нефть brent

Приветствуем вас в воскресенье на нашем канале. По сути эта неделя не была негативной, но нервной. В среду все наблюдали падение рынка до позиции 2548 Индекса Мосбиржи. Позже попытки обратного восстановления выше уровня 2600. Сейчас для роста необходимы отсутствие геополитических потрясений и позитив в экономике.

Акции
Очевидно, что рынок акций будет находится под давлением. Сейчас стало больше прогнозов о решении ЦБ по вопросу изменения «ключа» 24 октября после выступления Набиуллиной. Поэтому до этой даты разумно ориентироваться не на Индекс, а дивидендные акции.
Завтра будут отсечки акций Полюса🌟 и Газпром нефти🏭. Продолжайте следить за нашими публикациями.

Китай vs США
Важно обратить внимание, что Китай контролирует около 70% мировой добычи и 85% переработки редкоземельных металлов. Поэтому вчерашнее решение Китая ограничить их поставку не значит полностью закрыть экспорт металлов. Решение вступает в силу 8 ноября.

Тем не менее Трамп воспринял решение Китая как «агрессивное», поэтому вчера ввел моментально ответные пошлины 100%. Так вызвал негативную реакцию американского рынка и гигантов NVIDIA, AMD и Apple.

Цены на нефть снижаются с января. И если в начале года котировки были на уровне $75 за баррель, то сегодня – ниже $64. В апреле цены рухнули сразу на $13, что стало реакцией на пошлины Трампа, а также на решение ОПЕК+ увеличить добычу. Сегодня цены на нефть показали самое большое падение за неделю. Причина — снижение напряженности на Ближнем Востоке и дополнительные поставки ОПЕК. До конца года нефтяные котировки останутся волатильными, что несет риски для инвесторов. Какие глобальные и политические события будут определять динамику рынка в ближайшем будущем и как правильно хеджировать риски падения цен?

Что влияет на цену нефти

Нефть и природный газ остаются основными видами топлива, на долю которых приходится почти 55% мирового потребления энергии. Именно поэтому трейдеры внимательно следят за котировками Brent и WTI, которые являются наиболее востребованными сортами нефти. Ключевые факторы, которые могут повлиять на движение котировок в ближайшее время.

Замедление экономики и снижение спроса на топливо

В инвестиционной стратегии на IV квартал 2024 года аналитики Альфа-Инвестиций отмечают: один из ключевых трендов — риски снижения цен на нефть.

Главное

Ожидаем среднюю цену Brent в IV квартале 2025 года в районе $62 за баррель. В начале 2026 года при дальнейшем росте добычи ОПЕК+ допускаем снижение в район $55–60 за баррель.

В деталях

Добыча нефти в странах ОПЕК+ с марта по август выросла на 1,4 млн б/с, и ещё около 0,6 млн б/с ожидается в сентябре – октябре. Между долей рынка и высокими ценами альянс выбирает первое.

В октябре и ноябре квоты росли с шагом 137 тыс. б/с в месяц. Вероятно, альянс будет двигаться таким шагом каждый месяц, чтобы через год полностью убрать добровольные сокращения в размере 1,65 млн б/с, объявленные ещё в апреле 2023 года.

BRENT

Нефть на прошлой неделе торговалась неоднозначно, но имела умеренно негативную динамику. С одной стороны, приостановка работы правительства США и общая макроэкономическая неопределенность создавали риски для глобального экономического роста и, как следствие, для спроса на энергоносители. С другой стороны, состоялось заседание мониторингового комитета ОПЕК+, на котором было принято решение о незначительном увеличении добычи на 137 тысяч баррелей в сутки на ноябрь. Этот объем оказался меньше, чем ожидали некоторые участники рынка, что было воспринято как сигнал о осторожном подходе альянса и его готовности поддерживать стабильность цен. Кроме того, API за неделю, закончившуюся 3 октября, показал прирост запасов примерно на 2,78 млн баррелей, что давило на цены.

Это указывает на преобладание негативного контекста, что поддерживает нисходящую тенденцию. Цена в ходе снижения пробила нижнюю границу коридора на 65,63 и ушла ниже, после чего начала возвращаться к ней для закрепления в новой ценовой зоне. Если зона интересов продавцов с границей на уровне 66,47 устоит, то после ее ретеста можно ожидать последующего отскока, который даст шанс для очередного нисходящего импульса, который нацелится в область между 63,43-61,88.

Приветствуем новых подписчиков и инвесторов рынка.🔥
Пожалуй каждый российский инвестор ждал этот день. Еще вчера, в нашем воскресном посте мы прогнозировали высокую вероятность отскока от уровня 2600 Индекса Мосбиржи. Сегодня он перешел в положительную динамику до позиции 2636 (+1,17%). О стабильности рано говорить, но акции портфеля выросли на +1,8%📈.
Сработали сразу два драйвера поддержки рынка:

1️⃣В субботу было принято решение увеличить добычу нефти. В результате уже на утренней сессии цена мировой нефти выросла до 65,3$ (+1,69%). Это по-прежнему дешевая цена, но до этого с начала октября опускалась ниже 64$. Это позитивно повлияет на акции всего нефтегазового сектора, но больше на акции Роснефти🛢️ и Транснефти🏭.

2️⃣ Продолжает укрепляться китайский юань на курсе 11,5 руб, таким образом стал ослаблять наш деревянный рубль. При таком сценарии к концу года рубль может максимально подешеветь до курса 93-95 руб за доллар. Это уже хороший уровень стабилизации. Девальвации 100 руб не ждите, по крайней мере в 2025 г.

Еженедельный отчёт🪧
За прошедшую неделю с 29.09 по 05.10

По отношению к прошлой рекордной неделе рост всё-таки продолжился по золоту, серебру и платине📈. Даже с сильным перегревом, о чём свидетельствует индикатор RSI, вышедший в зону сильной перекупленности, эти металлы смогли показать рост. Но я уже внимательнее смотрю на них, ведь коррекция может начаться в любой момент, будьте аккуратнее. Палладий уже корректируется📉, он единственный, показавший минус по итогу недели.

Сейчас по драгметаллам предпочтительнее снижение перекупленности через небольшое падение или боковик. Надо снимать перегрев, чтобы потом продолжить рост.

ММВБ, рубль/доллар и нефть показали падение на прошлой неделе📉.

ММВБ немного пробил сильную поддержку в 2600 пунктов, но пока она выступила сопротивлением. RSI по индексу ниже 30, что свидетельствует о перепроданности. Надеюсь, этот диапазон опять устоит, как это было уже дважды в 2025 году в апреле и июле.

Рубль/доллар💸💵 незначительно упал📉.

Нефть🛢 на прошлой неделе сильно упала📉. Падение на более чем 7% значительно, ведь наша экономика пока ещё сильно зависит от экспорта.