портфель инвестора

Стратегия «Вечный портфель» была предложена Гарри Брауном и ее суть заключается в том, что капитал распределяется в равных долях между 4 активами — акциями, долгосрочными облигациями, краткосрочными облигациями и золотом для успешного долгосрочного инвестирования.

💡«Вечный портфель» хорошо себя показывает в различных экономических циклах и фазах, так как в него входят 4 класса активов, которые, в свою очередь, ведут себя по-разному в этих экономических циклах и фазах. Например, в фазе роста хорошо себя чувствуют акции, в рецессии — краткосрочные облигации, при высокой инфляции — сырьевые товары (золото), при снижении процентных ставок — долгосрочные облигации и т.д.

❗️Здесь стоит также отметить, что стратегия долгосрочная и самое главное условие, что ребалансировка портфеля проводится 1 раз в год (приведение долей активов в исходное состояние).

Актуальна ли стратегия сейчас — ДА, актуальна (ниже приведены расчеты). Но подойдет не всем инвесторам!

Среднегодовая доходность акций РФ (с учетом реинвестирования дивидендов) с 2013 по 2022 годы составила 10,22%.

( Читать дальше )

 

1. Ситуация на Ближнем Востоке увеличивает привлекательность нефти, газа и золота. При этом в базовом сценарии не жду скорого окончания данной истории, а скорее думаю, что возможно дальнейшее вовлечение других стран в конфликт. Если такой сценарий реализуется, то все перечисленные выше активы могут стать заметно выше.

Из акций РФ в этом ключе можно выделить: Роснефть, Татнефть, Лукойл, Новатэк и Полюс. Для нефти дополнительный плюс, разумеется, дефицит и рекордно низкие мировые запасы. Единственное, чего опасаюсь в контексте удержания нефтегазовых компаний на текущий момент — это возможная рецессия в мире❗️ Поэтому сейчас держу в акциях всего 30% от портфеля.

2. Золото.
Данный актив хотел бы выделить отдельно, т.к. кроме геополитики, есть высокие риски приостановки работы федерального правительства в США после 17 ноября. Спикера Палаты представителей до сих пор нет (с первой попытки не получилось избрать), а законов нужно утвердить массу. Также возможно замедление мировой экономики в целом (в ближайшие полгода). Существенный рост цен на энергоносители может больно ударить по и без того слабой Европе. А высокие ставки будут способствовать увеличению количества банкротств, которых в сентябре и так было максимально много за последние месяцы. ( См. график ниже)

( Читать дальше )

Меня тут обвиняют в комментах, что пишу мало по делу.
Ну, собака, вы конеш так и хотите, чтобы вам конфету достали, развернули и в рот положили...
так не бывает, как говорится ценность советов = тому сколько вы за них заплатили😁😁😁

Тем не менее наверное пришло время вскрыть карты, тем более про позы свои какие-то я так или иначе пишу рано или позно.

Вы знаете, я спокойно сижу себе в Сургут-ао, это не новость. Там норм плавающий профит, буду держать пока его ченить не тригернет.

В сентябре на коррекции я закотлетил Магнит, о чем написал в @mozgovikresearch
Апсайд +50%, думаю реализуется в течение 9-12 месяцев. Еще лучше будет выглядеть через 24 мес, когда ставка снизится.
Народ явно щас не видит темы в Магните, но поживём — увидит😁
Сам локти кусаю, что не набрал в июне еще по 4100-4300 (хотя сам говорил а Антикризисе что по этой цене надо брать, запомните этот твит, и даже кто-то взял)
В Магните ждем окончания выкупа в конце ноября и дальше щедрых дивидендных новостей.

( Читать дальше )

Больше инфы на моём канале:
t.me/matrosov_investment

✔️Все данные в процентах.

💬 Текущие состояние моего портфеля. Полная защита.

🔸Среднегодовая доходность с 2020 года: +21.6%
🔸Прибыль 2023ttm: 19.3%

🟠 За 3 года с 2020 практически в два раза портфель обгоняет индекс полной доходности.
79.71% vs 40.37%





( Читать дальше )

На днях мой портфель в плане средней ежемесячной дивидендной доходности перешагнул рубеж в 20 000 рублей!

Кто-то скажет, что сумма небольшая, но стоит заметить, что это абсолютно пассивный доход, который будет поступать мне вне зависимости от того, что я буду делать и чем заниматься.

Если быть точным, то согласно данным сервиса, где я веду учёт инвестиций, мой ежемесячный дивидендный доход на данный момент составляет 21 212 рублей:

   

Сколько денег нужно инвестировать в акции, чтобы получать 20 000 рублей в месяц?

Итак, все данные, которые я вам показываю, основаны на моём реальном инвестиционном портфеле у брокера СБЕР. Свой портфель я уже почти 4 года собираю на основе дивидендных акций нашего фондового рынка.

Так что, эти суммы — не плод каких то расчётов или прогнозов, это объективная действительность, которая показывает какой примерный среднемесячный дивидендный доход можно получить с портфеля в 2.8 млн. рублей инвестируя в российские дивидендные акции.

( Читать дальше )

В далёком 2022 году, я открыл экспериментальный инвестиционный портфель, итоги вы можете наблюдать ниже





( Читать дальше )

Повышаем тейк-профит

ЛУКОЙЛ

Тактическая цель: 8000 руб.

 

Оставайтесь с нами и следите за обновлениями!

Не является инвестиционной рекомендацией.

 

#нашпортфель

Аналитический Центр ПСБ

 

Портфель чувствует себя прекрасно, впрочем как и всегда 😉

Очень сильно вырос Лукойл, уже на 2-м месте по объему, буквально дышит в спину Сберу. Появились новости, что 26-го числа СД Лукойла будет рассматривать дивиденд по итогам 9-ти месяцев 23-го года. Скажу сразу, дивиденд жду сильный, и дивиденд даст сильный толчок по цене акций. 🤔 А вот по поводу выкупа акций у нерезов появились сомнения. Тут есть кейс с возможным отказом, что даст хорошую возможность докупить акции. Но опять же, Лукойлу не дадут сильно упасть. Только в том случае, если дивиденд всех разочарует. Ну а пока, перейдем к покупкам.

📌В покупках сегодня:

➰Позитив 1 шт (2329,2 руб.) – по Позитиву высказывался в посте ввыше. Сегодня уже начали выкупать просадку, поэтому продолжаем формировать позицию.

➰Яндекс 1шт (2525,6 руб) – реализация сделки не за горами, после покупать будет поздно. Доля слишком маленькая, поэтому добираю. На следующей неделе возможно снова доберу.

➰Алроса 20 шт (1459,4 руб.) – сегодня отчистились от дивидендов, поэтому сразу их проинвестирую не дожидаясь прихода дивов на счет. Алроса это долгосрочная идея, в ближайший год я не жду сильных движений в цене.

( Читать дальше )

Закончился второй месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.

 

На всякий случай напоминаю, что эти портфели ненастоящие, они «на фантики». А отчёт по моему настоящему портфелю смотрите тут. А с портфелем я чуть припозднился, данные по прошедшим выходным, сейчас уже можно заглянуть по ссылкам «в будущее» третьего месяца.

Цель эксперимента — исключительно развлечение. А заодно и узнаем, на сколько процентов обойдёт портфель случайных акций портфель самых популярных народных акций. Или не обойдёт.

Учёт ведётся на Интелинвесте, если тоже интересно попробовать, там в триале можно бесплатно создать свой рандомный портфель. Если хочется учитывать свои настоящие инвестиции, то это, к сожалению, уже по платной подписке.

Народный портфель: Сбербанк-ао, Газпром, Лукойл, Норникель, Сургутнефтегаз-ап, Яндекс, Роснефть, МТС, Северсталь, Новатэк. Это был состав самых популярных акций 1П2023.

( Читать дальше )

​​​💡Завтра состоится эфир с «отцами- инвесторами» PetrGudyma, Falcon, TonyStark в Пульсе.
Обсудим всё основные события, которые случились за первый год проекта. Планы, идеи, стратегии… Всё будет.

За всё время счёт был пополнен на 38 тыс рублей. Текущая сумма — 49 340 рублей. Доходность за всё время — 29,8 процентов. 👍

🍏В чем суть проекта?
Первое пополнение сделали год назад — на 10 тыс рублей, а затем пополняем счёт на 500 р еженедельно. Покупаем активы на долгосрок, ориентировочно на 10 лет.
Принять участие может каждый, просто нужно пополнять счёт и писать об этом под тэгом #pocket_money в Пульсе.
Инструменты используем любые: акции, облигации, фонды… Всё на что хватит фантазии.

💡Активы в моём портфеле.
Решил для себя создать более умеренный портфель, 30 — 40 процентов портфеля — облигации, остальное — акции, фонды, золото.

🎄В портфеле есть компании из энергетического сектора: Роснефть, Новатэк, Татнефть, Газпром.
Электроэнергетика: РусГидро, Интер РАО, Россети Центр.

( Читать дальше )