данный момент ТД «Мясничий» насчитывает 24 полноценно действующих магазина формата shop-in-shop в торговых сетях: «Командор» (14), «Аллея» (1), «Красный Яр» (5), «Пятерочка» (4). О перспективах развития каналов сбыта и других актуальных направлениях деятельности эмитента рассказал генеральный директор торгового дома Дмитрий Ломовцев.

Преимущества формата shop-in-shop для ритейлеров

Для ритейлеров открытие мясного shop-in-shop (магазин-в-магазине) — комплексное решение, позволяющее партнерам гарантированно быстро тиражировать успешную модель в магазинах сети.

Дмитрий Ломовцев рассказал, почему крупные ритейлеры так активно интересуются этим форматом: «Работа с категорией ультрафреш — это постоянные риски списаний и необходимость переработки. Когда мы впервые зашли в одну из красноярских сетей, то увидели, что их морозильные и складские площади, предназначенные для хранения запасов и подтоварки, на 35% заполнены костями, и они просто не знали, куда их девать. И чем крупнее сеть, тем больше костных остатков остается после обвалки. Мы сами с этим сталкивались на старте своей работы. Затем стали изучать передовой мировой опыт. У нас ушло несколько лет на то, чтобы стать экспертами в работе с мясом, которая заключается не только в красиво нарезанных антрекотах — ведь это лишь видимая и на самом деле очень малая часть производственного процесса. Если смотреть на ассортиментную матрицу любой сети, в ней всегда будет большой процент свежей охлажденной мясной продукции. Почему? Потому что мясо генерирует покупательский трафик. Человек пришел за мясом и докупает другие товары, присутствующие в супермаркете. Соответственно, товарооборот растет. А дальше встает вопрос сервиса для покупателей — люди любят мясо выбирать, перед их глазами должен быть широкий ассортимент, но магазин не может ставить отдельного сотрудника, специализирующегося только на мясе. Решение достаточно простое — делегировать это профессионалам и «ловить» рост трафика при сохранении дохода. И это еще один важный фактор для ритейлеров: доход сети с обычной продажи мясопродуктов с полок магазина существенно ниже, потому что из выручки нужно вычесть себестоимость, каждодневные списания, потери при обвалке и зарплату дополнительных сотрудников».

( Читать дальше )

Ассоциация факторинговых компаний (АФК) провела исследование деятельности крупнейших факторинговых компаний по итогам 2020 года, согласно которому рост рынка факторинга составил 37%. Эксперты прогнозируют его дальнейшее развитие. По данным аналитиков, Global Factoring Network — единственный эмитент, представляющий факторинговую отрасль на публичном облигационном рынке, — занимает 31-е место по объему факторингового портфеля, 33-е — по объему выплаченного финансирования, 19-е место по оборачиваемости портфеля и 22-е — по показателям активности клиентов. Компания находится на 11-м месте по количеству дебиторов и на 18-м — по доходности среди российских факторинговых компаний.

Ключевые показатели рынка факторинга по итогам 2020-го года

По результатам исследования, совокупный измеряемый портфель российского рынка факторинга в 2020 году превысил 1 трлн 105 млрд рублей. По отношению к прошлому году рост составил 287 млрд рублей (+37%). В структуре портфелей факторов по итогам 2020 года доля активов по договорам без права регресса выросла до 78,7% (год назад — 76,8%), с регрессом — снизилась до 17,3% (год назад — 22,3%). Доля международных операций в портфеле выросла до 4% за счет включения в измеряемые показатели финансирования импортных закупок.

( Читать дальше )

В январе «Юнисервис Капитал» зарегистрировал выпуск собственных залоговых облигаций, в прошлую пятницу генеральный директор компании Алексей Антипин провел прямую онлайн-трансляцию, во время которой ответил на вопросы, связанные с предстоящим размещением.

В качестве приглашенных спикеров на мероприятии выступили: финансовый эксперт Илья Дубровин, управляющий Новосибирским филиалом ТКБ БАНКА Валерий Кубасов, эксперт российского фонда венчурных инвестиций ФРИИ Владимир Евдокимов и арбитражный управляющий Константин Даренский.

Главной темой дискуссии стало обсуждение нового способа привлечения инвестиций, ведь залоговые облигации — пока редко встречающийся долговой инструмент на российского рынке. Именно поэтому было важно познакомить потенциальных инвесторов с возможностями и особенностями, которые характерны для такого рода инвестирования.

( Читать дальше )

Обращаем внимание, что информация, приведенная в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги, составляющие настоящий выпуск, являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Всистеме boomerang стартовал сбор предварительных уведомлений о покупке. Бонус в размере 0,5% от суммы сделки после размещения получат все квалифицированные инвесторы, подавшие предварительные уведомления и купившие облигации на первичных торгах на сумму от 500 тысяч рублей (50 бумаг). Дата начала торгов ценными бумагами ООО «Юнисервис Капитал» назначена на 4 марта.

Подробнее о «Юнисервис Капитал» и целях выпуска — читайте в презентации.

( Читать дальше )

Международная логистическая компания «СДЭК» чуть меньше месяца назад заявила о планах по размещению дебютного выпуска облигаций. 15 февраля компания проведет прямой эфир для инвесторов. Задать вопросы представителям эмитента и организатора может каждый желающий.

В январе 2021 года ООО «СДЭК-Глобал» зарегистрировал программу облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках облигационной программы компания планирует разместить небольшой дебютный выпуск, организатором которого выступит «Юнисервис Капитал».

Сегодня ООО «СДЭК-Глобал» — международная логистическая компания с 2950+ пунктами выдачи в 23 странах мира, крупными хабами в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Компания занимает второе место по количеству посылок (после «Почты России») и является одним из крупнейших агентов Аэрофлот и S7.

 

( Читать дальше )