оЗОН

Согласно исследованию Infoline, рынок E-grocery (или заказов товаров повседневного спроса через интернет)в России на конец 2020г оценивался в 155 млрд. рублей (уже за 1п 2021г эта цифра была пройдена). Доля E-grocery (далее — E-G) в food-ритейле на тот же период (2020г) составляла всего 0,8% для РФ.

Для сравнения приведем другие страны:

3,0% в ФРГ, 10% в США, 12% в Великобритании, 22% в КНР и 25% в Японии.

По прогнозам,в 2024г доля E-grocery России в food-ритейле составит 4,5%, а в 2030г — 10%. За 9 лет это 6,3х или 46% CAGR (среднегодовой темп роста). Довольно неплохая доходность, если конкретный игрок растет на уровне рынка. А ведь может и сильней...

Задача инвестора, таким образом, сводится к тому, чтобы найти компанию, которая сконцентрирована именно на рынке E-grocery, способна показывать рост не хуже рынка, и инвестировать в нее. Предлагаем дальше пробежаться по российским представителям отрасли и понять, кто из них лучше всего нам подходит.

♻️ Общий объем продаж Группы (GMV) увеличился на 16,4% до 49,5 млрд руб. (с НДС).

🖥 Общий объем онлайн-продаж в России вырос на 43,7% до 12,7 млрд руб. Доля онлайна — 27%. Уже 80% всех заказов делается через мобильное приложение против 68% годом ранее.

💰 Чистая выручка Группы увеличилась на 14,0% до 43,9 млрд руб.

🧸 Объем продаж собственных торговых марок и прямого импорта в России составил 53,0% от общих продаж (+4,0 п.п. год к году).

🏪 Компания открыла 85 новых магазинов, 27 из которых — Зоозавр. Общее количество магазинов теперь — 1014.

👩‍💻 Мария Давыдова вошла в тройку лучших СЕО, согласно обновленному рейтингу Institutional Investor. Команда «Детского мира» заняла второе место в общем рейтинге управленческих команд.

🌐 Маркетплейс «Детского мира» признан лучшим нишевым маркетплейсом. (Весточка для Озона!)

🛠 Компания запустила третий региональный распределительный центр в Новосибирской области.

Озон заканчивает формировать клин, прижимаясь к нижней границе вил Шифа. Клин этот, судя по всему, является конечной диагональю в составе волны С коррекционной плоскости (2).

➡️ Заключительная волна диагонали – волна [v]ofC – почти сформированный зигзаг (a)(b)(c ). Здесь волна (с )of[v] пока что тоже похожа на конечную диагональ.

📈 В случае возобновления покупок из выделенной области 3500 – 3600 можно предполагать старт нового импульса роста в волне 3 с перспективой на заметное обновление текущего максимума. Более локально в качестве цели можно выделить уровень медианы вил Шифа – район 4200.

Также текущий клин можно рассмотреть в качестве волн Вульфа. По логике отработки данного паттерна теоретическая цель расположена на линии, соединяющей вершины [i] и [iv], – район 4200, а более консервативная цель — на уровне вершины [iv] – отметка 4000 рублей.

#OZON 

OZON — один из лидеров электронной коммерции в России с ассортиментом в 19 млн. наименований товаров, от продуктов питания до товаров для дома и запчастей. В состав холдинга входят логистические предприятия (Ozon Logistic, Ozon Solutions и O-courier), Ozon Invest (финансы и инвестиции), предприятия в сфере туризма (Internet Travel и Ozon Tour) и 42,3% сайта Litres. Но основную выручку приносят продажи товаров с сайта компании и маркетплейс.  

В июле компания анонсировала тестирование сервиса доставки цветов и подарков, а также о планах по продаже продукции малого агробизнеса на своем маркетплейсе. Другими словами, компания расширяется как вглубь страны, так и вширь продуктовой линейки, создавая новые центры формирования прибыли. 

За 1Q компания отчиталась ростом выручки на 67% до ₽33,4 млрд. При этом общий объем оборота товаров (GMV) вырос на 135% г/г — до ₽74,2 млрд., а количество заказов на 161%, сохраняя рост свыше 100% более пяти кварталов подряд. Такие результаты стали возможны благодаря значительному расширению ассортимента и развитию российского рынка e-commerce, рост которого, по оценкам Data Insight, в среднем составит 33,2% в год до 2024 г. 

Смотрите также: t.me/taurenin 

С момента прошлой публикации цена достигла одной из целевых отметок в виде медианы бОльших вил Шифа. Движение по-прежнему развивается в рамках обозначенного ранее канала. Сейчас данный канал я дополнил вилами, чтобы иметь возможность видеть его медиану. И как раз эту медиану цена сейчас тестирует во второй раз, прижимаясь к ней все ближе.

➡️ Ожидаю, что цена пробьет как медиану малого канала, так и почти горизонтальную медиану больших вил Шифа.

📈 В качестве следующих целей сверху выделяю верхнюю границу малого канала и верхнюю границу срединного канала больших вил Шифа (выделена зеленым цветом). Если обозначать цену, то это ориентировочно 4600 рублей за акцию.

Сейчас позиция в плюсе примерно на 10%. Продолжу удерживать в полном объеме.

➖ Стоп подтянул под уровень 4200.

Сложно судить сможет ли цена уйти выше моих целей в случае продолжения роста, поэтому входить в настоящий момент я бы уже не стал.

Telegram Patient trading