Nvidia

Вектор движения котировок на предстоящей сессии задаст телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином, запланированный на 9:00 по восточному времени (ET), пишут аналитики Freedom Finance Global.  Главный пункт повестки — потенциальное соглашение по TikTok, которое позволит приложению продолжить работать в США под контролем американских инвесторов. Кроме того, лидеры двух стран продолжат обсуждение импортных тарифов и взаимных торговых отношений в целом. Достижение прогресса в этих переговорах способно снизить торговую напряженность и поддержать позитивные настроения в технологическом секторе. Отсутствие соглашения повысит уровень неопределенности и увеличит волатильность на рынках.

Дональд Трамп завершает государственный визит в Великобританию, где было объявлено об инвестициях американских компаний в британскую экономику в рекордном объеме около $204 млрд. Blackstone, Microsoft и NVIDIA планируют проекты в области искусственного интеллекта и дата-центров. Их реализация усилит глобальное лидерство американских технологических компаний, поспособствует увеличению экспорта их услуг и созданию прибыли для инвесторов. Расширение международной экспансии обеспечит долгосрочный экономический рост США и поддержит позитивные настроения на рынках капитала.

( Читать дальше )

Чуть больше месяца назад мы верно предсказали, что правительство США приобретет долю в проблемном производителе микросхем Intel (несколько дней спустя администрация Трампа объявила о приобретении 10% акций производителя микросхем, что привело к резкому росту их стоимости).
Но даже мы не могли предсказать, что произойдет дальше: акции Intel стремительно растут на премаркете, и если прирост в 30% сохранится до закрытия, это станет крупнейшим дневным ростом за всю историю наблюдений, зафиксированных Bloomberg с начала 1980-х годов...

( Читать дальше )

Ожидавшееся большинством инвестсообщества решение ФРС по ставке принято, и фокус внимания смещается на макростатситику, которая и будет определять динамику рыночных котировок в ближайшей перспективе, пишут аналитики Freedom Finance Global. Сегодня одним из важных индикаторов состояния экономики выступят еженедельные данные рынка труда. Он привлекает повышенный интерес в связи с опасениями после неожиданного скачка количества первичных заявок на пособие по безработице до 263 тыс. неделей ранее. На этот раз Freedom Broker ориентируется на показатель 245 тыс.

ФРБ Филадельфии представит индекс деловой активности за сентябрь (консенсус: 1,5 пункта, август: -0,3 пункта). Улучшение бизнес-настроений в производственном секторе в сочетании с сохранением устойчивости рынком труда будет сигнализировать о том, что экономика сохранит стабильность при текущих уровнях ставок. Возобновление смягчения монетарных условий позитивно для динамики акций, хотя риски ускорения инфляции, очевидно, обусловят осторожность дальнейших действий регулятора.

( Читать дальше )

⏩ Свежая молния: «Китай приказал компаниям прекратить покупку всех ИИ-чипов NVIDIA и аннулировать существующие заказы».

Вот так вот с помощью политики интересы бизнеса отходят на второй план. ИИ становится более чем просто технологическим трендом. 

❕Последний пост по теме: smart-lab.ru/blog/1204327.php

Акции самой NVIDIA, кстати, снижаются всего на -1,58%, но при разрастании негатива падение котировок может усилиться.

И учитывая сложности в торговых переговорах США-Китай, а также предстоящий визит Трампа в КНР в октябре, все еще может здорово поменяться.

Как итог: если вы уже инвестируете в ИИ-отрасль, то будьте готовы к резким колебаниям. Рано или поздно в этой сфере появится и свое регулирование, что может ограничить потенциал роста рынка ИИ-решений.

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

( Читать дальше )

Китайский интернет-регулятор запретил крупнейшим технологическим компаниям страны покупать чипы Nvidia для искусственного интеллекта, поскольку Пекин активизирует усилия по развитию отечественной промышленности и конкуренции с США.

По словам трёх источников, знакомых с ситуацией, на этой неделе Администрация киберпространства Китая (Cyberspace Administration of China, CAC) потребовала от компаний, в том числе ByteDance и Alibaba, прекратить тестирование и заказы RTX Pro 6000D — продукта Nvidia, разработанного специально для Китая.

www.ft.com/content/12adf92d-3e34-428a-8d61-c9169511915c

Главное макроэкономическое событие сегодняшнего дня — подведение итогов двухдневного заседания ФРС, пишут аналитики Freedom Finance Global. Большинство прогнозов предполагает, что регулятор впервые в текущем году пойдет на пересмотр ключевой ставки и снизит ее на 25 б.п. В связи с тем, что это решение будет вполне ожидаемым, наиболее интересными для инвесторов станут сигналы регулятора о перспективах дальнейшей корректировки монетарной политики. Большое значение для формирования рыночных ожиданий имеют комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции и обновленные макроэкономические прогнозы, включая точечную диаграмму (dot plot). Прогноз Freedom Broker предполагает, что изменения гайденса ФРС по сравнению с июнем будут незначительными. Вероятнее всего, ориентир траектории процентной ставки будет пересмотрен до 3,8% в 2025 году и 3,4% в 2026-м. Прогноз базовой инфляции на текущий год может быть повышен до 3,2% г/г. Аналитики Freedom Broker рассчитывают на три снижения ставки в 2025-м и два в первой половине 2026-го. Исторически, когда ФРС начинает смягчение политики в момент нахождения S&P 500 вблизи максимумов, среднесрочная доходность акций оказывается положительной, несмотря на возможную краткосрочную волатильность в первый месяц.

( Читать дальше )

Китай обвинил Nvidia в нарушении антимонопольных законов. Крупнейший производитель чипов оказался в центре расследования из-за сделки в 2020-м, пишет Bloomberg. По предварительным результатам, китайский регулятор нашел нарушения со стороны Nvidia в покупке израильского производителя сетевого оборудования Mellanox Technologies. Стоит отметить, что сделку одобрили в КНР с условием «недискриминации китайских клиентов». Утверждается, что компания не соблюдала требования.

Китайская сторона заявила, что расследование будет продолжено, но не разгласила, какие меры планирует принять в отношении компании. На фоне сообщения акции Nvidia на премаркете снизились на 2%.

❓ Что ждет компанию в рамках расследования?

💬 Екатерина Смирнова, партнер юридической фирмы Digital&Analogue Partners:
«Китайский регулятор может применить штраф и, скорее всего, будет поведенческое постановление, например, исполнять предписание, выданное в рамках сделки и обеспечить недискриминационную поставку на территорию Китая такого-то товара или обеспечить доступ китайских потребителей к некоему виду продукции. Пока Nvidia не будет выполнять это предписание, будет получать штрафы. Самая высокая степень ответственности — это оборотные штрафы, то, что все мировые корпорации боятся».

( Читать дальше )

◾ США и Великобритания спешат заключить соглашения по ядерным реакторам, центрам обработки данных искусственного интеллекта и виски в преддверии государственного визита Дональда Трампа в Лондон, омрачённого увольнением британского посла лорда Питера Мандельсона.

◾ Калифорнийская компания OpenAI готовится объявить о создании британского подразделения для своего проекта центра обработки данных Stargate стоимостью 500 млрд долларов в рамках серии технологических партнёрств и торговых соглашений, которые приурочены к визиту президента США на следующей неделе.

◾ Мандельсон, уволенный на этой неделе с поста посла в Вашингтоне из-за связей с Джеффри Эпштейном, назвал британо-американское технологическое партнёрство своей «личной гордостью и радостью». Решение премьер-министра сэра Кира Стармера уволить Мандельсона рискует разозлить Трампа, который пытается отрицать свою связь с покойным педофилом.

◾ Стармер был потрясён последствиями этого инцидента, поскольку депутаты Лейбористской партии поставили под сомнение его будущее на посту лидера партии. Союзники премьер-министра заявили, что государственный визит стал важным моментом в его попытке вернуть себе инициативу.

( Читать дальше )

В немецком городе Юлих официально запустили суперкомпьютер Jupiter, созданный на базе процессоров Nvidia. Как отмечает Reuters, это первый в Европе экзафлопсный суперкомпьютер, способный выполнять один квинтиллион операций в секунду, что делает его самым мощным в регионе. Его производительность сопоставима с одновременной работой примерно 10 миллионов стандартных ноутбуков.

Jupiter был разработан французской IT-группой Atos совместно с немецкой компанией ParTec, специализирующейся на модульных суперкомпьютерных решениях. На церемонии открытия канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что этот проект поможет Европе догнать лидеров в области искусственного интеллекта — США и Китай.

Европейские научные институты стремятся сохранить конкурентоспособность в сфере суперкомпьютерных технологий, которые применяются в различных областях — от биотехнологий до климатических исследований. Как пишет Reuters, это позволит избежать чрезмерной зависимости от зарубежных цифровых услуг.

Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

( Читать дальше )

( Читать дальше )