обзор рынка

Освещу те события, которые отложились в памяти по итогам этой недели на российском и зарубежных рынках:

• золото — актив-аутсайдер. -3,5% за неделю, минмиумы с дек 2011. Золото получило основной удар во вторник. Без каких либо новостей или причин.
• фондовый рынок Греции — 11% за неделю, минимумы с 1992 года. Причина: рост вероятности выхода из еврозоны ввиду политической неопределенности.
• госпомощь Испании коммерческим банкам. Испанский ФР упал до минимума с 2003 года, но при этом по итогам недели вырос на 3%.
• евро пробивает 1,30. Евро снижается максимальное по продолжительности количество сессий
• пром.производство Китая замедляется до минимума с 2009 года. В ответ на это Банк Китая в субботу срезает норму резервирования на 50 пунктов.
• Доверие амер потребителей в мае — макс с января 2008.
• Бернанке на неделе общался с сенаторами. ФРС всерьез обеспокоена фискальным сжатием с 01.01.2013. Управляющие федрезерва во всю бьют тревогу по поводу повышения налогов и сокращения расходов со след года.
• JPM trading loss $2bn

Россия

• рубль 3 мес лоу к доллару
• есть признаки временной стабилизаци фр
• рынок перестал быть хуже S&P500
• снижение по итогам недели по индексу ММВБ — техническое. Обусловлено закрытием реестров крупных компаний.

-

• ИнтерРАО — лидер (+7%). MCSI может 15 мая пересмотреть вес ИРАО с 0,48% дор 0,73%
• Новатэк +5%. Есть тема что им разрешат самостоятельно экспортировать газ
• Мечел преф — будут гиг дивиденды 15% доходность. Закрытие реестра 22 мая.
• Роснефть, Газпромнефть — инвесторы подбирают подешевевшую нефтяночку. Лук в минусе — 11-го закрылся реестр.
• Аут недели — Холдинг МРСК, ФСК ЕЭС. Читать тут: ликвидация Холдинга МРСК
• МТС -7% — тоже закрытие реестра.
• В пятничку Башкирэнерго +7% на новостях о покупке ИнтерРАО у АФК Система за 14 млрд рублей.

оффтоповые события недели:

• крушение SSJ в Индонезии
• столкновения демонстрантов с омоном в Москве


• Франсуа Олланд стал новым президентом Франции
• наши разгромили шведов 7:3 :)

 
Что забыл?

Завтра наши рынки работают, но я предпочитаю остаться в стороне от этого безобразия, так как нашему рынку еще очень далеко до свободного плавания!

 В целом по следующей неделе:

1.  Вопреки всем жаждущим, не думаю что наш рынок сделает резкое движение вниз к отметки 131000 по фРТС.

2. Более перспективным вариантом предполагаю болтанку в диапазоне 137000-148000.

3. Шорты от короткого стопа выше 145000, фиксинг без овернайтов.

4. Лонги при любой удобной возможности. В случае если удается закрепится, перенос в БУ, расчитывая что выстрелит. (общая динамика медвежья, но резких падений пока не жду).

Далее пояснения. 
 
 Сейчас все сосредоточены на проблемах Греции, хотя многие в принципе уже заложили возможность выхода её из Еврозоны и последствия этого… это несомненно негатив, но уже далеко не сюрприз!

 Банковская Федерация Европы сообщает что они готовы к выходу Греции из Еврозоны.

( Читать дальше )

Хватит топтать грязными сапогами Европу, пусть полежит, отдохнёт, пойдём пинать штаты. Приходим. Смотрим. А пинать то и не за что. Я очень долго сомневался в правдивости излагаемой министерствами США информации о том, что улучшения налицо. Но положительная информация поступает не только из министерств, многие сторонние источники перекрёстно подтверждают рост. Я приведу только несколько примеров с источниками и без оных, короче как получится.


( Читать дальше )

Мне интересно, европейцы так и живут, от любительского спектакля к дворовому представлению, или им сценарии пишет всё-таки профессионал? Вся шумиха вокруг Греции и её выхода из зоны евро напоминает постановку колхозного Дворца Культуры, всё очень старательно, но уж больно топорно. Нет, конечно, я понимаю, что за проблемами Греции стоят народные судьбы, но вот правители их как-то смахивают на людей немного не в себе, мягко выражаясь.


( Читать дальше )

• нефть -0,7%, падает 6 день, минимум с 3 февраля
• евростокс600 -0,8%, падает 6 день, мин с 16 января
• фьючерс S&P500 падает 6 день, новый мин с 7 марта
• евродоллар 6 день падение, минимум с 25 января
• золото падает до уровней начала года

Причины падения сегодня?

• Сегодня в центре внимания — Испания (-3,4%, 10летки +20п до 6%)
• Правительство Испании потребовалот от банков повысить капитал на 35 млрд евро против кредитов строительному сектору.
• Греция не может сформировать коалиционное правительство, скорее всего будут новые выборы в июне.

Хорошие новости:
США: по данным TransUnion, задержка выплат по ипотеке упала до минимума с 2009 года. 

Отчеты американских компаний:
DTG — отчет лучше ожиданий
FCXM — все в рамках прогнозов. Компания говорит, что волатильность на Forex в апреле упала до минимума за 5 лет, что привело к падению объемов торговли розничными клиентами на 27%.
SPB выручка и EPS лучше ожиданий
MFB в рамках ожиданий
HII — хуже ожиданий, неликвид
ENB (канадский трубопровод) — прибыль -27%, но выше прогнозов

AGU — приб и выручка лучше ожиданий. 
XL
DIS
EOG
M - 4,5% на премаркете
DF +8% премаркет

SODA +24% премаркет, прибыль +84%, выручка +50%
SNCR — объява о выкупе акций на $25 млн




ссылка 1

p.s. вернул заголовок КРИЗИС. Не забываем все записи про кризисные страны помечать тегом «кризис». Спасибо

Новостные ленты полны обмусоливанием вопросов «что дальше будет делать Олланд» и «выйдет ли Греция с новым правительством из еврозоны». Всё это происходит как в параллельном мире, протекает через сознание не задерживаясь. А в реальном мире всё идёт своим чередом. Премьер Испании Рахой говорит о готовности вмешаться в банковские проблемы и помочь нуждающимся. Bankia, четвертый по величине банк Испании, первый в очереди на получение государственной помощи. Есть очень интересный факт, характеризующий состояние испанского бюджета: военное министерство может поставить в доки свой единственный авианосец, чтобы сэкономить 30 миллионов евро за год. Из каких таких закромов Рахой собрался помогать наглецам-банкирам? Экономить 30 миллионов на обороне и отдать 30 миллиардов бездельникам?


( Читать дальше )

RAX - Rackspace, Информационные технологии. 17с vs 18c consensus, 30% revenue rose,  301m vs 300m, 
Очень высокий P/E. Есть небольшие долги, но и свободные средства должны спокойно покрывать. 8% акций в шортах около 8м — что не так много, Отчет можно считать все же хуже ожиданий, судя по реакции может продолжить падать, пока уровни премаркета 51.5 -52$ от них ожидаю отбой. По 50$ появился крупный покупатель, 1000 лотов там точно набрал, так что пока не пробьет 50 $ никаких шортов!

VVUS  — VIVUS inc.  Biotechnology, -20c vs -13c consensus, Статистика плохая, судя по всему акцию раздувают на новостях, цена скорее сильно завышена, Около 18% в шортах — что может привести к падению цены еще ниже на таком отчете.

( Читать дальше )

Я никогда глубоко не разбирался в политике и не собираюсь вдаваться в подробности. События, которые произошли в выходные в Европе, ударили по рынкам прямо с начала торгов. Меня очень интересовало поведение немецкого индекса, как главного индикатора настроений в альянсе Франция — Германия. Вышло так, что паника была просто паникой, для которой, как оказалось, и оснований особых не было. DAX восстанавливался практически в течении всей сессии, но индекс всё-таки пробил шею той самой фигуры, на которую я вчера обратил внимание. Вот тут мы в очередной раз и проверим все домыслы, слухи, факты и книжные истины про красивые паттерны типа H&S.


( Читать дальше )