тенденции

В сентябре Индекс МосБиржи вырос на 8%, тогда как индекс гособлигаций RGBI продолжил падение последних месяцев и потерял 1,6%. За последние полтора года такое расхождение наблюдается уже не первый раз. Разбираемся, к чему оно может привести и выбираем интересные бумаги.

Взаимосвязь динамики акций и облигаций

Стоимость индекса RGBI с начала 2024 года упала на 16,4%, а доходность выросла с 12,1 до 17,5% (по состоянию на 1 октября). Такая негативная динамика напрямую влияет на рынок акций. Обычно рост доходностей облигаций приводит к снижению текущей стоимости будущих доходов компании и, как следствие, к низким стоимостным мультипликаторам по акциям.

Проще говоря, то падение цены облигаций предполагает рост их доходности к погашению. Соответственно, облигации становятся более привлекательными для инвесторов. Чтобы выровняться с облигациями, акции тоже начинают снижаться. Таким образом, ключевые тренды в этих инструментах часто совпадают.

Расхождение рынка акций и облигаций

В течение последних полутора лет можно выделить три периода, когда наблюдалось значительное расхождение динамики акций и облигаций.

( Читать дальше )

Финансовое Мышление Молодого Поколения

На фоне экономической нестабильности и быстро меняющихся реалий российская молодежь все активнее пересматривает свои стратегии сбережений. 💰 Вопреки устоявшимся традициям, современные исследования показывают, что молодые россияне начинают искать новые пути для достижения финансовой стабильности. Давайте разберем, какие изменения произошли и что показывают последние статистические данные.

Новые Стратегии и Сбережения Молодежи

1 Маленькими шагами к большой цели?

• Лишь 13% молодых людей считают, что регулярные небольшие отчисления могут эффективно способствовать накоплениям. В то время как 38% респондентов верят в определенную пользу таких отчислений, но настаивают, что это не является универсальным решением.
• Тем не менее, многие понимают, что крупные финансовые цели требуют более масштабных усилий и средств. Так, 19% опрошенных полагают, что для покупки квартиры необходимы крупные суммы, в то время как 30% также склоняются к этому мнению.

( Читать дальше )

Средняя стоимость километра в такси в России в 2023 году выросла на 19,5% до 34,66 рублей. При этом, в январе 2023 года средняя цена километра в такси по сравнению с январем 2022 году выросла на 11,7% до 31,27 рублей, то уже в декабре 2023-го рост составил 32,6% до 41,01 руб. Дороже всего такси обходится в Салехарде (178,99 руб/км в декабре 2023 г ), дешевле всего в Назрани (14,77 руб/км). Для сравнения: средняя стоимость поездки на автобусе выросла в декабре прошлого года на 13,2% до 33,62 рублей.

Наблюдается рост волатильности и оценка соответствующая нисходящему тренду в нефти. Российские облигации возвращаются к снижению, но волатильность существенно снизилась. Продолжается снижение в акциях Гонконга, а также в евро к доллару. Рынок акций США и России в неопределённости, но оценки ухудшаются. Значительное улучшение оценок в последние дни отмечается в гособлигациях Германии и США, а так же в золоте, что может свидетельствовать о стремлении крупных участников рынка переходить из риска в защитные активы — «тихие гавани».

Возобновляю регулярные публикации, поставьте ❤️ если эта информация полезна для вас и такие публикации нужны. На основе ваших лайков и комментариев будет приниматься решение о регулярности и формате таких публикаций.

💶🔴 EURUSD (Евро в долларах) в нисходящем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний выросла, волатильность на уровне среднегодовой.

🇷🇺🔴 RGBI (Гособлигации Россия) в нисходящем тренде, оценка тренда снижается, величина дневных колебаний снизилась, волатильность ниже среднегодовой.

( Читать дальше )

🍋Ещё один пример тенденции, в этот раз на сформированном плато. Плато кстати, — это тоже понятие ввëл в торговлю Хомяк. Да слово такое есть, но вы слышали его где-то? Вот Друзья,
научная прошлая жизнь Хомяка пускает корни и даëт свои плоды))). О плато в другой главе!
🍋 А тенденция стара, как мир. Мощнейшая поддержка. Плато может длится и пол года и год и волатильность, импульсы и прочая биржевая движуха!!!!
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе:
t.me/+Vr8g1Fj1MZhkN2Iy

📢 Взгляните на последние данные об экономическом состоянии и рыночных тенденциях! 📊

Сегодня, в понедельник, 10 июля, мы рассмотрим ситуацию на рынке производства, сфере услуг, а также в сфере недвижимости. Давайте разберемся в подробностях.

Данные от Института ISM и SP Global указывают на нисходящее движение в сфере производства. Эти индикаторы, публикуются ежемесячно, пока не демонстрируют признаков восстановления производства.

В сфере услуг также наблюдается боковое движение, согласно данным от агентств. В то же время, рынок недвижимости показывает замедление в продаже существующих домов, снижение цен и общий застой.

Однако, существует некоторая надежда на будущий рост. Данные о разрешениях на строительство указывают на возможное улучшение в этой области. Также обратите внимание на индекс Dow Jones 30 и индекс NAHB, которые показывают некоторое восстановление и предсказывают будущие тенденции на фондовом рынке.

Следует отметить, что реальный ВВП не ожидает значительного роста, и имеются сигналы о нахождении в рецессии. В целом, экономика находится в сложной ситуации, а рынок продолжает расти из-за различных факторов.

( Читать дальше )

При этом средний рост активов торгующих на бирже граждан составит более 20% в год, считают аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции»

В 2021 году число уникальных клиентов на Московской бирже выросло на 8 млн человек, в 2022 году их уже было 6 млн. В 2023 году на биржу может прийти уже только 5 млн инвесторов. А в период с 2025 по 2026 годы новые счета будут открывать в среднем 2 млн новых клиентов в год, прогнозируют аналитики телеграм-канала «Мои Инвестиции» Елена Бакланова, Светлана Асланова, Михаил Шлемов, Андрей Кузнецов.

В 2022 году интерес новых розничных инвесторов к фондовому рынку стал снижаться из-за падения индекса Мосбиржи, отрицательной переоценки портфелей, проблемы с доступностью брокерских приложений, а также изменения структуры рынка и ухода нерезидентов. Из-за запрета неквалифицированным инвесторам покупать иностранные бумаги, а также заморозки ряда иностранных активов число количество активных клиентов на СПБ бирже уменьшилось на 600 тысяч человек.

( Читать дальше )

ОЦЕНКА ТЕНДЕНЦИЙ:

• Негативные оценки слабеют, всё больше шансов на спекулятивный отскок падающих активов по всему миру. Первыми начали разворачиваться валюты по отношению к доллару, за ними сырьё и облигации. Если сегодня ничего не испортит настрой спекулянтам, то возможен сильный отскок и в акциях.

🌏📑Брифинг:

 

 

 

• Глобальные рынки акций в попытке стабилизации на достигнутых минимумах. Вероятен отскок на закрытии коротких позиций при отсутствии новых новостных шоков. Аналогичная картина и в России, но с вниманием к сегодняшним новостям. 

 

• Хотя и сохраняется негативная оценка тренда в акциях, объем продаж сокращается и всё больше признаков формирования локального разворота, которому поспособствует позитивная торговая сессия сегодня (с закрытием выше вчерашних максимумов), если не случится нового негатива. 

( Читать дальше )

Традиционно прошу в комментариях вас поделиться своими наблюдениями по текущим трендам в экономике.

Например:

📉европейская химическая промышленность загибается под влиянием экстремально высоких цен на газ
📉сокращается мировой выпуск азотных удобрений, что может означать меньшую урожайность
📉проблемы на китайском рынке жилья — сокращение потребления стали и прочих ресурсов
📉инфляция в США достигла пика и пошла на спад, но ФРС сохраняет агрессивную риторику
📈американские производители газа и удобрений в шоколаде
📈спред Brent-Urals сократился в 2 раза, вероятно из-за выстраивания логистики
📈прочие дисконты на российское сырье на экспортных рынках также могут сократиться 

Что еще вы сейчас наблюдаете?