народный портфель

Что-то я припозднился с разбором народного портфеля в этом месяце, но пройти мимо не могу, ведь даже с ростом индекса Московской биржи общая динамика рынка как-то замедляется.

🏦Прежде всего падает прирост новых инвесторов. Падает не первый месяц и это настораживает, ведь с ростом популярности инвестирования ожидаешь более быстрого роста частных инвесторов, а тут всего лишь +300 000. Теперь нас 39,7 млн. человек и, если динамика не будет притормаживать, то красивые 40 миллионов человек к инвестиционной елке должны собраться.

🏦Продолжили сокращаться инвесторы, которые заходят на рынок совершать сделки. Из общего объема активных инвесторов было только 7% или 2,8 млн. человек. Тенденция спада активности сохраняется второй месяц подряд. Инвесторам боязно за свои деньги и их можно понять, ведь геополитика крутит фоновым рынком как хочет.

🏦Из плюсов в нашу компанию частных инвесторов стабильно приходят всё новые и новые лица. Аналитики Мосбиржи увидели 500 000 новых инвесторов и теперь общее наше количество достигло 39,4 млн. человек. Думаю, что до нового года мы уже перевалим за 40 миллионов. Ну а что? Тут как минимум весело.

Доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов в ноябре составила 66%, в объеме торгов облигациями – 8%.

Московская биржа опубликовала данные о «Народном портфеле» за ноябрь. Рассмотрим, какие бумаги были популярны у российских частных инвесторов, а также проанализируем их выбор.

«Народный портфель», или «Портфель частного инвестора»

Это аналитический продукт Московской биржи, отражающий предпочтения этой категории инвесторов на рынке акций. Каждый месяц биржа публикует его структуру, состоящую из 10 наиболее популярных бумаг у частных инвесторов.

Что изменилось в ноябре

• Общий состав портфеля незначительно изменился: бумаги Норникеля ненадолго потеснили акции Роснефти, но уже к концу ноября ситуация вернулась в исходное положение. В остальном наполнение портфеля осталось таким же, как в октябре.

• Доля ЛУКОЙЛа упала до минимальных значений с июля 2023 г. Некоторые другие бумаги выступают невольными бенефициарами проблем компании, так как принимают на себя высвобожденную ликвидность.

• Доля Сбербанка также сократилась до минимума с февраля 2023 г.

Привет, инвесторы! Мосбиржа показала народный портфель ноября, и в нем не просто изменения, а какая-то жесткая жесть произошла. Слов нет, одни эмоции! Ладно, пора посмотреть, что же произошло, кто вошел в десятку с двух ног, кого выбили пинком под зад и как в целом изменились доли акций. Я аж завис минут на пять, просто смотря на цифры и пытаясь понять: что это было?

Но эмоции эмоциями, давайте разбираться, куда перетекают деньги частников, а кто из «народных любимцев» реально достоин внимания. Ну и самое главное — что из этого добра годится для пассивного дохода? Ведь народный портфель — это своего рода бенчмарк для инвесторов. Но такой ли он эталонный?

👋 Кто я такой?

Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход.

Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.

В ноябре инвесторов в российскую фонду поджидали: разворот рынка вверх от уровня 2500 п., новый мирный план Трампа, постоянно укрепляющийся рубль и некоторые другие приколы типа внезапного объявления бешеных дивов от SFI.

Как обычно, наше любимое казино поделилось итогами месяца, а также пересчитало своих клиентов и рассказало, куда они вкладывались активнее всего, пока рынки пытались нащупать дно.

👀Давайте посмотрим, сколько денег частные инвесторы занесли на биржу в прошлом месяце, на что их потратили и чем им (т.е. нам) всё это грозит.

Чтобы не пропустить другие интересные и полезные посты, подписывайтесь на мой лучший в своём роде телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

📊Сколько нахомячили

📈Общее число физиков со счетами на Мосбирже за ноябрь увеличилось всего на 260 тыс. (второй худший результат в этом году) и достигло 39,7 млн. Ими суммарно открыто уже 75 млн счетов.

Совершали сделки из них 2,8 млн активных инвесторов (2,9 млн в октябре). И это анти-рекорд с мая 2023 года. Я тоже регулярно совершал.

Доля #VTBR ВТБ уже 8,4% в Народном портфеле —
засадили по полной массовых инвесторов 👀,
благодаря экспертам и ведущему на ТВ в том числе.
Продавать с разочарованием здесь явно есть кому.

Часть в акциях #PLZL Полюс около 5% смотрится уже очень скромно на таком хайпе, росте и консолидации золота 4200 долларов, тренд вся розница проспали полностью.

Интересно, что #GMKN в портфелях топ-10 нет, доли парочки #T и #YDEX можно сказать стабильны — около 6-7%.
35% в #SBER выглядит перебором, очень тяжёлая акция,

Доля нефтегазовых фишек составляет 32% суммарно, а доля банков сейчас 51%.

AROMATH — едко и метко о фондовом рынке.

Объемы позиций практически не меняются уже долгое время. Но что интересно — ВТБ активно прибавляет в общей корзине активов.  

То же самое видно и в Газпроме, пусть и с меньшей силой, но логика понятна — инвесторы ставят на мирное урегулирование. 

Эти бумаги рекламируются повсеместно, поэтому динамика неудивительна. Другое дело, что ожидания и реальность пока не совпадают…

Коллеги, приглашаю на свой канал для погружения в инвестиции через призму IT и цифровизацию бизнеса, где еще больше актуальных новостей и моих разборов — https://t.me/+-a0sqZD702Y5MDQy 

Каждый инвестор формирует его под свои цели, сроки и уровень риска. В Школе мы рассказываем об этом подробнее.

В карточках — какие фонды и акции оказались самыми популярными у частных инвесторов в ноябре.

Мосбиржа обнародовала народный портфель частных инвесторов за ноябрь — Сбер, Газпром и Лукойл в тройке лидеров.

t.me/MoscowExchangeOfficial/4467