SPB exchnge

В этой статье собрал основную информацию, для того чтобы понять стоит ли участвовать в IPO «СПБ Биржи»

Параметры размещения.

«СПБ биржа» в ходе IPO разместит до 14,3 млн акций — это 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в $1,2-$1,3 млрд по цене $10,5-$11,5 за акцию. Также, биржа планирует привлечь приблизительно $150 млн.

Старшим глобальным координатором размещения станет «ВТБ капитал».Букраннерами предложения будут также «Тинькофф» и «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, банк «Открытие», Sova Capital Limited и «Совкомбанк».

Конечная стоимость акций будет известна 19 ноября. Торги начнутся 23 ноября под тикером SPBE.

Привлеченные средства от предложения, компания планирует использовать для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний — «СПБ банк» и «СПБ клиринг».

Пока все пытаются выиграть новенький айфон (конкурс на смартлабе) и раскапывают архивы в поисках истории СПБ биржи – я бы хотел коротко посмотреть на оценку и перспективы данной компании в контексте подготовки к IPO.

На моей памяти было не так много успешных IPO в России, когда инвесторы, участвующие в этом празднике, зарабатывали, а не теряли деньги. Навскидку – Московская биржа (2013), Детский мир, Сегежа, Озон (всё от АФК Система, кстати!). В остальных инвесторы несильно заработали, если брать динамику акций через несколько месяцев после размещения.

О компании

«СПБ Биржа» — ведущий организатор торгов ценными бумагами международных компаний на российском финансовом рынке. В обращении на торгах «СПБ Биржи» находятся более 1,6 тыс. ценных бумаг иностранных эмитентов.

(экспромт)

Хотите новость? Сегодня, 10 декабря, мы планируем начать торги акциями Airbnb (SPB: ABNB) сразу после начала торгов на Nasdaq. Как правило торги бумагами IPO начинаются через пару часов после открытия основной торговой сессии, а это уже ближе к 20.00-21.00 по Москве. Точное время начала торгов на Санкт-Петербургской бирже будет раскрыто непосредственно перед их стартом.

Основанный в 2008 году сервис по аренде жилья для путешественников, конечно, жестко пострадал от пандемии. Но дух стартапа компания не потеряла и доказала, что способна быстро меняться и адаптировать свой бизнес. Штат урезали, лишний бюджет сократили, изучили покупательский спрос и переделали все сервисы. Как результат, в третьем квартале выручка составила $1,34 млрд, всего на 18% меньше, чем в 3 кв. 2019 года. Выручка по итогам 9 месяцев 2020 года составила $2,52 млрд, на 32% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

На самом деле Airbnb планировала стать публичной еще в начале года, но тогда условия были уж совсем неподходящие. Сейчас расстановка сил изменилась, да и мир уже в предвкушении выхода из изоляции. Стоит ли участвовать, решать вам, в помощь — много достойной аналитики, например, от РБК или