Эмитент установил фиксированную купонную ставку на весь период обращения облигационного займа в размере 13% годовых.
Общая сумма ежемесячных выплат, начисленных за весь выпуск составляет 534 250 руб., и 106,85 руб. на одну бумагу номинальной стоимостью 10 тысяч.
Свой первый облигационный выпуск БО-П01 (RU000A102KP7) компания разместила на бирже перед самым новым готом — в конце декабря 2020 г. Объем эмиссии — 50 млн руб., срок обращения бондов — 4 года, поделенный на 48 купонных периодов по 30 дней. Начиная с сентября 2022 г. к выпуску будет применена схема амортизационного погашения — эмитент ежеквартально будет гасить по 10% от номинала бумаг.
В декабре бумаги данной серии участвовали в торгах всего 6 дней, что, впрочем, не помешало им набрать оборот в размере 3,1 млн руб. Средневзвешенная цена сформировалась на уровне 103,19% от номинала.
Привлеченные с помощью эмиссии облигаций ресурсы эмитент планирует направить на пополнение оборотных средств с целью увеличения объемов продаж. Итоги размещения выпуска читайте в нашем материале.
Книга заявок, новые выпуски и кредитные рейтинги:
Начало и окончание размещений, книга заявок и регистрация новых выпусков:
Новый эмитент, начало размещений, оферта и реорганизация:
За счет привлеченных инвестиций компания планирует нарастить объемы продаж и выручки и продолжить развитие собственной производственной площадки.
Выпуску присвоен номер 4B02-01-00564-R-001P от 17.12.2020. Объем размещения — 50 млн рублей, номинальная стоимость одной облигации — 10 тыс. рублей, выплата купона — ежемесячно, ставка по купону — 13% годовых, срок обращения — 4 года. По выпуску предусмотрена амортизация: частичное погашение по 10% от номинальной стоимости облигаций раз в квартал, начиная с 21 купонного периода. Оферта не предусмотрена.
Размещение облигаций компании пройдет по открытой подписке. Дата начала торгов назначена на 23 декабря. Организатор выпуска — «Юнисервис Капитал», андеррайтер — АО «Банк Акцепт».
ПК «СМАК» — крупный производитель качественной икры, рыбных консервов и паштетов. Компания работает с крупнейшими федеральными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный»), в том числе по производству товаров под торговой маркой «Fine life», принадлежащей ООО «Метро Кэш энд Керри». В ассортименте — 3 основных товарных категории продукции, представленные широкими линейками. Стабильная выручка компании: 400 млн рублей в год. Доля компании на икорном рынке в России составляет около 1%, это 140 — 180 тонн.
Книга заявок и новые выпуски:
Новые имена на рынке ВДО, начало размещения, ставка купона и оферты эмитентов:
Облигации планирует разместить ООО ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов.
Облигации планирует разместить ООО ПК «СМАК» — крупный производитель икры, рыбных консервов и паштетов.
В рамках зарегистрированной программы под номером 4-00564-R-001P-02E от 07.12.2020. эмитент может разместить биржевые облигации на общую сумму до 400 млн рублей. Организатором облигационной программы выступает «Юнисервис Капитал».
Компания планирует разместить дебютный выпуск в ближайшее время. Объем привлекаемых инвестиций, период обращения, ставка и цели привлечения будут объявлены дополнительно, после регистрации решения о выпуске ценных бумаг.
ООО ПК «СМАК» — производитель икры, рыбных консервов и паштетов. Сотрудничество с крупными сетями («Перекрёсток», «Светофор», «ВкусВилл», «Верный», «Метро Кэш энд Керри») позволяет обеспечить широкое географическое присутствие и узнаваемость марок товара. Компания отличается гибким управлением линейкой продукции и высокой диверсификацией бизнеса. Бренды компании («Обкомовская», «Формула ГОСТа» и др.) зарекомендовали себя благодаря стабильному качеству и пользуются спросом среди потребителей. Компания осуществляет деятельность на собственной производственной площадке, оснащенной автоматизированными линиями консервации и фасовки продукции. Текущий объем загрузки производства составляет 45 000 банок в смену.
Облигационный заем станет первым для компании, за счет привлеченных инвестиций компания планирует нарастить объемы продаж и выручки, продолжить развитие собственной производственной площадки.