IPO

💡Мосбиржа, Роснано 2.0 и PFL Advisors запустила новую инвестиционную платформу Zorko.

Zorko — первая в России площадка, которая предоставит инвесторам доступ к акциям быстрорастущих и технологических компаний на стадии pre-IPO.

Как стать инвестором на Zorko и увеличивать свой капитал?

Начать инвестировать может каждый, кто обладает свободным капиталом от 100 тыс. руб.

Для этого необходимо:
1. Открыть счет и пополнить его
2. Выбрать интересующую компанию
3. Приобрести пакет акций

Как инвестор может управлять активами после покупки?

У инвестора есть 3 способа заработка на бирже Zorko после покупки доли в компании:
1. держать 2-3 года до IPO или выкупа
2. получать дивиденды
3. продать акции компании на вторичном рынке площадки

На биржу Zorko попадут только проверенные компании.
Компании, подавшие заявку на размещение в Zorko, будут оцениваться по ряду параметров. Отбор ведется командой аналитиков инвестфонда по целому ряду факторов. Позже эти факторы будут раскрыты подробнее.

Пока единственной компанией, доступной на Zorko, является Hyper — российский оператора по развитию электродвижения и сети зарядных станций. По словам аналитиков Zorko, компания может подорожать в 4 раза за срок в 2-3 года.

( Читать дальше )

Как всегда планы по IPO не совпадают с реальностью, хотя согласитесь, такой крепкий бычий рынок как сейчас — разве не лучшее время для того, чтобы разместить свои акции на бирже?

В этом году теоретически могли разместить свои акциии:

👉Биннофарм
👉Медси
👉Мосгорломбард
👉Selectel
👉АЗС «Трасса»
👉Автодом
👉АстраЛинукс
👉Sokolov
👉SKILLBOX
👉ИКС Холдинг

Из них всех похоже до конца года успеет только ТРАССА (Евротранс).
Кармани буквально тока что сделали листинг.
Еще ранее успели выкатить Генетико на биржу.

Никого не упустил?

Аналитическая компания «Технологии доверия» оценила инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» примерно в 300 млрд рублей, сообщил источник на IT-рынке.

Планируется, что холдинг проведет дебютное размещение облигаций и возможное первичное размещение акций (IPO) в 2024 году. Предполагается, что выпуск облигаций будет направлен на продажу физическим лицам, с купонным доходом в размере 10-11%.

Представители «ИКС Холдинга» подтвердили планы по выпуску облигаций, но окончательное решение о выпуске и IPO будет принято позднее.

Источник: https://www.rbc.ru/technology_and_media/17/07/2023/64b172bf9a7947338d24bde6

Вышли на биржу и не заметили, как прошла очередная неделя! Рассказываем, что еще произошло на рынке за эти семь дней.

1. Акции владельца финтеха CarMoney выросли на 5% в первый день торгов.
Стоимость акций материнской компании финтех-сервиса CarMoney упала на второй день торгов

2. ИФК «Солид» выступил организатором первого DPO (Direct Public Offering) с элементами классического IPO для компании малой капитализации

3. ЦБ допустил ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов

4. Кредитование замедлилось, но будет опираться на новых заемщиков и слабый рубль

5. Легковые автомобили подорожают из-за ослабления рубля еще на 5-10% к осени

6. Дилеры спрогнозировали рост продаж новых автомобилей в России

7. На Мосбирже появилось более 3 млн новых частных инвесторов за первое полугодие

8. Более трети россиян планируют увеличить вложения в фондовый рынок.
Европейцы не спешат инвестировать в акции, предпочитая хранить средства на накопительных счетах

9. ЦБ уточнил максимальную планку имущественного ценза для «квалов»

( Читать дальше )

«КарМани» — известная на публичном рынке компания с давней положительной историей: всего эмитент разместил пять облигационных выпусков на сумму 1,75 млрд рублей, из которых три были погашены и еще два, на 900 млн рублей, находятся в обращении. В этом году компания начала процедуру реорганизации акционерного капитала, перевела акции в российскую юрисдикцию (владельцем ООО МФК «Кармани» стало ПАО «Смарттехгрупп» вместо кипрского офшора), а 3 июля вывела акции на торги на Московской бирже, но не в рамках IPO, а по процедуре прямого листинга.

Для этого основатель Антон Зиновьев и крупный акционер Сергей Ситников предоставили в долг свои акции на сумму 600 млн рублей специальной подконтрольной структуре, которая и продавала их в рынок в ходе листинга. В ходе размещения, по сообщению эмитента, спрос существенно превысил предложение. В результате было принято решение продать еще 110,7 млн ценных бумаг.

В дальнейшем ПАО «Смарттехгрупп» планирует провести допэмиссию на такую же сумму, которую выкупит подконтрольная компания и погасит приобретенными бумагами долг перед акционерами.

( Читать дальше )

Самый большой спрос на новые размещения на IPO мы видим из сектора ритейла, сообщила директор департамента по работе с эмитентами Мосбиржи Наталья Логинова.

quote.rbc.ru/news/article/64a6c6749a794734a4335c09

💼 Ну что ж, в понедельник, 3 июля, на Мосбирже состоялся прямой листинг ПАО «СмартТехГрупп», материнской компании финтеха CarMoney, который привлёк к себе огромное внимание со стороны частных инвесторов. В рамках двух предложений в общей сложности было привлечено 978 млн руб., из которых 834 млн руб. уже поступило в компанию, а оставшаяся часть будет направлена в капитал после итогового расчёта всех брокерских, транзакционных и прочих издержек.

Изначально менеджмент CarMoney планировал привлечь 600 млн руб., однако итоговый спрос превысил ожидания, и финальное размещение оказалось более чем в полтора раза выше первоначального плана.

🤵‍♂️«Мы верим в нашу бизнес-модель и в возможность роста. Для нас это только начало пути в качестве публичной компании, мы настроены и дальше двигаться в этом направлении и расширять наше присутствие на торговой площадке», — поведал основатель финтех-сервиса CarMoney Антон Зиновьев.

👨🏼‍🏫 Кстати, у Антона Зиновьева есть интересный канал в YouTube, где он публикует интервью с различными отечественными предпринимателями и руководителями компаний.

( Читать дальше )

Директор департамента по работе с эмитентами  Мосбиржи Наталья Логинова:

В целом самый большой спрос на новые размещения на IPO мы видим из сектора ретейла по количеству сделок, по количеству приходов. По размерам они будут меньше. Большие размеры сделок, спрос на которые торговая площадка видит со стороны эмитентов, в секторе промышленности — сырьевой и обрабатывающей.

Логинова отметила, что у Мосбиржи также большой список претендентов на размещение из IT-сектора. «И они, кстати, могут очень скоро прийти на рынок», — сказала она.

quote.rbc.ru/news/article/64a6c6749a794734a4335c09

Она же Микрофинансовая компания Carmoney 

Первое IPO (DPO) второго полугодия 2023 г., приятного чтения 

( Читать дальше )

Публичное акционерное общество «СмартТехГрупп» объявило о привлечении средств в свой капитал через торги акциями на Московской бирже.

В результате двух предложений удалось привлечь 978 млн рублей, из которых в компанию поступило 834 млн рублей, а оставшаяся часть будет направлена после учета всех издержек. В ближайшее время планируется проведение докапитализации дочернего общества «КарМани».

В первый день торгов спрос на акции «СмартТехГрупп» значительно превысил ожидания и был реализован за считанные минуты. В целях поддержания ликвидности акций, акционеры компании приняли решение продать дополнительный объем акций.

Поступившие средства будут использованы для реализации стратегии роста и поддержания необходимого собственного капитала для масштабирования бизнеса компании.

Источник: https://smarttechgroup.pro/news/publichnoye-aktsionernoye-obshchestvo-smarttekhgrupp-obyavlyayet-o-postuplenii-sredstv-v-kapital-kompanii