рынок сша

#SPX, Д
«Слышь, Американец! Скоро Америке твоей — кирдык!...» Все знают этот диалог Бодрова, правда которому уже около 30 лет… А дело Америки и сама Америка еще никуда не кирдыкнулась.

Но раз уж мы спекулянты, то давайте рассмотрим именно текущую картину, которая пока является сугубо локальной и пока не имеет крутого «бодровского» потенциала.

Итак, пару месяцев назад отмечалось, что уровень 4600 является важнейшим и в этой связи именно от него может произойти разворот или существенная коррекция. Пока так и происходит. Уровни на Америке работают превосходно. И теперь Индекс работает с другим сопротивлением — 4300п.

Учитывая последние макроэкономические данные, которые пусть и не кричат, но как минимум, громко говорят что дела у монетарных властей не очень. Демонетизация экономики США идет и развивается. Инфляция при этом растет.

Учитывая это и поведение самого графика, не возникает сомнений в приоритетности сценария пробоя 4300 сверху-вниз и движения к первой цели 3800п.

А наш Индекс в то же самое время находится в полной противофазе. Этого никогда не было, но если бы нас читал Черномырдин, он бы добавил:… и вот, опять))

( Читать дальше )

Каждый год в августе Федеральная резервная система проводит небольшую встречу ведущих экономистов и политиков мира на фоне гор Гранд-Титон в Вайоминге. Ежегодно мероприятие посещают всего около 120 человек, но опубликованные документы и выступления, а также участие политиков в работе СМИ, сделали симпозиум ФРС Канзас—Сити по экономической политике знаковым событием для наблюдателей за ФРС и инвесторов. Напоминаю.Сегодня (25.08):15:00 — экономический симпозиум в Джексон Хоул 17:05 — выступление Дж. Пауэлла на симпозиуме в Джексон Хоул. Рынки может штормить.Самых жадных плечевиков вынесут.

В прошлом году Пауэлл заявил в Джексон-Хоуле, что повышение ставок причинит «некоторую боль» экономике.

Пауэлл уже намекнул на то, чего он придерживается в отношении «нейтральной» ставки
(будут в этом году удерживать 5,25% — 5,50%).

Самое интересное — как воспримет рынок это заявление.
Что наверняка — будет повышенная волатильности.

С уважением,
Олег.

1. VCI Global $VCIG установила партнерство с платформой Microsoft Azure OpenAI $MSFT .

2. Juul $JUUL увольняет около -30% сотрудников.

3. WeWork $WE обратился к консультантам за помощью в реструктуризации.

4. Twilio $TWLO анонсировала новые функции ИИ в преддверии ежегодного собрания пользователей.

5. Sony $SONY выпустит устройство PlayStation Portal позднее в этом году.

6. США ведут переговоры с Венесуэлой по поводу смягчения санкций в обмен на честные выборы.

7. Инвесторы за 2 недели вывели более 9$ млрд из китайских «голубых фишек». Мировые инвесторы массово избавляются от акций крупнейших китайских компаний.

8. Бразилия предложила Аргентине заменить доллар юанем в двусторонней торговле.

9. Китай призывает США отменить продажу оружия Тайваню.

10. Xpeng $XPEV расширит сотрудничество с Nvidia $NVDA .

11. S&P поместил Freedom Holding Corp $FRHC и ее дочки на CreditWatch Negative.

12. Boeing $BA предупредил о задержках поставок самолетов 737 MAX в ближайшем будущем из-за новых проблем с качеством, связанных с его крупнейшим поставщиком Spirit AeroSystems $SPR.

( Читать дальше )

В последний раз мы писали о датском производителе ювелирных изделий Pandora 8 июня. Реч тогда шла о завершении коррекции волн Эллиотта с продолжением восходящего тренда. В то время акции торговались по 550 датских крон после падения с 680 датских крон, но первоначальные бычьи цели предполагали возвращение к этому уровню. Судя по падению на 19%, инвесторы не питали особого оптимизма в отношении компании.



( Читать дальше )

👉Вчера были опубликованы данные по индексу деловой активности по ЕС и США, которые оказались хуже ожиданий. Про то, что производство в Европе деградирует, я писал уже не раз. Наиболее остро вопрос стоит в Германии, где снижение индекса деловой активности в производственном секторе уже приобретает характер обвала — показатель 3й месяц подряд оказался ниже 40 пунктов (рост начинается только при показателе выше 50). В США при этом наблюдается похожая тенденция — индекс деловой активности в производственном секторе находится ниже отметки 50 в 10 из последних 11 месяцев, а предварительный показатель за август оказался хуже ожиданий. Сокращение производственной активности так или иначе ведет к снижению спроса на энергию, что негативно сказывается на котировках нефти и газа.

👉Конечно, я уже описывал ранее, что проблемы в производстве развитых стран будут создавать давление на Brent и прогнозировал снижение. Но сигнала на продажу тогда так и не поступило, а цены на Brent выросли почти на 11% с момента публикации прогноза и даже закрепились выше 200-дневной скользящей средней впервые с августа прошлого года.

( Читать дальше )

Nvidia отчитались за II картал:

выручка: $13.5 млрд
(+101% YoY, +88% QoQ)
прибыль: $6.2 млрд
(+202% YoY, +843% QoQ)
выручка от C&N*: $10.4 млрд
(+166% YoY, +133% QoQ)

источник: nvidia.com
* Compute & Networking
** NVDA +6.6% после отчета

 

Комментарии Nvidia:
• Выручка в III кв. ожидается на уровне $16 млрд.
• Учитывая высокий спрос на наши продукты по всему миру, мы не ожидаем, что дополнительные ограничения на экспорт GPU, в случае их принятия, окажут немедленное существенное влияние на наши финансовые результаты.
• Крупные компании, включая AWS, Google Cloud, Meta*, Microsoft Azure и Oracle Cloud массово внедряют системы HGX** на базе наших графических процессоров. Мы ожидаем, что поставки будут увеличиваться каждый квартал в течение следующего года.

источник: seekingalpha.com
* запрещена в РФ
** архитектура для поставщиков облачных решений, которые хотят перейти на новую платформу Nvidia GPU Cloud.


Что пишут в СМИ:
• Nvidia доказала, что она переживает бум доходов от генеративного ИИ, но это не означает, что весь технологический сектор скоро последует ее примеру (marketwatch.com)

( Читать дальше )

 

 

Nvidia (NVDA) отчиталась о доходах за второй квартал после объявления в среду, которое превзошло и без того заоблачные ожидания в отношении гиганта графических чипов, поскольку ажиотаж вокруг искусственного интеллекта продолжает подталкивать рынки вперед.

 

Компания сообщила о выручке в $13,51 млрд, что на 101% больше, чем в прошлом году, а скорректированная прибыль составила $2,70 на акцию, что на 429% больше, чем в прошлом году. По данным Bloomberg, аналитики ожидали, что выручка составит $11,04 млрд, а прибыль на акцию составила $2,07.

 

Nvidia также опубликовала прогноз по выручке на текущий квартал в размере $16 млрд, плюс-минус 2%, что значительно превзошло и без того высокие ожидания Уолл-стрит относительно выручки в $12,5 млрд.

 

Акции производителя графических чипов выросли на 9% после закрытия торгов в среду до рекордного уровня в $515 за акцию.

 

Отчет Nvidia рассматривался как ключевой тест продолжающегося цикла ажиотажа вокруг искусственного интеллекта, который подтолкнул компании всех мастей к погружению в эту технологию в надежде нажиться на этой мании. Но ни одна из них не заметила, чтобы реальная судьба их бизнеса изменилась в такой степени, как уже достигла Nvidia.

( Читать дальше )

В марте Silicon Valley Bank рухнул, а неделю спустя его материнская компания SVB Financial Group обанкротилась.

Хотя многие ожидали, что за этим последует волна банкротств банков, многое из этого с тех пор было предотвращено, но после недавнего понижения рейтингов 10 малых и средних банков Moody's начали появляться трещины.

По всему корпоративному ландшафту в целом число банкротств стало расти. Перегруженные балансы вкупе с 11 повышениями процентных ставок с прошлого года усугубили растущие проблемы для компаний во многих секторах.

На инфографике показан всплеск корпоративных банкротств в 2023 году, основанный на данных S&P Global.

К настоящему времени, в 2023 году, более 400 корпораций обанкротились. Число корпоративных банкротств растет самыми быстрыми темпами с 2010 года и в два раза превышает уровень, наблюдавшийся в это время в прошлом году.

Согласно имеющимся данным, больше всего банкротств произошло на предприятиях потребительского и промышленного секторов. Исторически сложилось так, что оба сектора имеют значительную задолженность на своих балансах по сравнению с другими секторами, что подвергает их более высокому риску в условиях растущих процентных ставок.

( Читать дальше )

1. Япония, США и Канада начали военно-морские учения восточнее Курильских островов.

2. Intel $INTC прогнозирует увеличение мощности для чипов нового поколения в 4 раза к 2025 году.

3. Nikola $NKLA подала заявку на продажу 10,27 млн обыкновенных акций.

4. VMware $VMW в партнерстве с Nvidia $NVDA разработала новый набор программных инструментов, нацеленный на компании, которые хотят развивать генеративный ИИ в своих собственных центрах обработки данных, а не в облаке.

5. США поставят Тайваню первую партию из 38 танков Abrams в следующем году.

6. OpenAI $MSFT запускает функцию тонкой настройки GPT-3.5 Turbo, которая позволяет создавать эксклюзивного чат-бота ChatGPT.

7. Petrobras $PBR ожидает еще 40 лет добычи нефти.

8. Маск: Facebook $META манипулирует общественностью практически повсюду на Земле. Вот почему они не открывают исходный код своего алгоритма.

9. О продаже клуба Manchester United $MANU может быть объявлено уже в сентябре, а сделка может быть завершена в октябре.

10. Индия готовится к амбициозной высадке на Южный полюс Луны.

( Читать дальше )

Как найти будущих лидеров роста.

1. Провести анализ рынка.
2. Выделить сектора, где возможен взрывной рост.
3. Определить критерии для отбора акций.
4. Настроить алгоритмы для поиска таких активов.
5. Подключить уведомления, чтобы не пропустить вход.

Примерно по такому сценарию мы и сработали. И вот что у нас получилось...


ANTX после покупки инсайдерами на $16 млн. на данный момент оцениваются в $15. Рост за один день на 66,6%.

ASAN после покупки инсайдерами на $13 млн. на данный момент оцениваются в $22,4. Рост за два дня на 13%.

Алгоритм в режима бета тестирования. Помните, перед покупкой нужно проводить свой анализ рынка… Но, ни что не мешает вам проверить работу алгоритма на демо счете.