Цены нефти в понедельник резко подскочили, следуя в ногу и даже опережая остальные рынки. Рост цен на открытии торгов в понедельник был скачкообразным и составил около 4 процентов. Попытки отката цены были выкуплены, и закрытие произошло примерно на уровнях открытия. Основным фоном для положительного настроения стали известия об успехах переговоров Трампа и Си. Они договорились взять паузу и в ближайшие 90 дней в течение которых не будут повышаться пошлины на поставляемые из Китая товары.
Дополнительным важным фактором роста всех рынков, включая цены нефти, стало существенное удешевление американской валюты. Индекс доллара новым снижением стал прорисовывать разворотную фигуру. Слабость американской валюты проявилась после выступления главы ФРС и публикации протокола последнего заседания, из которых рынок сделал выводы, что регулятор в 2019 году будет переходить к нейтральной политике. И если повышение ставки на декабрьском заседании кажется почти предрешенным, то на 8 заседаниях 2019 года наиболее вероятным представляется лишь одно повышение ставки. Причем четверть рынка даже полагает, что ставка и к концу 2019 года останется на уровне 2,25 -2,5%. (Вероятность такого исхода за неделю выросла с 22,3 до 26,6%). А при таких ожиданиях доллар вполне может перейти на нисходящую траекторию. Такой сценарий может получить закрепление после выхода на этой неделе данных по рынку труда в США за ноябрь.
Приветствую!
Уровни
68.89, 67.93, 66.33, 64.92, 62.15, 61.00, 58.94, 57.65, 55.88
По ситуации
Среднесрочно
1. Пролили в район ключевого уровня 57.65. С текущих цен и с цен ниже логичен отскок с любого места.
2. Это будет именно отскок, при такой картинке теперь чтобы снова выкрутить в лонги потребуется месяцы, возможно год.
3. Первая цель отскока район 68.89, если начнем отскакивать с текущих цен.
Локально
1. Вчера сделали обязательную часть пролива с 62.15 в район цен 60.60. Как по мне, для лонга этот отлив мелковат, но все же формально его сделали и в рамках лонга в принципе можно расти дальше.
2. Лично я делаю ставку на продолжения шорта отсюда, хотя бы в рамках боковика снова на лои.
3. В логике этого шорта, вчера сделали ретест хая и теперь с текущих нужно уходить ниже в зону 58.94. Не думаю что это будет резко, даже считаю что логично запилить в окне 62.15-61.00, и это будет шортово. Но если с текущих дадут на перехай в район 63.00 и встанут там, то для шорта это плохо, для шорта это не зачем делать. При таком варианте возможен лонг с поджимом, и тогда будет выстрел в цену 65.00
Катар стал первой ближневосточной страной, которая решила покинуть ОПЕК. За всю историю существования организации из ее состава выходили или приостанавливали членство только три государства — Эквадор в 1992 году (приостанавливал членство до 2007 года), Габон в 1995 году (вернулся в 2016 году) и Индонезия в 2016 году. Чем обусловлено неожиданное решение Катара и как его выход повлияет на будущее нефтяного картеля?
Официальные причины. Комментируя решение покинуть картель, министр энергетики страны Саад Шерида Аль-Кааби заявил, что оно было обусловлено планами Катара по наращиванию производства сжиженного природного газа. «Мы вкладываем силы, ресурсы и время в организацию, в которой играем небольшую роль и не оказываем влияния на принимаемые решения. Это не работает, поэтому для нас лучше сконцентрироваться на своих точках роста», — заявил министр.
Однако он выразил сомнения в том, что страны смогут достичь соглашения, в результате чего нефть может упасть на уровень минимум $40 за баррель.
«С учетом провала в последние три месяца декларации о кооперации (так официально называется сделка ОПЕК+), вряд ли удастся достигнуть продления. Зачем узаконивать провал? Для продления нужно единогласие», — сказал Ардебили.
«Иран, конечно же, не будет сокращать нефтедобычу. Конечно же, никто не осмелится попросить Иран (сокращать — ИФ), потому что позиция Ирана очень четкая: пока мы находимся под санкциями США, мы не собираемся сокращать», — подчеркнул он.
«Превалирует чувство отчаяния, особенно среди маленьких производителей, не уровня Катара (который в понедельник объявил о выходе из ОПЕК — ИФ), потому что они потеряли $30 за баррель за прошедшие три месяца, и это дает им отговорку и причину, чтобы покинуть (сделку — ИФ)», — добавил Ардебили.
В минувшую пятницу котировки Brent просели, едва удержавшись над уровнем 58. Настроения игроков были преимущественно медвежьими в силу неопределенности относительно перспектив рынка и повышенной нервозности в ожидании ключевых событий. После попыток закрепиться над уровнем 60, котировки сползли к дневным минимумам и остались под давлением до конца торгов.
Не в пользу улучшения настроя сыграли и данные Baker Hughes, которые показали, что на прошлой неделе число буровых в США выросло на две единицы, а значит, продолжит повышаться и производство на сланцевых месторождениях США.
Впрочем, в начале новой недели нефть резко отскочила вверх, почти на 5%, реагируя на договоренность между Россией и Саудовской Аравией о продлении ограничения добычи. Ключевым моментом для участников рынка была позиция Москвы, которая до недавнего времени говорила об отсутствии необходимости в сокращении добычи.
Теперь игроки будут с большей уверенностью формировать свои ожидания относительно саммита в Вене, который состоится на этой неделе. Но важно, какую позицию займут остальные страны группы ОПЕК+, и к какой цифре в итоге придут. Пока же перспективы выглядят более благоприятною.