IPo

Facebook, Inc.
Тиккер: FB
Текущая цена: $128
Цель: $135
• Торгуется на NASDAQ
• Капитализация: $376,06 млрд
• За месяц: +3,12%
• За квартал: +11,49%
• За полгода: +13,90%
• За год: +37,53%
• С начала года: +22,08%





Повод для роста акций Facebook

Facebook остаётся одной из самых стабильных акций на рынке США. Финансовые показатели постоянно лучше предварительных прогнозов, что положительно сказывается на тренде – цена акций Facebook уверенно растет. Отчёт компания представила 27 июля, импульс роста, заданный хорошими данными, сохраняется и акции продолжают дорожать даже на фоне «бокового» тренда на рынке и в отсутствие других сильных новостей.

7 сентября акции Facebook в очередной раз обновили абсолютный максимум – цена бумаг почти достигла $132. Коррекция на рынке, случившаяся после этого, даже не нарушила растущего тренда. Это хороший момент для покупки, так как после завершения локального снижения акции Facebook продолжат пользоваться спросом. Следующий квартальный отчет компания опубликует в начале ноября, есть все предпосылки к тому, что он вновь окажется сильным.

Акции Bank of America – слишком большой, чтобы не заработать на нем.

Дивиденды: 1,5%
Рост за 3 года: 39,9%
Цена на сегодня: $15






ДЛЯ ИНВЕСТОРА

1. Акции Bank of America для инвесторов привлекательны тем, что это глобальная компания, присутствующая в 35 странах мира. Диверсификация бизнеса по странам и континентам — дополнительный источник стабильности для бизнеса.
2. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, на горизонте двух лет ожидается рост выручки Bank of America на 6% и чистой прибыли на 10%, что обеспечит рост акций Bank of America на 30% в среднесрочной перспективе.

Bank of America – второй по величине активов банк в США, кредитное учреждение с более чем вековой историей, а также изобретатель платежных карт: именно его кредитка BankAmericard, выпущенная в конце 50-х, положила начало платежной системе Visa.

В 2008 году Bank of America получил поддержку от американских властей, приобрел и интегрировал старейший инвестбанк США Merrill Lynch. Сегодня Bank of America – это 4,7 тысяч отделений и 16 тысяч банкоматов во всех штатах США и еще 35 странах по всему миру. Свои услуги он оказывает 47 миллионам человек и компаний.

Акции Ferrari – скорость, стиль и большие деньги
Дивиденды:1,2%
Цена на сегодня:$52





ДЛЯ ИНВЕСТОРА

1. Ferrari – легендарный люксовый бренд, чьи продажи растут быстрее рынка и не зависят от макроэкономических колебаний.
2. Если Ferrari объявит о запуске новых более доступных моделей, одна только эта новость сможет стать сильным драйвером роста акций.
3. Потенциал роста акций Ferrari 18-20% на горизонте от 2-х лет.

Первый спортивный автомобиль Ferrari-125 вышел с конвейера в 1946 году. Сегодня логотип с желтым жеребцом украшает каждый четвертый проданный люковый автомобиль и является безусловным символом запредельной скорости и исключительного стиля. А команда Scuderia Ferrari – одна из самых успешных за всю историю «Формулы-1» — на ее счету победа в 224 Гран-при.
Бизнес Ferrari прост: создавать одни из лучших суперкаров в мире и продавать их. В 2015 году Ferrari продала 7664 машин – на 6% больше чем в предыдущем. Причем, на американском континенте было реализовано около 2,6 тысяч автомобилей. Совокупные продажи выросли на 3% до 2,85 млрд евро, а чистая прибыль – на 9% до 290 млн евро.

Coupa – облачный стартап с красивой бизнес-моделью.

Coupa Software, Inc.
Тиккер: COUP
Биржа: NASDAQ
Ожидаемый объем IPO: $75 млн
Коридор цены:$14-16
Дата IPO:5 октября 2016 года
Начало торгов: 5 октября 2016 года

Среди 500 корпораций-клиентов Coupa есть такие гиганты как Adidas, Nvidia, BNP Paribas, Toyota и др.

Несмотря на замедление рынка IPO, стартапы продолжают стремиться на биржу, но решаются на этот шаг только те, кто обладает привлекательной бизнес-моделью. Среди таких – Coupa Software, основанная 10 лет назад. За это время компания привлекла $169 млн от ряда крупнейших венчурных фондов, в том числе $80 млн в июне 2015 года исходя из оценки $1 млрд. В грядущем IPO Coupa планирует привлечь еще $75 млн (в процессе роуд-шоу и формирования книги заявок сумма может быть увеличена). заявки на IPO, которая может быть опубликована в самое ближайшее время.

У меня всё.


Ааааа нет! Не всё! 5 октября будет IPO Coupa.

29 сентября 2016 года разработчик платформы для облачных хранилищ и дата-центров Nutanix привлёк $279 млн на IPO, предложив инвесторам свои акции по $16 за бумагу. Это выше коридора цены, назначенной андеррайтерами на роуд-шоу $13-15. Подписка на акции Nutanix была в несколько раз выше предложения и андеррайтерам даже пришлось увеличивать цену (в начале роуд-шоу коридор цен был $11-13).
Сегодня стартуют первые торги. Запасаемся попкорном.

Тикер NTNX

На этот раз размещается крайне интересная и уже многими ожидаемая технологическая компания. В сентябре инвесторам станут доступны акции Nutanix на бирже NASDAQ. В ходе размещения планируется привлечь более $200млн долл. Ведущими андеррайтерами выступят Goldman Sachs, Morgan Stanley и J.P. Morgan.

Эмитент: Nutanix
Тикер: NTNX
Биржа: NASDAQ
Объем к размещению: $209 млн
Кол-во разм-ых акций: 16,1 млн
Диапазон IPO: $13-$15
Оценка на IPO: $2 млрд
Дата размещения: 29 сентября
Дата начала торгов: 30 сентября





Nutanix — это лидер в производстве оборудования и технологических решений для дата центров. Компания основана в 2009 году в Калифорнии. Уже к 2013 оценка стартапа превысила $1млрд. Стартап предлагает готовые инфраструктурные решения для корпоративных клиентов, среди которых Cisco, eBay, BestBuy, Toyota и даже американская армия и ВВС.

КТО ЭТО?
-179 миллионов долларов инвестиций в ходе последнего инвест раунда, оценка более $2-х млрд, продажи более 300 миллионов.

Добрый день!

Конференция на Клязьме заставила меня переосмыслить отношение к смартлабовской тусовке. Всё больше людей задумываются об инвестиционной составляющей торгов на бирже. Некоторые даже интересуются про внебиржевой рынок на волне популярности стартаперкой темы и венчурных фондов. Только вот беда, в РФ нет венчурного рынка. Так что речь пока про США.

Это график капитализации Uber, который ещё не торгуется на бирже, и не известно точно, когда Uber выйдет на IPO. Зато хорошо видно, что за 3 года с 2012 до 2015 капитализация выросла более чем в 1000 раз.



Это Editas Medicine (тикер EDIT), лидер в редактировании генома. Компания вышла на IPO в феврале 2016 года.
На этом графике хорошо можно представить сколько можно было заработать, покупая акцию на разных инвестраундах.
На раунде А можно было войти по $2.
На раунде В акция стоит уже $6 (+200%).
На этапе IPO инвесторы входили по $16(+700% за полгода)
На хаях EDIT стоила выше $40 (+2000%)

Если желающих узнать побольше о таких сделках будет много, то продолжим.