Постов с тегом "IPo": 4836

IPo


​​МТС Банк - дисконту быть!

Ранее я уже подробно разбирал сам бизнес Банка и потенциал сделки. Как и обещал, возвращаюсь с деталями ценообразования. Сегодня Банк опубликовал параметры IPO и определил ценовой диапазон на уровне 2350–2500 рублей за одну обыкновенную акцию. Это  соответствует рыночной капитализации в примерно 70,6-75,1 млрд рублей «pre money» (т.е. без учёта средств, которые банк получит в результате IPO).

В итоге мы получаем P/B меньше единицы, что является хорошим показателем. Банки-организаторы IPO предварительно оценили справедливую стоимость компании в объеме до 115 млрд рублей. В свою очередь, я предполагал некий дисконт и оценку в 100 млрд. Капитализация на уровне 71-75 млрд может дать апсайд после сделки порядка 30-40%, который может быть интересен инвесторам. 

💬Объём размещения в базовом сценарии составит 10 млрд рублей. Книга стартовала сегодня, сбор заявок продлится до 25 апреля 2024 года, а старт торгов запланирован на 26 апреля под тикером MNBK.

В целом, МТС Банк — это история роста.



( Читать дальше )

Книга заявок на участие в IPO МТС Банка переподписана в 2 раза, есть высокий интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов — Интерфакс

Книга заявок на участие в IPO МТС Банка переподписана в 2 раза, есть высокий интерес со стороны розничных и институциональных инвесторов — Интерфакс

www.interfax.ru/business/

Почему не нужно участвовать в IPO МТС-Банка

1)      Евтушенков не печется об интересах миноритариев, размещая акции своих компаний на бирже. Его цель – максимизация собственной прибыли, как правило, в ущерб минорам. Это вам не условный Совкомбанк, товарищи. В пыль превратились вложения IPO-инвесторов в «Систему-Галс», «Ситроникс». Почти в пыль превратились их вложения в «Сегежу». Обратите внимание, что во всех случаях Евтушенков оказался в очень большом плюсе относительно ЕГО изначальных вложений, в отличие от купивших акции задорого миноритариев.

Еще одно убедительное доказательство того, что нормы корпоративного управления для Евтушенкова – пустой звук – отношение к миноритариям МГТС. Уже много лет они не получают дивидендов, однако МТС зачем-то продолжает поддерживать листинг этой инфраструктурной компании в третьем эшелоне Мосбиржи, не выкупая оставшиеся у миноритариев крошечные доли в компании. Учитывая, что среди миноритариев МГТС еще остались ветераны этой организации, привыкшие получать дивидендную прибавку к своей пенсии (эта прибавка была бы особенно значима для восстановления после перенесенного ковида), отношение к ним Евтушенкова выглядит особенно издевательским в свете совершенно скандальной приватизации МГТС вышеуказанным гражданином.



( Читать дальше )

💰 МТС Банк определился с ценой. Что делать инвестору?

Сегодня МТС Банк объявил ценовой диапазон IPO:  ₽2350-2500 за акцию. Предварительный сбор заявок открыт, он продлится до 15:00 по московскому времени 25 апреля. 

 

Коротко разберем бизнес компании и выясним, есть ли резон участвовать в IPO

 

 

🔷 Что это за компания? 

МТС Банк входит в десятку крупнейших банков в розничном необеспеченном кредитовании с долей рынка 2% и в топ-25 кредитных организаций России по размеру активов.

 

Услугами банка пользуются более 3,5 миллионов клиентов. У компании 1,4 тысячи банкоматов и терминалов, более ста офисов.

 

МТС Банк всегда может рассчитывать на поддержку своего основного акционера — МТС — ведущего телеком-оператора в России. Собственно, он ее и получает. Сделать клиента МТС — их более 82 млн человек —  клиентом банка дешевле на 60-80%, чем гражданина «с улицы». 

 

Рентабельность капитала  (ROE) — 20%. Менеджмент планирует постепенно увеличить показатель до 30%. 



( Читать дальше )

📌 IPO МТС Банк

📌 IPO МТС Банк

МТС Банк — российский коммерческий банк, основанный в 1993 году.
Является абсолютным лидером на российском рынке по объемам POS кредитования с долей рынка более 17% по итогам 2023 г. Также Банк обладает сильными позициями в других сегментах розничного кредитования: №6 в сегменте кредитных карт и №9 в сегменте кредитов наличными.

Тикер: $MBNK
Раздел: Акции будут включены в первый уровень листинга Московской биржи.
Период сбора заявок: Сбор заявок на участие завершится 25 апреля
Первый день торгов акциями: 26 апреля.
Минимальное участие: 10 000₽
Объем размещения: 10-12 млрд рублей.
Ценовой диапазон: составит 2350–2500 руб. за акцию. Это соответствует рыночной капитализации МТС Банка в размере приблизительно от 70,6 млрд руб. до 75,1 млрд руб. без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.
Все привлеченные средства будут направлены на реализацию стратегии роста и расширение высокодоходного розничного бизнеса МТС-Банка. Размещение будет осуществляться исключительно за счет выпуска дополнительных акций (cash-in).



( Читать дальше )

МТС-банк может использовать средства от IPO на сделки M&A, изучает несколько активов

МТС-банк может использовать средства от IPO на сделки M&A, изучает несколько активов

«Мы для себя смотрим разные направления применения этих инвестиций (от IPO — ИФ). Первое — мы смотрим на новые какие-то возможности: будь то страхование, будь то еще какие-то направления, которые нам комплиментарны. Вторая часть — мы видим несколько возможных сделок неорганических сейчас. У нас есть несколько вариантов при которых мы могли бы получить дополнительную синергию с точки зрения моделей бизнеса и с точки зрения приобретения дополнительного капитала. Третий вариант — продолжать органически расти», — заявил председатель правления банка Илья Филатов в прямом эфире «Тинькофф инвестиций».


«Действительно есть несколько таких возможных кандидатов (для покупки — ИФ)», — отметил глава банка.

t.me/ifax_go


Оценка МТС Банка недалека от справедливой с небольшим дисконтом - Атон

МТС Банк определил диапазон цен для IPO

Диапазон цен установлен на уровне от 2 350 до 2 500 рублей на акцию, что соответствует оценке до сделки в 70,6-75,1 млрд рублей. Базовый размер размещения составит 10 млрд рублей. Заявки будут приниматься до 15:00 25 апреля. Торги начнутся 26 апреля. Банк будет включен в первый уровень листинга Мосбиржи с тикером MBNK.
Оценка банка, на наш взгляд, недалека от справедливой с небольшим дисконтом, который скорее всего уже заложен в цену МТС. Мы сохраняем позитивный взгляд на МТС как на привлекательную дивидендную историю — по нашим оценкам, компания может выплатить 36 рублей на акцию в июне-июле.
Атон

КИТ Финанс: IPO МТС #MBNK. ⚡️Старт приема заявок

▫️Диапазон цены размещения — ₽2 350 до ₽2 500. Окончательная цена будет известна по итогу сбора заявок.

Это соответствует рыночной капитализации ≈₽70,6 млрд до ₽75,1 млрд без учета средств, привлекаемых в рамках IPO.

💰Базовый размер Размещения — ₽10 млрд.

📖Планируется, что книга заявок будет открыта до 25 апреля.

▫️Акции с ISIN ISIN RU000A0JRH43 включены в первый уровень листинга.

1 лот = 1 акция, минимальный шаг цены ₽0.5.

📌Доступны всем категориям инвесторов
___________________________

📌Поучаствовать в IPO через КИТа можно, подав голосовое поручение по телефону 8 800 101 00 55, доб. 3


Евротранс с 19 апреля открывает первое биржевое окно реализации оферты о приобретении акций по фиксированной цене для участников IPO

Москва, 19 апреля 2024 г. – ПАО «ЕвроТранс» (далее – «ЕвроТранс» или «Компания») (МОЕХ: EUTR), один из крупнейших независимых топливных операторов России (бренд ТРАССА), сообщает об открытии первого из двух биржевых окон акцепта Оферты о возможности приобретения Акций Компании по фиксированной стоимости 250,0 рублей для участников первичного размещения акций ПАО «ЕвроТранс» (IPO), проходившего в ноябре 2023 года.

С 19 по 25 апреля 2024 года Инвесторы, принявшие участие в IPO в ноябре 2023 года, имеют возможность акцептовать Оферту на приобретение дополнительных Акций Компании по цене IPO в порядке, предусмотренном пунктом 4 Оферты («Срок и порядок принятия (акцепта) Оферты в биржевом порядке»).

Воспользоваться предложением по приобретению дополнительных Акций смогут все участники IPO, которые на Дату фиксации (15 января 2024 года) обладали акциями ПАО «ЕвроТранс».

Цена приобретения Акций в рамках Оферты фиксирована (250,0 рублей) и не зависит от рыночных котировок. Количество Акций, которое может приобрести Инвестор в первое окно Оферты биржевого акцепта, определяется следующим образом:



( Читать дальше )

Опа, МТС Банк опубликовал параметры IPO - опустили капу на IPO ниже капитала

Опа, МТС Банк опустил капу на IPO ниже капитала
Коммерсант пишет, что под давлением институционалов t.me/newssmartlab/61850

цена акции = 2350-2500
Капа 70-75млрд, размер IPO 10 млрд, P/B = 0.8-0,9
P/E(24) = 5

Седня вечером сделаем ⚡️LIVE #smartlabonline с ними

Есть вопросы?
Пишите в комменты, спасибо


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн