спб биржа

В этой статье собрал основную информацию, для того чтобы понять стоит ли участвовать в IPO «СПБ Биржи»

Параметры размещения.

«СПБ биржа» в ходе IPO разместит до 14,3 млн акций — это 12,5% от текущего акционерного капитала, который оценивается в $1,2-$1,3 млрд по цене $10,5-$11,5 за акцию. Также, биржа планирует привлечь приблизительно $150 млн.

Старшим глобальным координатором размещения станет «ВТБ капитал».Букраннерами предложения будут также «Тинькофф» и «Альфа CIB», «Атон», Bank GPB International S.A., BCS Global Markets, «Финам», Investment Company Freedom Finance LLC, банк «Открытие», Sova Capital Limited и «Совкомбанк».

Конечная стоимость акций будет известна 19 ноября. Торги начнутся 23 ноября под тикером SPBE.

Привлеченные средства от предложения, компания планирует использовать для реализации общекорпоративных целей, включая увеличение капитала ключевых операционных дочерних компаний — «СПБ банк» и «СПБ клиринг».

«СПБ Биржа» хочет привлечь к торговле иностранные брокерские компании — из Восточной Европы, Прибалтики и Юго-Восточной Азии.

Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в $10–15 млн. Об этих планах стало известно в преддверии IPO биржи.

Эксперты называют проект перспективным и во многом уникальным, но признают, что оценить его влияние на стоимость площадки в ходе размещения сложно.

«СПБ Биржа»  собирается привлечь к работе иностранных брокеров

«СПБ Биржа» хочет привлечь к торговле иностранные брокерские компании — из Восточной Европы, Прибалтики и Юго-Восточной Азии. Первоначальные инвестиции в проект оцениваются в $10–15 млн. Об этих планах стало известно в преддверии IPO биржи. Эксперты называют проект перспективным и во многом уникальным, но признают, что оценить его влияние на стоимость площадки в ходе размещения сложно.

https://www.kommersant.ru/doc/5065645

Иностранные инвесторы все больше верят в рубль

Последние месяцы иностранные инвесторы увеличили активность в сделках с валютными свопами (покупка рублей под залог иностранной валюты) – это говорит о том, что такой инструмент становится для иностранцев наиболее популярным способом участия в российском

Наконец-то СПБ Биржа выпустила долгожданный 311-страничный Информационный Меморандум (pdf). До этого на сайте не было точной информации о её владельцах, а после многочисленных раздач акций НП РТС в рамках опционной программы, переоформлений пакетов действующих акционеров на аффилированных лиц и pre-IPO Фридом можно было вовсе запутаться.

Левый столбец — владельцы на 13 октября.
Крупных держателей вы и так знаете: мы много раз разбирали из открытых источников. Неожиданно у гендиректора биржи Романа Горюнова оказалось не 1,8%, а намного больше — 8,01%. Откуда у него появился этот пакет, а самое главное — деньги на его приобретение (около $75 млн)?! В июле 2021 года топ-менеджеры СПБ Биржи Иван и Вадим Тарышкин владели пакетами 3,1% и 4,3% голосов соответственно, в Меморандуме о них больше ни слова — вероятно они продажи Горюнову свои доли.

По мотивам поста @Тимофей Мартынов :  smart-lab.ru/blog/738094.php


СПБ Биржа в своём инвестиционном меморандуме сделала, со ссылкой на исследование РБК, прогноз о том, что к 2025 году количество розничных инвесторов в России вырастет в 5 раз до 48 млн человек.



Много это или мало? 
Представляется, что много — добрая половина от экономически активного населения страны, даже больше.

Но в апреле целый Зампред ЦБ Владимир Чистюхтин был куда более смелым в своих прогнозах.
На биржевом форуме, среди серьёзных дядей в серых костюмах он сказал, что на бирже стоит ожидать 74 млн брокерских счетов в самое ближайшее время.  quote.rbc.ru/news/article/606d872a9a7947a4ea295274

Такая оценка примерно ровна всему взрослому дееспособному населению России.

Почему же такое количество брокерских счетов действительно может быть открыто? 

Вижу несколько причин: 

Исторически сложилось так, что мы не выплачивали денежные дивиденды по акциям, и мы не ожидаем выплаты каких-либо денежных дивидендов в обозримом будущем. Мы намерены сохранить все доступные источники ликвидности и будущие доходы, если таковые имеются, для финансирования развития и расширения нашего бизнеса

 «СПБ биржа» планирует за 3−5 лет увеличить число акций, допущенных к торгам, с 1,7 тыс. до более 2,5 тыс.

Мы продолжим добавлять больше долевых ценных бумаг, которые торгуются на биржах США, таких как NYSE или Nasdaq, в том числе новых компаний, которые только выходят на рынок. Мы также планируем расширить наше предложение иностранных акций с других международных бирж, таких как Лондонская фондовая биржа, Франкфуртская фондовая биржа, азиатские и другие европейские биржи