круиз

С 2019 г. ООО «Круиз» и ООО «Грузовичкоф-центр» находились в процессе реорганизации, которая завершилась в феврале 2021 года полным переходом активов и обязательств от ООО «Грузовичкоф-центр» на баланс ООО «Круиз». ООО «Круиз» сегодня является центральным юридическим лицом и агрегатором сервиса «Грузовичкоф».

В соответствии с объединенным балансом, по состоянию на 30.06.2021 г. активы составили 392,4 млн руб. Рост активов в основном пришёлся на дебиторскую задолженность, профинансированную за счет увеличения финансового долга (в большей части за счет облигационных займов).



( Читать дальше )

Компания поделилась, что за первое полугодие 2021 года валовый оборот сервиса (GMV) вырос на 44% относительно аналогичного периода прошлого года, и что в настоящее время ведется интеграция двух направлений: LTL-перевозок и «Грузовичкоф Экспрес».

Ежемесячно «Грузовичкоф» запускает работу в нескольких новых городах. Географическое покрытие сервиса грузоперевозок на сегодня охватило 105 городов России. Открыты несколько представительств в Казахстане, Узбекистане, Киргизии и Таджикистане. Еще 10 городов готовится к запуску в ближайшее время. 

«Грузовичкоф» делает акцент в развитии не только на географический охват, но и параллельно совершенствует существующие и добавляет новые виды услуг. Одной из последних стала услуга по страхованию груза в режиме онлайн, запущенная в работу чуть более двух месяцев назад. В июне количество застрахованных заказов составило 246, в июле — 344 заказа.

( Читать дальше )

Сервис «Грузовичкоф» является одним из лидеров транспортно-логистических услуг, в течении 16 лет успешно осуществляет свою деятельность на рынке грузоперевозок, непрерывно совершенствуя и расширяя свои услуги. С открытием новых филиалов, увеличивается автопарк под управлением сервиса и усиливается контроль над его функционированием.

Сервис «Грузовичкоф» управляет крупнейшим в России автопарком, увеличение количества которого необходимо, однако, с открытием новых филиалов и приростом количества клиентов. В этом году автопарк значительно пополнился — количество авто увеличилось до 6000 машин. Только в Москве и Санкт-Петербурге насчитывается 3500 машин различной конфигурации (ларгусы, газели, камазы, большегрузы, рефрижераторы, бортовые машины, эвакуаторы). 

С увеличением автопарка усиливается и контроль над его функционированием. Универсальная информационная система для управления грузовых перевозок — «Автоконтроль» позволила автоматизировать логистику и решить ряд проблем, возникающих у каждого грузоперевозчика. Платформа помогает наладить работу водителей, логистов и операторов и включает в себя множество модулей и процессов. Также в системе предусмотрен модуль управления автопарком, где руководитель назначает водителя на удобную ему схему работы, задает необходимый тарифный план. 

( Читать дальше )

В пятницу, 2 июля, состоялось размещение бумаг первого выпуска биржевых облигаций эмитента ООО «Круиз». Объем эмиссии составил 50 млн рублей. Облигации компании доступны на вторичных торгах по ISIN коду: RU000A103C04.

ООО «Круиз», с момента завершения реорганизации — присоединения ООО «Грузовичкоф-Центр», является центральным юридическим лицом сервиса грузоперевозок «Грузовичкоф», для которого этот выпуск стал уже пятым. 

В размещении облигаций компании по выпуску № 4B02-01-00563-R от 29.06.2021 приняли участие 229 инвесторов. Самая крупная заявка достигла 5 миллионов рублей, средний объем заявки составил 218 тысяч рублей, минимальная — 1 000 рублей, а самой популярной стала заявка на сумму — 10 000 рублей. 

Организатором выступила компания ООО «Юнисервис Капитал», АО «

( Читать дальше )

Программа нового эмитента, начало и итоги размещений:

• Сегодня, 5 июля, «Дельта» начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 370 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 10,5% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Эбис» 6 июля начнет размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П07 объемом 100 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 11% годовых и зафиксирована на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинал одной облигации — 1000 рублей. Выпуск будет размещен по закрытой подписке.

• «СлавПроект» зарегистрировал программу облигаций объемом до 300 млн рублей включительно в Банке России. Присвоенный регистрационный номер — 4-00610-R-001P. В рамках трехлетней программы облигации смогут размещаться сроком на 1 год.

( Читать дальше )

«Ставки сделаны», даты объявлены:  

• «МигКредит» 12 июля начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 800 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Ставка купона установлена на уровне 12,25% годовых и зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.

• «Круиз» (ранее «ГрузовичкоФ-Центр») установил ставку купона четырёхлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн рублей, предназначенный для квалифицированных инвесторов, на уровне 12% годовых. Ставка зафиксирована на весь период обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и поручительство. Размещение состоится 02.07.2021г. по открытой подписке.

• «Дельта» установила амортизацию по выпуску трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 700 млн рублей: по 25% от номинальной стоимости будут гаситься начиная с 9-го по 12-й купонный период.

( Читать дальше )

Новые выпуски и новые эмитенты на долговом рынке:

• «Круиз» (ранее «ГрузовичкоФ-Центр») зарегистрировал четырехлетние облигации серии БО-01 объемом 50 млн рублей Московская биржа. Бумаги включены в Сектор ПИР. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено поручительство от ООО «Автофлот-столица». Организатор — «Юнисервис Капитал».

• ИСКЧ зарегистрировал пятилетние облигации серии БО-01 объемом 300 млн рублей на Московской бирже. Бумаги включены в Сектор роста. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

• «Химтэк» зарегистрировал программу облигаций серии 001P объемом до 2 млрд рублей на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00602-R-001P-02E.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

( Читать дальше )

Начало размещений, ставки купона и итоги оферты:

• «Татнефтехим» сегодня начинает размещение трехлетнегшо выпуска облигаций серии 02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона — 11% годовых, установлена на все три года обращения бумаг. Выплата купона каждые два месяца. Предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Велес капитал».

• «Бэлти-Гранд» зарегистрировал выпуск биржевых облигаций серии БО-П04. Бумаги включены в третий уровень листинга и Сектор ПИР.

• «Атомэнергопром» установил ставку купона дебютного выпуска «зеленых» облигаций в размере 7,5% годовых. Объем выпуска — 10 млрд рублей, срок обращения — пять лет. Начало размещения запланировано на 25 июня.

• «Сибирский КХП» установил ставку 7-го купона в размере 10,25% годовых.

( Читать дальше )

В рамках предусмотренной оферты эмитент ООО «Круиз», являющийся агрегатором сервиса «Грузовичкоф», снизил ставку купона до 12% годовых по выпуску биржевых облигаций серии БО-03. По условиям выпуска в рамках безотзывной плановой оферты инвесторы имели право предъявить облигации к выкупу, однако ни одной заявки не зафиксировано.

Напомним, что 21 мая «Грузовичкоф» опубликовал снижение ставки с 15% до 12% годовых по выпуску объемом 50 млн рублей серии БО-03 (ISIN: RU000A100FY3), размещенному в июне 2019 г. со сроком обращения 3 года или 36 купонных периодов по 30 дней. АО «Банк Акцепт», являющееся агентом по приобретению биржевых облигаций, ни одной заявки от инвесторов на предъявление облигаций к выкупу не зафиксировало. 

Решение о снижении ставки было принято на основании того, что ценные бумаги по третьему (№ 4B02-03-00337-R-001P от 10.06.2019) и четвертому (№ 4B02-04-00337-R-001P от 13.03.2020) выпускам, находящимся в обращении, успешно торгуются выше номинала. К тому же компания уже заработала положительную репутацию среди частных инвесторов, погасив в 2020 году согласно графику первые два выпуска БО-П01 и БО-П02, полностью выполнив обязательства перед инвесторами, а по действующим выпускам добросовестно осуществляет выплату купонов. 

( Читать дальше )

Новые выпуски и программа на рынке ВДО:

• «Круиз» («Грузовичкоф») планирует новый выпуск четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 50 млн руб. Купоны ежемесячные. Поручитель — ООО «Автофлот-Столица». По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения. Организатор — «Юнисервис Капитал».

• Лизинговая компания «Дельта» зарегистрировала программу облигаций серии 001Р объемом до 10 млрд рублей включительно на Московской бирже. Присвоенный регистрационный номер — 4-00556-R-001P-02E.

• «Институт стволовых клеток человека» (ИСКЧ) принял решение о выпуске пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрено обеспечение исполнения обязательств в форме поручительства.

• «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности группы компаний «ОР» на уровне ruBBB и изменило прогноз по рейтингу на стабильный. Ранее у компании действовал развивающийся прогноз.

( Читать дальше )