юань

Рубль в понедельник продолжил плавное укрепление. По итогам дня курс доллара остановился на отметке 91,75 рублей, юань – 12,76 рублей. В связи с наступлением рождественских каникул во многих странах, объем ликвидности на валютном рынке снизился, а внешний фон был спокойным. Цены на нефть остаются на привлекательном для российской валюты уровне — около 79 долларов за баррель Brent.

Сегодня с утра рубль пытается закрепиться ниже отметки 91,5 рублей за доллар США. Стоимость юаня практически не изменилась относительно вчерашнего закрытия. На мировом рынке доллар дешевеет к валютам прочих стран, что отражает выход позитивных данных по потребительскому рынку в США в пятницу.

По-прежнему вероятно, что сегодня-завтра рубль получит дополнительную поддержку со стороны экспортеров в преддверии налоговых выплат. Наш ориентир по курсу: 90,5-92 руб./долл. США.

«Промсвязьбанк»

Курсы валют ЦБ на 26 декабря: 
💵 USD — ↗️ 91,9690
💶 EUR — ↗️ 101,5781
💴 CNY — ↘️ 12,8379 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавляет0,21%, составив3 099,02 пункта. 

▫️ В рамках реализации Стратегии развития финансового рынка России до 2030 года Правительство и ЦБ определили «плановые значения по количеству публичных размещений акций». Так, в 2024 г должно состояться 9-11 IPO, в 2025 – 10-12, в 2026 – 11-13. Распоряжение на портале правовой информации: publication.pravo.gov.ru/document/0001202312220027?index=1  

▫️ На Московской бирже с сегодняшнего дня действует ранее анонсированныймеханизм ограничения агрессивности лимитных заявок. При исполнении лимитной заявки по акциям и паям установлено предельное отклонение цен исполнения заявки на уровне 5% от цены лучшей встречной заявки на момент подачи лимитной заявки. 

▫️ Новатэк (-0,31%); По данным издания «Коммерсантъ», иностранные совладельцы «Арктик СПГ-2» объявили форс-мажор по участию в проекте, а это означает, что он может лишиться долгосрочных контрактов на вывоз СПГ, а финансирование проекта целиком ляжет на Новатэк.

( Читать дальше )

В течение пятницы рубль пытался укрепиться относительно локального минимума четверга. В конце торговой сессии доллар стоил 92,0 рубля, а юань – 12,84 рублей. Этому способствовали продажи валюты экспортерами в первой половине дня и окончание эффекта экспирации валютного фьючерса. Поддержку продолжали оказывать цены на нефть, находящиеся на комфортном уровне. Вечером вышла макростатистика по потребительскому рынку США, показавшая снижение инфляции ниже ожиданий. Эти данные дают ФРС дополнительный маневр в части смягчения ДКП, что также может позитивно отразиться на рубле.

Сегодня с утра рубль пытается закрепиться на уровне 91,8 рублей за доллар — ниже цены закрытия в пятницу. Относительно юаня он колеблется незначительно. На этой неделе, в преддверии дня Единого налогового платежа (28 декабря), ожидаем роста предложения валюты со стороны экспортеров.

«Промсвязьбанк»

В противоположном направлении будет влиять стремление участников рынка снизить риски перед предстоящими новогодними праздниками. Баланс этих факторов и станет определять стоимость рубля в последнюю неделю года. В ближайшие дни ориентируемся на курс в пределах 90,5-92,0 руб./долл. США.

Сегодня в выпуске:

— Чем закончился конкурс «Лучший частный инвестор 2023» или как победить одной сделкой?
— Распределение доходов в США
— EBITDA и как её анализировать?
— Инсайд-трейдер года Нэнся Пелося на линии



Доброе утро, всем привет!

Последняя неделя года. Ночь пошла на убыль — скоро лето...

Окончание года — время подводить разнообразные итоги. Вот и породистое независимое сми  The Wall Street Journal устами своего колумниста Герарда Бейкера назвало нашего лучшего в мире Президента геополитическим победителем года!

( Читать дальше )

Сегодня на МосБирже рубль показывает противоречивую динамику к мировым резервным валютам: доллар США упал до 91,89 руб., а евро растёт и торгуется выше 102 руб. Юань колеблется в коридоре 12,85-12,9 руб.

Скорее всего, такая динамика рубля связана с тем, что на рубль в декабре влияют противоречивые тенденции. С одной стороны, это решение ЦБ РФ о повышении ключевой ставки до 16% годовых и начавшийся налоговый период. Укреплению рубля способствует действующее правило обязательной продажи валютной выручки экспортёрами. Эти факторы сегодня, по всей видимости, остановили попытки доллара и юаня возобновить рост. С другой стороны, в декабре традиционно растёт спрос импортёров и населения на валюту, но, по-видимому, на доллар спрос невысокий, и также по отношению к рублю вместе с долларом падает юань. Однако курс евро сегодня укрепляется к мировым резервным валютам и к рублю в связи с тем, что власти ЕС и ЕЦБ не ожидают рецессии в еврозоне в 2024 году. Повышение курса евро к рублю, скорее, краткосрочная тенденция, отражающая настроения на мировом рынке.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на выходные: 
💵 USD — ↗️ 91,9389
💶 EUR — ↗️ 101,2863
💴 CNY — ↗️ 12,8598

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавил 0,62%, составив 3 092,58 пункта.

▫️ Прибыль банковского сектора в ноябре составила 268 млрд руб. (доходность на капитал около 23% в годовом выражении), что близко к результату октября (256 млрд руб.). С начала года сектор заработал 3,2 трлн руб., сообщает Банк России в материале «О развитии банковского сектора РФ в ноябре 2023 г.»: cbr.ru/Collection/Collection/File/47700/razv_bs_23_11.pdf 

▫️ Сегодня Московская биржа начала применять новые базы расчета индексов акций. В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС вошли обыкновенные акции ПАО «Совкомфлот», ПАО «ГК Самолет», ПАО «Мосэнерго», а также обыкновенные и привилегированные акции ПАО «Мечел». В базу расчета индекса голубых фишек включены обыкновенные акции ПАО «НЛМК», обыкновенные акции ПАО «МТС» исключены из него. 

▫️ По словам Михаила Мишустина, Правительство выделит Фонду развития промышленности 39 млрд руб. на ключевые проекты российских автопроизводителей. Подробнее: tass.ru/ekonomika/19610213

( Читать дальше )

В ходе вчерашней торговой сессии курс доллара поднялся до 92,15 рублей, а юаня – до 12,85 рублей.

На поведение спекулятивного капитала оказала влияние экспирация долларового фьючерса. Также на курс продолжают давить традиционные для конца декабря покупки валюты импортерами и населением. Кроме этого, вчера большую часть дня отмечалось снижение цен на нефть на фоне обсуждения выхода Анголы из ОПЕК и слабой статистики США. Впрочем, вечером нефть вернулась к росту и сегодня стоимость барреля Brent составляет около 80 долл./баррель. Сочетание этих факторов, при сохранении низкой активности экспортеров, является причиной продолжения тенденции ослабления рубля последних дней.

Сегодня с утра доллар подешевел до 91,82 рублей, а юань — до 12,82 рублей.  По-прежнему считаем, что ослабление рубля носит локальный характер. По нашему мнению, у него есть потенциал к укреплению в оставшиеся дни 2023 года за счет ожидаемого усиления активности экспортеров в преддверии налоговых выплат и комфортного уровня нефтяных цен. Ориентир курса на сегодня: 91-92 рублей за доллар США.

«Промсвязьбанк»

Без усиления продаж валюты экспортерами и резких изменений со стороны нефти доллар может торговаться в пределах 91-92 рублей -  Отдел экономического и отраслевого анализа ПСБ.

Вчера курс рубля снизился, обновив локальный минимум последних дней. Доллар США укрепился до 90,96 рублей, а китайский юань – до 12,74 рублей. Продажи рубля в основном связаны с традиционным для конца года повышением спроса на иностранную валюту перед длительными каникулами. Также оказала влияние предстоящая в четверг экспирация валютного фьючерса.  Более сильному ослаблению рубля препятствовал рост цены на нефть. Реализация валютной выручки экспортерами пока остается умеренной, ожидаем роста предложения валюты по мере приближения даты налоговых платежей.

Сегодня с утра доллар подешевел до 90,71 рублей, а юань — до 12,70 рублей. Цены на нефть, несмотря на небольшую корректировку после публикации статистики США, показавшей увеличение запасов и добычи, остаются на комфортном уровне. Считаем, что ослабление рубля в последние дни носит локальный характер и последующий рост продаж валюты экспортерами позволит его компенсировать. Ориентир по курсу на сегодня: 91-92 рубля за доллар США.

«Промсвязьбанк»

 После внесения СПБ биржи в SDN-лист на электронный доллар почти ничего не купить, да и риски хранения его выросли в свете подготовки многих брокеров к потенциальным санкциям на НКЦ. 

Но благо мы живём в современном мире, где есть несколько альтернатив электронному баксу. Вот этот список:

📌Наличный доллар 

Инструмент для самых консервативных людей, но если любите путешествовать заграницу, то без наличного бакса не обойтись, но не забываем про инфляцию в 4-5% в самом долларе.

📌Юань 

В юане риски намного ниже чем в долларе, также на эти юани можно купить юаневые облигации, что позволяет получать хоть никакой %-доход.

📌Замещающие облигации После всех событий некоторые компании перевыпустили свои валютные облигации, которые теперь торгуются в рублях, но привязаны к курсу доллара. 

📌Золото 

Ещё один классический инструмент, который неплох, так как с годами впитывает в себя долларовую инфляцию. С учётом потенциального снижения ставки ФРС можно присмотреться к покупке на будущее.

( Читать дальше )

После ЦФА в юанях российские операторы пробуют евро. Платформы по выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) вновь возвращаются к выпускам таких инструментов в валюте. В настоящее время размещение ЦФА в евро проходит на площадке Альфа-банка. «Лайтхаус» год назад размещал первый выпуск ЦФА в юанях и в следующем году собирается повторить этот опыт. Участники рынка считают, что валютные ЦФА могут быть использованы для трансграничных расчетов. Однако они не лишены технологических рисков и рисков регуляторных изменений.

 Альфа-банк в настоящее время размещает выпуск предельным объемом €3,5 млн с доходность 12% годовых. Инвесторам это позволяет «получить валютную экспозицию для своих вложений и получать купон по актуальному курсу валюты на дату выплаты купона».

ЦФА на иностранную валюту может стать дополнительным инструментом для диверсификации инвестиционного портфеля.

Привлекательность выпуска в иностранной валюте заключается в возможности минимизации валютных рисков и обхода препятствий, связанных с банковскими переводами, отмечают аналитики.

( Читать дальше )