итоги недели

Воскресные разговоры о рынках №20

«Финансовые рынки заклинило между риск-он и риск-оф: с одной стороны, инвесторам не может не нравится картина с состоянием экономики США, т.к. по свежим данным в феврале деловая активность продолжает расти, а спрос устойчивый — это ведет к росту доходов компаний, с другой – эти процессы породили рост инфляции, что в пользу более жёсткой позиции ФРС и других ведущих центральных банков. Какую таблетку выбрать, 22-го марта скажет ФРС».

00:00 – вступление: о выпуске и коротко о ситуации на финансовых рынках;
01:18 – обзор инфляции в развитых странах;
04:01 – обзор состояния кредита в США и Европе;
06:04 – обзор состояния рынка недвижимости;
06:46 — обзор состояния финансовых рынков;
07:52 – обзор экономики Китая;
09:08 – итоги выпуска.
==================================
Дневник кризиса веду в своем канале Телеграмм: https://cutt.ly/PGyHKlq

 Запуск Магнитом жесткого дискаунтера

«Магнит», один из крупнейших ритейлеров в России, запускает формат «жесткого» дискаунтера под брендом B1, или «Первый выбор». Первые три пилотных магазина открылись в подмосковных Ступино, Электростали и Тучково.

Жесткий дискаунтер — это магазин самообслуживания с максимально простым оформлением торгового зала. В свое время X5 запустил успешные жесткий дискаунтер «Чижик».

В краткосрочной перспективе выразительный положительный эффект на выручку и EBITDA от появления жестких дискаунтеров у «Магнита» можно не ждать (X5 Group развивала «Чижик» более двух лет).

В долгосрок доля жестких дискаунтеров в общей выручке может составлять 5–10%. Главная цель «Магнит» не потерять долю рынка. Значительно увеличить выручку за счет дискаунтеров вряд ли получится.

ЦБ ожидает в 2023 году роста портфеля корпоративных кредитов на уровне 10-14%

Портфель корпоративных кредитов российских банков, по предварительной оценке, может увеличиться в 2023 году на 10-14%. При этом потребительское кредитование в этом году может показать рост до 10%, сообщил журналистам директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов.

( Читать дальше )

Недополучение нефтегазовых доходов бюджета РФ в феврале оценивается в 108 млрд. руб. Бюджет РФ в январе недополучил 52,1 млрд. руб. из-за меньших, чем ожидалось поступлений экспортной пошлины на газ.

( Читать дальше )

Ударная неделька выдалась на Мосбирже. Индекс прибавил 2,9% несмотря на напряженную геополитическую ситуацию. Инвесторы все больше привыкают к новым рискам и все чаще начинают скупать активы, находящиеся в боковике. Однако пока не пробит уровень в 2290 п., говорить о развороте рано.

В рамках нового бюджетного правила Минфин планирует направить на продажу иностранной валюты 119,8 млрд рублей, что чуть ли не в половину меньше февральских значений. Такая риторика властей намекает на ослабление сдерживания валюты. Доллар и юань могут попытаться пробить уровни сопротивления на 76 и 11 рублей соответственно. 

Нефтегазовый сектор в лидерах роста. Газпром без новостей привалил 5,1%, Новатэк 3,6%, Лукойл 3,4%. А вот у Татнефти свои драйверы роста. Акции, разгоняемые в СМИ и телеграм каналах, прибавляют 6,6%. Причина может крыться еще и в щедрой дивидендной политике. Компания направит на выплаты 14,8 рублей, что дает 4,5% финальной див доходности по году. 

На недели вышла целая россыпь отчетов, которые планирую разобрать в ближайшее время. И если у Фосагро есть к чему привязать инвест-идею, то в телекомах и энергетиках ее попросту нет. Тот же МТС сократил прибыль на 47%, и впервые с начала пандемии снизил число абонентов.

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!)
🍋Закончилась очередная торговая неделя. Закрылись на росте. Пока всё выглядит достаточно оптимистично и есть смысл рассчитывать на продолжение банкета.
🍋Перед днëм икс писал, как всё будет происходить. Придëтся немного посидеть с красным портфелем, а потом буду пожинать плоды покупок на панике. Долго сидеть с красным портфелем не пришлось. Как покупал точечно, не торопясь, так же следует и фиксироваться, убивая при этом двух зайцев.
С одной стороны забирая профит, с другой, давая прибыли течь.
🍋Магнит стабилизировался, были мысли восстановить ниже, но как-то в последнее время акция ведь себя нервно и капризно, поэтому решил понаблюдать. А там уж если будет желание, взять уже на ясности происходящего в бумаге.
🏆🏆Вчера закончилось очередное состязание в прогнозах на индекс СП500. Хомяк взял очередной трофей, вот это я понимаю, уровень!) В нашем офисе надо вешать полочку по больше))).
🐹Заходите к Хомяку в гости: t.me/+pNch761gr15jMzgy

🏖Всем отличного отдыха!)

На прошедшей праздничной неделе в центре внимания инвесторов помимо сезона отчетности было обращение Президента России Путина В.В. к Федеральному собранию. 

 

Россия. 

Для начала напомню, что на этой недели также была годовщина начала СВО в Украине. Поэтому особое внимание уделялось этому событию и обращению президента России к федеральному собранию. Многие ожидали эскалации конфликта или новой волны мобилизации, но всего этого не случилось. С основными моментами из выступления можете ознакомиться тут .  

 

Однако Путин объявил о приостановке участия России в договоре о СНВ. Это значит, что на российском рынке снова царит геополитика и интерес крупных инвесторов в инвестициях в российские компании упал. Вдобавок ЕС согласовал 10 пакет санкций, включающий санкции против трех российских банков — Тинькофф банка, Альфа-банка и Росбанка. По поводу Тинькофф более подробно тут.

( Читать дальше )

В конце каждой недели мы подводим промежуточные итоги и делимся результатами:

11 июля 2022 г. - 800 000 руб.

24 февраля 2023 г. - 1 133 674,45 руб.

Доходность портфеля: +41,7%

Индекс Московской биржи: -0,65% 

Российский фондовый рынок по итогам недели показал положительную динамику. Рост котировок, который начался за день до выступления президента, после его речи, ускорился. Всем стало понятно, что новой волны мобилизации не будет, шагов по интеграции еще каких-либо территорий не объявлено.

Таким образом, отсутствие новых негативных новостей, рынком воспринимается, как позитив. В очередной раз, инсайдеры, которые были знакомы с приблизительной речью Путина, покупали акции перед выступлением.

Мы вовремя закрыли шорты, заработав на снижении российского фондового рынка в ожидании выступления президента РФ. Позже, дождавшись окончания выступления, перевернулись, откупив акции. В результате, наш 

( Читать дальше )

👋Всех приветствую!
🍋Прошла очередная торговая неделя. Самая напряжённая за последние несколько месяцев. Но по факту переживания и страхи были излишни, а неделя получилась ростовой. Многие бумаги уже отыграли панический слив, который был на прошлой неделе.
🍋Сам чего-то существенного на этих событиях не поимел. Да были точечные покупки, средние цены потихоньку подтягивал, но не торопился, держал в голове более глубокое погружение, которое в итоге не произошло.
🍋Вчера на канале-побратиме Биржевой маклер закончился 5 сезон портфеля подписчиков. Очередной кубок едет в наш виртуальный офис!!!)))Победил средний Хомячок и забрал 1,5К себе на погулять).
🍋На следующую неделю пока не строил вероятности событий, пока не совсем ясна ситуация. Да многие бумаги восстановились, а вот что дальше, не понятно. Надо будет смотреть по понедельнику, думаю он внесëт ясность.
🍋Сам в понедельник еду в командировку. Тут то же не понятки, возможно торговать получится только после 17.00.
Тогда буду больше разбирать ваших бумаг.
🐹Заходите к Хомяку в гости: t.me/+pNch761gr15jMzgy

 
©️Егор Постолит, Родион Латыпов, Елена Ахмедова

Продолжаем агрегировать мнение телеграм-каналов о рынке акций

📰 Какие новости обсуждались на неделе к 17 февраля?

❗️Обсуждение дополнительного сбора с компаний: Минфин в лице Антона Силуанова сообщил, что он будет реализован через налоги, его общий объём составит ~300 млрд руб., а нефтегазовых компаний сбор не коснётся – при этом Дмитрий Песков заявил, что взносы всё-таки будут добровольными

🇪🇺 Десятый пакет санкций ЕС
📣 Послание Путина Федеральному собранию 21 февраля

📉 На этом новостном фоне IMOEX скорректировался на -4.2% за неделю, а телеграм-каналы ждут снижения неопределённости – когда это произойдёт, рассматривают к покупке акции:

🚕 $YNDX из-за отчетности лучше ожиданий и запуска такси в Намибии и Мозамбике
🗃 $SPBE увеличит число торгуемых ценных бумаг иностранных компаний
👛 $BSPB продолжает обратный выкуп акций

( Читать дальше )

На этой неделе в центре внимания инвесторов помимо сезона отчетности были экономические данные.

На Российском рынке настроение было по большей части негативное. Основными негативными факторами служат ухудшение геополитической обстановки, новый пакет санкций, нарастающий дефицит бюджета вместе с снижением добычи нефти. Совокупность этих факторов снижает интерес инвесторов покупать российский рынок. 

Добавок ко всему, появляется все больше слухов о “добровольных” взносах компании. 

Федеральные расходы значительно возросли и могут дальше расти на фоне СВО, за счет роста военных нужд. Крупные компании с рекордной выручкой за 2022 год могут направить часть прибыли в бюджет страны. Такие взносы с большой вероятностью отразятся на компаниях, например, уменьшатся дивиденды. 

 

В Госдуме заговорили о прекращении торговли акциями иностранных военных корпораций в России. Пример акций, Lockheed Martin Corporation, Raytheon и др. Новые ограничения с большой вероятностью примут, но для этого потребуется какое-то время. 

( Читать дальше )