Мандаты с Citigroup, Credit Suisse Group, UBS и Goldman Sachs еще не подписаны. Компания планирует продать 25% акций во второй половине 2019 года, рассчитывая привлечь 4 миллиарда долларов.
https://emitent.1prime.ru/News/NewsView.aspx?GUID={98ED7002-99CC-4DF0-98B7-2E24E07A2006}
Компания Curaleaf, занимающаяся продажей марихуаны и препаратов на ее основе, привлекла 520 миллионов канадских долларов (400 миллионов долларов США) в рамках первичного выхода на канадскую биржу.
Общая стоимость компании с учетом привлеченных средств составила 4 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшей в своей отрасли.
Владельцем компании является российский бизнесмен Борис Йордан, глава «Ренессанс Страхования» и бывший гендиректор телеканала НТВ. Совладельцем Curaleaf является бывший президент «Сибнефти» и владелец компании «Юнимилк» (теперь «Данон Россия») Андрей Блох.
В середине октября в Канаде вступил в действие закон, легализующий употребление марихуаны в рекреационных целях.
https://meduza.io/news/2018/10/30/kompaniya-byvshego-glavy-ntv-po-prodazhe-marihuany-privlekla-400-millionov-dollarov-na-ipo
С начала 2018 года американский рынок IPO демонстрирует сильные результаты. За первые восемь месяцев текущего года количество размещений в США выросло на 45,7% г/г до 134, а объем привлеченного капитала увеличился на 55,1% г/г и составил $34,3 млрд. Таким образом, общая сумма размещений с начала 2018 года уже превысила результат за весь 2017 год, что свидетельствует о восстановлении американского рынка IPO и указывает на высокую вероятность того, что по итогам 2018 года объем привлеченных средств приблизится к результатам 2014 года, который стал самым «активным» годом после мирового финансового кризиса.
Динамика рынка IPO в США
Источник: Renaissance Capital
*включены компании, рыночная капитализация которых превосходит $50 млн.
НАЧАЛО ТОРГОВ 25 октября
БИРЖА NYSE
ТИККЕР PT
ОБЪЕМ РАЗМЕЩЕНИЯ $41.0 mil
АНДЕРРАЙТЕРЫ Goldman Sachs (Asia)/ Deutsche Bank Securities/ Citigroup
ОЖИДАЕМАЯ ДОХОДНОСТЬ 15%+