SPO

ПАО «Софтлайн» (Софтлайн, Группа или Компания, MOEX: SOFL), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о результатах вторичного публичного предложения обыкновенных акций Компании (далее также — Предложение или SPO) на Московской бирже.

Компания также объявляет, что достигнута принципиальная договоренностьо приобретении не менее 20 млн акций ПАО «Софтлайн», в настоящий момент принадлежащих ООО «Софтлайн Проекты» — 100% дочернему обществу Группы —институциональным инвестором, который также принимает на себя обязательства, ограничивающие отчуждение ценных бумаг Компании в течение 180 дней с даты завершения SPO. Такое приобретение будет осуществлено по цене не ниже рыночной цены на дату заключения сделки.

Таким образом, с учетом объемов, проданных в результате SPO, Компания достигнет целевого уровня привлечения нового капитала и продажи в размере около 25 млн новых акций из выпущенной ранее дополнительной эмиссии.

( Читать дальше )

😊 Уважаемые инвесторы! С удовольствием сообщаем, что вчера мы завершили наше SPO.

И первым делом делимся результатами:
• Заявки будут удовлетворены 7 декабря 2023 года по цене 140 рублей за одну обыкновенную акцию
• В результате SPO Компания привлекла более 6.5 тысяч инвесторов в структуру акционерного капитала. Компания крайне ценит доверие инвесторов. И приняла решение удовлетворить заявки розничных инвесторов в объеме 4 млн акций
• Доля акций в свободном обращении выросла до 17% Релиз об этом можно почитать здесь: https://softline.ru/about/news/pao-softlayn-obyavlyaet-itogi-vtorichnogo-predlozheniya-aktsiy-na-moskovskoy-birzhe 

🤔 Что же дальше? Увеличенный free-float поможет нам еще больше нарастить ликвидность в акциях Софтлайна, а также поспособствует попаданию в индексы Московской биржи. А это, в свою очередь, поддержит наши котировки :) 

Напоминаем, что каждый участник SPO получает опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит купить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения.Кроме того, у нас еще одна хорошая новость:)

( Читать дальше )

 Сегодня последний день, когда можно принять участие в SPO Софтлайна. Выскажу короткое мнение об этом.

📍Новостей больше чем дел

Про Софтлайн слишком много новостей, но они связаны не с успехами компании, а с различными мутными движениями: обмен акций/SPO/допка/выкуп акций московской биржи с дисконтом/отказ регулятора в выкупе акций биржи.

И все это новости происходят не с каким-то фондом или финансовой организацией, а с бывшим реселером западного ПО.

📍Непонятки со структурой капитала

Сначало компанию разделили с будущим обменом акций, потом акции частично поменяли (в будущем придут ещё акции), потом случилась допка на 20 %, а сейчас ещё SPO.

В нормальной компании не должно быть такого огромного количества движений с акциям за такой короткий промежуток времени. Какая ещё компания творит столько операций со своим капиталом? 

По-моему субъективному мнению лезть в такие истории не стоит. В 8 из 10 случаев есть риск потерять деньги, чем их заработать.

Вывод: бумага очень опасная. Мне Софтлайн неинтересен ни по 200, ни 150, ни по 100.

( Читать дальше )

#новостисофтлайна Всем привет! Сегодня хотим рассказать о последних за неделю новостях, касающихся нашего бизнеса:) 

• Дочка Газпрома («Газпромтранс») успешно использует платформу ROBIN от SL Soft (входит ГК Softline) для автоматизации бизнес-процессов в компании. 

🤔 А конкретнее? Благодаря внедрению программных роботов собственного производства Софтлайн Газпромтрансу удалось оптимизировать работу финансового, коммерческого управлений, а также исключить ошибки, связанные с ручным вводом и обработкой данных в ряде подразделений. Подробнее: https://softline.ru/about/news/robin-robotiziruet-rabotu-gazpromtransa 

• Софтлайн помог компании Larta Glass организовать систему резервного копирования на базе решения Кибер Бэкап. 

❓ И что в результате? Мы повысили отказоустойчивость критически важных систем и обеспечили высокий уровень безопасности ИТ-инфраструктуры в Larta Glass — это, кстати, один из крупнейших производителей листового стекла, стекла с покрытием и зеркала в странах СНГ. Подробнее: https://softline.ru/about/news/gk-softline-pomogla-larta-glass-zashchitit-kriticheski-vazhnye-dannye 

( Читать дальше )

Софтлайн Заметки со встречи с CEO 

В пятницу (1 декабря) мы провели встречу с генеральным директором компании Софтлайн Владимиром Лавровым, чтобы обсудить перспективы бизнеса и недавно объявленное вторичное публичное предложение (SPO). Ниже мы приводим ключевые моменты со встречи.

Условия SPO: Софтлайн планирует разместить до 25 млн акций / 8% от общего количества (после завершения транзакции). Заявки будут приниматься до 6 декабря включительно в рамках ценового диапазона 140,00–149,84 руб. за акцию (но в любом случае цена размещения будет не выше цены закрытия торгов в последний день сбора заявок). Также инвесторы, принявшие участие в SPO, получат возможность через 6 месяцев после сделки дополнительно приобрести 10 акций по цене SPO в расчете на каждые 40 акций, купленных в рамках SPO.


( Читать дальше )

 

👨‍💻 все уже наверняка наслышаны про предстоящие IPO на Мосбирже, которые стали проводиться по несколько раз в месяц. Также, многие могли заметить активные анонсы SPO компаний: В сентябре его провела ТМК, сейчас Инарктика и Софтлайн. 

 

📊 А еще, если следили за российским рынком, наверняка помните про новости о регулярных байбэках (когда компании выкупают свои же акции) с начала 2022 года до середины лета 2023. 

 

 

Для тех, кому лень читать, тезис следующий: 

 

📈 IPO/SPO бум в конце 2023 и череда байбэков с 01.2022-08.2023 определяют падение российского рынка в дальнейшем с текущих позиций. СЕЙЧАС АКЦИИ НАХОДЯТСЯ НА ПИКАХ И БУДЕТ СУЩЕСТВЕННОЕ  ПАДЕНИЕ.

 

📚 Итак, для начала обратимся к теории, чтобы громкие заявления вас не пугали:)

 

 

📍IPO – первое публичное размещение компании на бирже. 

 

📍SPO – процедура публичной продажи акций компании, осуществившей ранее IPO. 

 

📍Байбэк – выкуп эмитентом собственных акций.

( Читать дальше )

Дорогие инвесторы, сегодня делимся с вами крутой новостью — о повышении гайденса ключевых показателей Софтлайна на 2023 год. 

❓ Что нового? 
• оборот за 2023 год составит не менее 87 млрд рублей
• валовая прибыль — не менее 20 млрд рублей
• скорректированная EBITDA — не менее 3,5 млрд рублей (на 16% больше, чем ожидали ранее!) 
• соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2023 года ожидается по-прежнему на комфортном уровне — не более 2х. Это значение Софтлайн нацелен не превышать и в дальнейшем!

❓ Зачем? По словам Артема Тараканова, финансового директора Софтлайна, к решению об обновлении прогноза развития нашего бизнеса менеджмент пришел в ходе анализа текущей деятельности Компании, который показал рост по всем прогнозируемым показателям. 

☝️ «Во многом это продиктовано успешной реализацией нашей стратегии — стратегии роста, что позволяет нам показывать увеличение фактических и, как следствие, прогнозных значений финансовых показателей Группы», — подчеркнул он.  При этом, хотя объявленные сегодня значения лучше отражают взгляд менеджмента на динамику роста Софтлайна, они все еще являются достаточно консервативными. 

( Читать дальше )

▫️ С 21 по 27 ноябряинфляция в РФ составила 0,33% (0,2% неделей ранее), с начала месяца по 27 ноября: 1,13%, с начала года: 6,66%, годовая: 7,54%, сообщает Минэкономразвития, ссылаясь на данные Росстата. 
Объем международных резервов РФ на 24.11.2023 г.: $587,5 млрд ($581,2 млрд неделей ранее), сообщается на сайте ЦБ.
Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в ноябре составил 53,8 пункта — не изменился по отношению к предыдущему месяцу (исследование S&P Global, значение индекса выше 50 пунктов говорит о росте деловой активности в секторе).  

▫️ Понедельник начался с новостей о зарегистрированном в Арбитражном суде Москвызаявлении о банкротстве СПБ Биржи, которая не так давно попала под санкции США. В ряде источников заявитель не назывался, чуть позже стала появляться информация о том, что им выступила сама СПБ Биржа. Представители площадки отреагировали оперативно и разместили на своих официальных каналах опровержение, назвав поступивший в суд документ подлогом, кроме того, заверили о своём устойчивом финансовом состоянии и отсутствии признаков банкротства. Позже Арбитраж отклонил заявление о банкротстве СПБ Биржи из-за того, что о таком намерении предварительно не было объявлено на «Федресурсе». 

( Читать дальше )

😉 Всем привет! Хотим напомнить о нашем предложении, пока оно еще действует — с 29 ноября можно оставить заявку у любого из брокеров на покупку акций Софтлайн в рамках SPO.
Напоминаем основные параметры:
• заявки принимаются в рамках ценового диапазона 140,00 – 149,84 рубля за одну акцию. Итоговая цена будет определена 7 декабря, но в любом случае будет не выше цены закрытия торгов акциями Софтлайн на последний день сбора заявок
• откуда акции? Ранее мы сообщали о дополнительном выпуске на 44 млн акций, которые выкупает «дочка» Софтлайна. Предложение будет сформировано как раз в рамках этой эмиссии, о которой мы уже объявляли. Новых акций выпускать не будем!
• всего предлагаем инвесторам до 25 млн акций
• участникам SPO — бонус! Каждый получает опцион сроком погашения в шесть месяцев, который позволит купить 10 акций Софтлайна по цене SPO за каждые 40 акций, купленных во время этого вторичного размещения

💪 Иными словами: через полгода, вне зависимости от того, сколько будут стоить акции Софтлайна, вы сможете их приобрести не дороже цены размещения!

( Читать дальше )

🦈 Ведущая отечественная компания в секторе товарного выращивания рыбы (аквакультуры) ИНАРКТИКА накануне подвела итоги SPO. Судя по всему, компания не стала жадничать и намеренно разместилась по нижней границе ценового диапазона, чтобы у инвесторов был апсайд. Что ещё отмечу — ИНАРКТИКА проявила максимальную прозрачность и открытость перед рынком, предоставив инвесторам аллокацию на весь объём.

Благодаря проведённому SPO, доля акций в свободном обращении увеличилась до 17,8%. По информации с рынка, значительная доля SPO пришлась на частных инвесторов, что должно поспособствовать росту ликвидности бумаг. Увеличение free-float позволит ИНАРКТИКЕ рассчитывать на включение её акций в индекс Мосбиржи в среднесрочной перспективе. Менеджмент компании всегда открыто заявлял о своих амбициях превратить ее в голубую фишку российского фондового рынка, и вот мы начинаем видеть первые реальные шаги для осуществления этой цели.

📈 До проведения SPO ИНАРКТИКА представила сильные операционные результаты за 9 мес.

( Читать дальше )