IPO 2024

Ведущий производитель картонной упаковки для молока и молочных продуктов с коротким сроком годности – ПАО «Ламбумиз» – объявляет диапазон цены первичного публичного размещения на Московской бирже и начало приема заявок инвесторов на участие в IPO.

Предварительные параметры размещения: 

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.
• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.
• Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10,0-12,0%.
• В рамках IPO мажоритарный акционер ПАО «Ламбумиз» не планирует продавать принадлежащие ему акции и сохранит за собой контролирующую долю в уставном капитале.

• Индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 425 руб. до 460 руб. за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании в диапазоне от 8,018 млрд руб. до 8,678 млрд руб. без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

• Планируемый объем размещения составит от 800 млн руб. до 1000 млн руб., доля акций в свободном обращении (free-float) после окончания IPO может составить порядка 10–12%.

• В рамках IPO будут предложены акции дополнительного выпуска, регистрационный номер выпуска и дата его присвоения 1-01-09188-H от 05.04.2004, дата регистрации дополнительного выпуска 01.10.2024, ISIN RU000A108ZX6, торговый код (тикер) — LMBZ.

• Окончательная цена размещения акций будет определена по завершении процесса формирования книги заявок, который начинается сегодня, 23 октября, и завершится 29 октября 2024 г.

• Старт торгов акциями на Московской бирже ожидается 30 октября 2024 г.

• В рамках IPO мажоритарный акционер эмитента не планирует продавать принадлежащие ему акции. Он сохранит за собой контрольную долю в уставном капитале эмитента.

Минфин: из около 10 готовящихся размещений госкомпаний шесть — это SPO, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в рамках конференции «ТОЛК», организованной Т-Банком. Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

t.me/selfinvestor

17 октября 2024 года на Московской бирже стартовали торги акциями ($OZPH) ПАО «Озон Фармацевтика».
В рамках IPO более чем 40 тысяч инвесторов стали акционерами компании.

За последнее время мы успели много рассказать об отрасли и бизнесе «Озон Фармацевтика». Для тех, кто хочет лучше познакомиться с компанией, мы подготовили подборку эфиров и интервью с участием менеджмента компании. Эти материалы помогут лучше понять нашу стратегию развития и планы на будущее.

Просто о сложном
Алексей Линецкий
Смартлаб
Global Invest Fund
Вредный Инвестор
Invest Heroes

А также записи прямых эфиров с менеджментом компании в Т-Инвестиции, Global Invest Fund и Market Power.

Следите за обновлениями — впереди много интересного!

2024 году российский фондовый рынок оживился благодаря высоким процентам по кредитам, побуждая предприятия искать капитал через публичные размещения акций. Вследствие этого активизация первичных публичных предложений акций (IPO) была заметна на протяжении всего года.

Прогнозируется, что в период до конца 2024 и в начале следующего года свои акции на Московской бирже предложат еще 13 компаний.

На момент 6 мая 2024 года, шесть российских организаций успешно осуществили первичное публичное размещение акций на Московской бирже. В их числе:

Группа компаний «Кристалл» в сфере производства алкогольной продукции

Этот производитель алкогольной продукции установил рекорд, продав акции по максимальной цене в рамках предполагаемого диапазона — 9,5 рубля за бумагу. В ходе IPO компания привлекла 1,15 миллиарда рублей, что составило 13,14% от общего числа акций.

Компания планирует расширить производственные мощности, расширить ассортимент алкогольной продукции и улучшить логистику за счет привлеченных инвестиций. После первичного публичного предложения (IPO) стоимость акций компании снизилась, достигнув минимума в 7,257 рублей. К закрытию торгов 6 мая акции выросли до 7,738 рублей.

После успешного IPO акций компании «Озон Фармацевтика», которое прошло с шестикратной переподпиской, вторичные торги не оправдали ожиданий инвесторов. 17 октября на Московской бирже котировки акций снизились почти на 6% по сравнению с ценой размещения, составив 33 руб. против 35 руб. на старте торгов. В ходе сессии акции даже превышали цену размещения, достигнув 35,07 руб., но вскоре начали уверенно падать.

Хотя IPO прошло успешно с участием более 20 институциональных инвесторов и значительной переподпиской, многие частные инвесторы были не удовлетворены из-за ограничений по количеству заявок. В результате на институциональных инвесторов пришлось лишь 48% от объема размещения, что значительно ниже предыдущих размещений.

Аналитики связывают падение котировок с выходом спекулянтов из бумаги и общим снижением рынка акций, где индекс MOEX также снизился на 0,8%. В текущей ситуации многие компании рассматривают перенос своих IPO на следующий год, так как негативные условия не способствуют успешным размещениям. Тем не менее, аналитики выражают уверенность в фундаментальной привлекательности акций «Озон Фармацевтики», хотя и предупреждают о рисках, связанных с высокой конкуренцией и необходимостью разработки новых препаратов.

В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления «16» октября 2024 года приняты следующие решения:

1. Определить:

• «17» октября 2024 года как дату начала торгов в процессе обращения следующих ценных бумаг:

Установить для акций обыкновенных ПАО «Озон Фармацевтика» следующее время начала торгов:

• в режиме торгов «Режим основных торгов Т+» – 17 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени с проведением аукциона открытия с 16:00 по 16:10 по московскому времени;
• в режимах торгов Режим переговорных сделок (РПС), «РПС с ЦК», «Междилерское РЕПО», «РЕПО с ЦК – Адресные заявки», «РЕПО с ЦК – Безадресные заявки» и «Неполные лоты» – 17 октября 2024 года с 16:00 по московскому времени;

Московская биржа включила обыкновенные акции ПАО «Ламбумиз» в третий котировальный список. Бумаги допущены к торгам с 30.10.2024 под тикером LMBZ, следует из сообщения площадки.

Ранее ПАО «Ламбумиз» официально объявило о намерении выйти на IPO в октябре этого года. Сделка пройдет полностью в формате cash-in, а привлеченные средства компания направит на реализацию долгосрочной стратегии развития, в частности на строительство дополнительного производственного комплекса для расширения ассортимента и выхода на рынок асептической упаковки.

«Команда «Ламбумиз» планирует реализацию масштабного инвестиционного проекта по строительству нового цеха. Запустив дополнительные производственные мощности, к 2028 году мы планируем занять до 10% рынка асептической упаковки, объем которого эксперты на сегодняшний день оценивают в 55-60 млрд рублей. Достижение этих целей позволит нам нарастить выручку в 3,5 раза на горизонте ближайших 3-4 лет», — комментирует председатель совета директоров ПАО «Ламбумиз» Сергей Ботвин.