селектел

Право на досрочное погашение и рейтинговые решения:

• Сегодня «Озон» начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 700 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь срок обращения, купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. Организатор — ООО «Джи Ай Солюшенс».

• «Агрофирма — племзавод «Победа» допустила техдефолт по выплате купонного дохода по биржевым облигациям серии 001P-01 за 10-й купонный период. Размер неисполненных обязательств в денежном выражении — 24,3 млн рублей. Причина неисполнения — действие постановления о наложении ареста на все банковские счета компании.

• «Дарс-девелопмент» зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Присвоенный регистрационный номер — 4-00109-L-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

• Сегодня «Селектел» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей. Бумаги включены Московской биржей во Второй уровень котировального списка и Сектор РИИ. Ставка купона установлена на уровне 13,3% годовых. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк.

• «Гарант-Инвест» зарегистрировал выпуск пятилетних облигаций серии 002Р-07 объемом 4 млрд рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-07-71794-H-002P. Московская биржа включила бумаги в Третий уровень котировального списка. Ориентир ставки купона — 13,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 36-го купона будет погашено 25% от номинальной стоимости бондов, в даты выплат 48-го и 60-го купонов — по 37,5% от номинала. Ранее сообщалось, что эмитент планирует собрать заявки на выпуск облигаций с 11:00 по московскому времени 23 августа до 16:00 24 августа. Техразмещение запланировано на 29 августа. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

Уже через неделю расскажем, каких финансовых показателей мы достигли за шесть месяцев этого года.

Продолжим практику, начатую при публикации результатов 2022 года, и поделимся главными цифрами в социальных сетях, а также отчетностью, пресс-релизом и презентацией на сайте Selectel. 

Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе новостей раньше всех 🥇

• «ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 100 млн рублей. Ставка купона была увеличена с 14,75% до 15,5% годовых на весь срок обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• «Агентство судебного взыскания» (АСВ) установило ориентир ставки купона по дебютному выпуску трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей на уровне 17% годовых. Облигации включены Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Планируемая дата размещения — 18 августа 2023 г. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» установил ставку купона по выпуску облигаций серии 001P-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,3% годовых. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Купоны полугодовые. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа 2023 г. Организатор и андеррайтер — Газпромбанк. Дата начала техразмещения — 18 августа 2023 г.

Сегодня Селектел (IT-компания), несмотря на повышение ключевой ставки, не стал откладывать формирования книги заявок по своим 3-летним облигациям Селектел-001Р-03R (размещение пройдет 18.08.2023).
Первоначально эмитент планировал привлечь не менее 4 млрд руб., но затем снизил объем до не менее 3 млрд руб. (на столько и было в итоге собрано заявок). Макетируемый на открытии книги заявок полугодовой купон не выше 13,50% (YTM 13,96%) в итоге был снижен до 13,30% (YTM 13,74%) с дюрацией 2,6 года, что составило премию в 274 б. п. к 3-летним ОФЗ (не выше +250 б. п. – планировалось изначально).
Еще до объявления о намерении ЦБ изменить ключевую ставку, я прогнозировал, что это размещение пройдет в диапазоне по доходности 12,50-13,20%. Установленную же доходность в 13,74% в текущих условиях можно считать успехом.

Также сегодня Энергоника (энергосервисная компания) по своему 5-летнему выпуску на 300 млн руб. с амортизацией, увеличила ставку по квартальному купону с 14% до 16% (YTM 16,99%) с дюрацией 2,5 года. Размещение пройдет 17.08.2023.

Знаем, как сильно вы ждали новостей, и теперь готовы их сообщить. Сегодня мы разместили третий выпуск корпоративных облигаций объемом 3 миллиарда рублей по ставке купона 13,3% годовых со сроком 3 года.

Купонные выплаты будут осуществляться один раз в полугодие. Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа 2023 года. Техническое размещение и старт торгов запланированы на 18 августа.

«Мы увидели высокий интерес к новому выпуску Selectel среди широкого круга инвесторов, при этом больше половины спроса пришлось на розничных инвесторов. В ходе формирования книги заявок спрос превысил планируемый размер выпуска 4 миллиарда рублей, однако, с учетом конъюнктуры рынка в момент размещения, мы приняли решение снизить объем до 3 миллиардов. В итоге мы предложили участникам привлекательную в текущих реалиях ставку купона», — рассказал Олег Любимов, генеральный директор Selectel. 

Дебютный выпуск облигаций объемом 3 миллиарда рублей мы провели в феврале 2021 года. Ставка купона была установлена на уровне 8,5% годовых. Второй выпуск объемом 3 миллиарда рублей разместили в ноябре 2022 года. Ставка купона была установлена на уровне 11,5% годовых.

• Сегодня, 15 августа, Завод КЭС начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. По выпуску предусмотрена амортизация: 10% от номинала будет погашено в дату окончания 14-го купона, по 15% от номинала — в даты окончания 15-20-го купонов. Организатор — ИК «ИВА Партнерс».
  
  
  

• Сегодня, 15 августа, «Новые технологии» начинают размещение выпуска пятилетних облигаций серии БО-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 12,65% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 10 августа. По выпуску предусмотрена оферта через три года. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара».

• «Селектел» сегодня, 15 августа, с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии 001P-03R.

18 августа пройдет первичное размещение облигаций компании Selectel. Как написано в пресс-релизе, Selectel — это российская технологическая компания, предоставляющая облачные инфраструктурные сервисы и услуги дата-центров. Основана бывшими акционерами социальной сети «ВКонтакте». Компания является ведущим независимым провайдером IT-инфраструктуры с 14-летней историей, имеет более 24 тыс. клиентов и команду из 800+ человек. Входит в Топ-3 по выручке IaaS и занимает 1 место в Bare metal сегменте (сдача в аренду серверов).

Компания имеет широкую диверсификацию продаваемых продуктов и услуг:
📌60% выручки — Приватное облако и bare metal
📌23% выручки — Публичное облако и Paas продукты
📌12% выручки — Аренда стоек в собственных дата-центрах
📌6% выручки — прочие услуги — сетевые услуги, администрирование, консалтинг, защита IT-инфраструктуры

Финансовый показатели:
1) Выручка компании за последние 3 года выросла с 3,3 млрд. рублей а 2020 году до 8,1 млрд. рублей в 2022 году. За 1 полугодие 2023 года компания показала 4,8 млрд. рублей выручки, что по прогнозам превысит выручку прошлого года.

• «Агентство судебного взыскания»  зарегистрировало выпуск трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей. Московская биржа включила его в Третий уровень котировального списка. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-01-00048-L-001P. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. Организатор — «Риком-Траст».

• «Селектел» зарегистрировал выпуск трехлетних облигаций серии 001P-03R объемом 4 млрд рублей на Московской бирже. Бумаги включены во Второй уровень листинга. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-03-00575-R-001P. Эмитент планирует провести сбор заявок 15 августа. Ориентир доходности — премия не выше 250 б.п. к трехлетним ОФЗ. По выпуску предусмотрены полугодовые купоны. Организатор — Газпромбанк.

• «Энергоника» 17 августа разместит пятилетние облигации серии 001P-04 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения, купоны ежеквартальные.