Qiwi

Qiwi отчиталась за 1 кв. 2021 г. — лучше прогнозов Qiwi в 1 кв. сократила выручку по МСФО на 18% до 5,2 млрд, но при этом на тот же процент увеличила чистую прибыль. Рост показателя связан с сокращением коммерческих, общих и административных расходов. Результаты оказались лучше консенсус прогнозов. Также компания объявила дивиденды за 1 кв. 2021 года в размере $0,22 на одну акцию, что соответствует дивдоходности около 2%. Дата объявления дивидендов — 22.06.21, выплатить их планируется 24.06.21.

Отчетность Qiwi можно назвать умеренно положительной. Компания продолжает фокусироваться на своих ключевых нишах, включая цифровые развлечения, рынок самозанятых и денежные переводы, а также старается уменьшить веденные Банком России ограничения. При этом действия ЦБ существенно снизили обороты Qiwi в сфере электронной коммерции и неблагоприятно повлияли и продолжат влиять на выручку сегмента платежных сервисов.

Промсвязьбанк

QIWI представила финансовые результаты за 1К21 по МСФО            

Совокупная скорректированная чистая выручка компании за 1К21 снизилась на 18% г/г до 5.2 млрд руб. (на 4% выше консенсус-прогноза Интерфакса), в том числе выручка в сегменте платежных услуг сократилась на 11% до 4.8 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 23% г/г до 2.8 млрд руб. (на уровне консенсус-прогноза), а чистая прибыль увеличилась на 18% до 2.06 млрд руб. за счет положительного эффекта от деконсолидации убыточных проектов Совесть и Рокетбанк. Общий объем платежей через терминалы QIWI вырос на 4% г/г до 384 млрд руб., а средняя доходность скорректированной чистой выручки составила 1.24% против 1.44% годом ранее. Число активных счетов сервиса QIWI Кошелек снизилось до 16.6 млн с 21.8 млн год назад, в первую очередь из-за введения новых ограничений на использование анонимных кошельков, а также ужесточения ряда процедур идентификации клиентов и проверки соответствия. Совет директоров компании утвердил выплату дивидендов в размере $0.22 на акцию. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды — 22 июня. QIWI подтвердила прогноз на 2021, согласно которому чистая выручка и скорректированная чистая прибыль покажут снижение на 15-30% в зависимости от ограничений со стороны ЦБ РФ и изменения правил проведения платежей.

В целом компания представила хорошие результаты, близкие к нашим оценкам и ожиданиям рынка. Какой-либо новой существенной информации по ограничениям со стороны ЦБ РФ и регулирования букмекерского бизнеса не сообщалось. Объявленные дивиденды предполагают промежуточную дивидендную доходность на уровне 2%, при этом годовая дивидендная доходность должна составить около 8%. Мы ожидаем нейтральной реакции рынка на финансовые результаты.

Атон

Анализ фондового рынка 21.05.2021. Разберем отчет мечела — компания прибавляет, но есть нюансы недофинансирования. менеджмент заявляет что второй квартала текущего года будет лучше. Мечел активно гасит долговую нагрузку и сейчас он составляет 2,4 миллиарда долларов. Qiwi выпустила нейтральный отчет и порадовала дивидендами в 0,22 доллара на акцию. Продолжает хорошо отчитываться сегмент продовольствия, компания Черкизово. Хороший отчет и отличный рост Чистой прибыли и FCF. Нас ждут жирные дивиденды.

QIWI plc
As of December 31, 2020 – 10,413,522 Class A ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share and 52,299,453 Class B ordinary shares, par value EUR 0.0005 per share were outstanding.
www.sec.gov/Archives/edgar/data/1561566/000119312521117766/d116523d20f.htm
Всего: 62 712 975 обыкновенных акций
Капитализация на 20.05.2021г: 51,017 млрд руб


Общий долг на 31.12.2018г: 47,317 млрд руб
Общий долг на 31.12.2019г: 54,040 млрд руб
Общий долг на 31.12.2020г: 51,543 млрд руб
Общий долг на 31.03.2021г: 36,044 млрд руб


Выручка 2018г: 29,593 млрд руб
Выручка 1 кв 2019г: 8,938 млрд руб
Выручка 2019г: 35,941 млрд руб
Выручка 1 кв 2020г: 9,404 млрд руб
Выручка 2020г: 40,622 млрд руб
Выручка 1 кв 2021г: 9,234 млрд руб


Прибыль 1 кв 2107г: 818 млн руб
Прибыль 2017г: 3,142 млрд руб
Прибыль 1 кв 2108г: 938 млн руб
Прибыль 2018г: 3,626 млрд руб
Прибыль 1 кв 2019г: 1,327 млрд руб
Прибыль 2019г: 4,887 млрд руб
Прибыль 1 кв 2020г: 2,689 млрд руб
Прибыль 2020г: 8,938 млрд руб

( Читать дальше )

• Общая чистая выручка снизилась на 18% до 5 161 млн руб. ($68,2 млн)
• Чистая выручка сегмента платежных услуг снизилась на 11% до 4,762 млн руб. ($62,9 млн)
• Скорректированная EBITDA увеличилась на 23% до 2 820 млн руб. ($37,3 млн)
• Скорректированная чистая прибыль увеличилась на 18% до 2 061 млн руб. ($27,2 млн), или 33,00 руб. на разводненную акцию
• Чистая прибыль сегмента платежных услуг снизилась на 19% до 2 480 млн руб. ($32,8 млн), или 39,71 руб. на разводненную акцию
• Общий объем платежных услуг увеличился на 4% до 384 млрд руб. ($5,1 млрд)

Qiwi подтверждает свои прогнозы на 2021 год: ожидается, что общая чистая выручка снизится на 15–25% по сравнению с 2020 годом, чистая выручка сегмента платежных услуг снизится на 15–25% по сравнению с 2020 годом, скорректированная чистая прибыль снизится на 15–30% по сравнению с 2020 годом


источник

Совет директоров Qiwi одобрил дивиденды в $0,22 на акцию по итогам прошлого квартала.

«После определения финансовых результатов за первый квартал 2021 года и с учетом текущей операционной среды наш совет директоров одобрил дивиденды в размере 22 цента на акцию. Дата регистрации дивидендов — 22 июня 2021 года, и компания намеревается выплатить дивиденды 24 июня 2021 года. Держатели американских депозитарных акций (ADS) получат дивиденды вскоре после этого»,

источник

Qiwi сегодня отчитается за 1-й квартал.

Ожидается выручка в объеме 5,4 млрд руб. при EBITDA на уровне 2,6 млрд руб. и прибыли в объеме 1,9 млрд руб. По итогам года выручка может достичь 23 млрд руб.

Не исключено, что бизнес платежей будет восстанавливаться ускоренными темпами на фоне роста экономики и отмены части регуляторных ограничений. Акции оцениваются достаточно дешево: мультипликатор Р/Е составляет около 6, Р/В — 1,3. Инвесторы ждут хороших новостей. Наша целевая цена на горизонте года – 1100 руб. за бумагу.

Ващенко Георгий
ИК «Фридом Финанс»
           

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней:


Портфель скорректировался на -0.7% (-0.8% совокупно с учетом Evraz на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.2%
Evraz -2.1% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только Evraz) на данный момент составляет 11.5% от совокупного

 По основным компаниям изменения: Русагро +0.5%, НЛМК -2.7%, Фосагро -1.9%, Полиметалл +0.7%, Газпром нефть -0.3%, ММК -2.7%, Северсталь -3.0%, QIWI -0.3%

 1Изменения цен здесь приводятся от вечера пятницы прошлой недели к ценам вечера последней пятницы (момент окончания торгов).


Результаты изменения стоимости портфеля ценных бумаг и индекса Мосбиржи




Данный аналитический обзор не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном сообщении, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. За возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном сообщении, никто, кроме самого инвестора, ответственности не несет.


С уважением,
Команда Усиленных Инвестиций

Сегодня был объявлен полугодовой пересмотр MSCI.
📈Главное событие — включение OZON в MSCI EM.
📈Увеличена доля Полиметалла с 0,2 до 0,25.
📈НЛМК с 0,2 до 0,25.
📈Мосбиржа с 0,6 до 0,65.

📉Снижена доля Магнита 0,7 до 0,65
📈Русал был включен в список бумаг, которые могут быть потенциально включены, но пороговая капитализация 59 руб на акцию (это будет в ноябре самое раннее).

Был также пересмотр структуры индекса малой капитализациии:
📈Акции, включенные в MSCI SmallCap сегодня: ФСК ЕЭС, Глобалтранс, Совкомфлот, Лента, НМТП, QIWI.
📉Акции Мечела были исключены.

Реакция рынка говорит о том, что серьезное влияние новости оказали только лишь на OZON:
📈OZON +2.5%
📈LNTA +1.7%
📈FEES +1.2%
📈NMTP +1.2%
📈RUAL +1.1%
📈NLMK +1%
📈MOEX +0.9%
📈MTLR +0.8%
📈POLY +0.6% 
📈QIWI +0.5%
📈GLTR+0.2%
📉FLOT -0.5%
📉MGNT -0.9%

Уважаемые коллеги, представляем итоги последней недели:

 
Портфель скорректировался на -2.9% (-2.6% совокупно с учетом Evraz на бирже LSE) против индекса Мосбиржи -1.5%Evraz -0.5% в пересчете на рубли. Портфель на LSE (включает только Evraz) на данный момент составляет 11.3% от совокупного

  По основным компаниям изменения: Русагро +0.3%, НЛМК -3.9%, Фосагро -1.2%, Полиметалл -7.0%, Газпром нефть -0.7%, ММК -7.2%, Северсталь -5.7%, QIWI -2.0%




( Читать дальше )