итоги дня

Влияет ли ключевая ставка Центробанка на курс рубля? Очевидный ответ, что не влияет и не должна, ведь её задача регулировать инфляцию в стране. Но на курс могут повлиять опасения и ожидания инвесторов, что и произошло сегодня. На новости об увеличении ключевой ставки до 15% годовых рубль укрепился до 92,5. Оказывается он может и так💪 Но не стоит переживать, ведь к концу торговой сессии он опять ослаб до 94 рублей за один вечнозеленый.

При этом несмотря на рост ключевой ставки выше ожиданий, несмотря на пятницу с её исторически сложившимися фиксациями прибыли перед выходными, рынок отреагировал на изменения очень даже нейтрально, отыграв к вечеру всю дневную просадку. В итоге торговый день провожаем на выходные опять с символическим ростом индекса Московской биржи на 📈+0,01% до 3 224,18 пункта.

В лидерах роста акции Магнит 📈+1,9%. Компания станет владельцем крупнейшей продуктовой сети на Дальнем Востоке — ретейлер договорился о покупке 33,01% сети Самбери с 5-летним опционом на выкуп всего бизнеса. Сумма сделки может составить 6-8 млрд. рублей.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 28 – 31 октября: 
💵 USD — ↘️ 93,2174
💶 EUR — ↘️ 98,3504
💴 CNY — ↘️ 12,7122 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы прибавляет 0,01%, составив 3 224,18 пункта.

▫️ Сегодня Банк России принял решение повысить ключевую ставку с 30 октября на 200 б.п., до 15,00% годовых. Среди причин – усиливающееся инфляционное давление, продолжающийся рост внутреннего спроса, превышающего возможности производства, остающиеся высокими темпы кредитования. Целевой уровень инфляции в 4% будет достигаться за счёт продолжительного периода поддержания жесткой ДКП, — в очередной раз отмечается в пресс-релизе. 
Что касается инфляции в текущем году, то согласно обновленному прогнозу ЦБ её уровень составит 7,0-7,5% (ранее верхняя граница устанавливалась на уровне 7,0%). Пик инфляции в годовом выражении, по мнению специалистов ЦБ РФ, придётся на весну 2024 г., отметила Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

▫️ По данным главы ЦБ РФ, под указ о продаже валютной выручки попали все крупные экспортёры без исключения (список не был обнародован, но состоит из 43 групп компаний). Набиуллина ещё раз заявила, что данная мера может сработать как временная мера для стабилизации курса национальной валюты.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

26 октября новых размещений не было.

Максимальный объем размещения на первичном рынке — у выпуска ООО Т1 001Р-01. За день размещено облигаций на сумму 515,5 млн рублей. 500 млн рублей выкуплено за одну сделку, остальной объем пришелся на розничных инвесторов. Выпуск размещен почти на 94%.

Большой объем выкупа был замечен еще у двух выпусков.

Дневной спрос на облигации ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 составил 32 млн рублей. Выпуск размещен на 70,24%.

Облигации АБЗ-1 001P-05 за день были выкуплены на сумму 36 млн рублей. С 16 октября размещено 27,57% от общего объема 2 млрд рублей.

Продолжается размещение выпусков: АРЕНЗА-ПРО 001P-03 — 3,6 млн, РУССОЙЛ БО-01 — 1,7 млн, ЛК Роделен БО 002P-01 — 1,7 млн, Группа Продовольствие 001P-03 — 1,3 млн рублей. Ожило размещение и по выпуску МФК ВЭББАНКИР 04 — 5 млн.

Коротко о торгах на вторичном рынке

( Читать дальше )

Зачетный рынок.

Отлично отработал на MDMG🔥.
В начале собирал спрэд. На общем завале рынка, акция потихоньку стекала. Плюсом к спрэду, собрал шортовую позу, и внутри нее продолжил собирать спрэд.
Потом пошли хорошие принты по рынку в шорт.



Вшортил ФСК.

( Читать дальше )

🇷🇺 ЧЕТВЕРГ, что БЫЛО?

 

С утра, все казалось очень хорошо, ММВБ подходил к локальному максимуму, который вот вот бы пробил вверх, но тут вдруг, Лукойл решил порадовать рынок своими нехорошими новостями. Хотя какими не хорошими?

 

💸 Лукойл объявил дивы, но ниже, чем ожидали. Инвесторам это не понравилось, вот и слили акцию. Да, Вам не послышалось, обнаглели эти инвесторы, дивы дают, мало, подавай больше)))

 

И тут в целом любой логически мыслящий человек скажет, что слив необоснован, все паникеры и сейчас лопушков скинут, а дальше полетит.

 

🤝 Я полностью согласен с этим, однако писать пост отталкиваясь от субъективных мыслей будет некорректно. Но подождите, Я же в голосовом сообщении рассказал, что почему то вдруг, завтра решение по процентной ставке, а Лукойл сегодня решил пролиться. Не продумано ли все это?)

 

Конечно же да, по моему мнению. Следовательно на какие мысли это может навести? 

 

🆙 Ставку завтра поднимут. Ожидают +1% по ставке, то есть станет по прогнозам 14%. Все это значит, что завтра будет ровно противоположное движение сегодняшнему, так как все повышение ставки отыграли именно сегодня. Но эти выводы Я делаю исходя из своего субъективного опыта, что опять же не совсем корректно, но суть Я думаю Вы уловили.

( Читать дальше )

💤Итоги дня 26 октября

📈Лидеры

$NLMK НЛМК +0,38%
$MOEX Московская биржа +0,14%
$VKCO VK -0,27%
$PIKK Группа Компаний ПИК -0,47%
$GAZP Газпром -0,54%

📉Аутсайдеры

$AGRO Русагро -5,00%
$HYDR Русгидро -2,91%
$VTBR ВТБ -2,84%
$FEES ФСК ЕЭС -2,60%
$LKOH ЛУКОЙЛ -2,26%

🗞Новости

🟠Общий объем расходов федерального бюджета РФ за пять лет, начиная с 2019 года, вырос в два раза — Силуанов — ТАСС

🟠Самолет объявляет операционные результаты за III квартал 2023 года. Объем продаж первичной недвижимости вырос на 63% и составил 79,3 млрд руб. 

🟠Чистая прибыль ВТБ по МСФО за 9 месяцев составила 375,9 млрд руб. Дивидендов не будет — первый зампред — ТАСС 

🟠Яндекс в III квартале нарастил выручку на 48%, до 197,2 млрд рублей — ИФ

🟠Совет директоров ЛУКОЙЛа рекомендовал выплатить дивиденд за 9 месяцев — 447 руб. на акцию. По прогнозу рынок ждал — 547 руб. Дивдоходность составляет чуть более 6% — ИФ 

🟠Путин разрешил Bonum Capital сделки с миноритарными пакетами Газпрома (около 0,1%), ЛУКОЙЛа, Интер РАО, Норникеля — Распоряжение — ИФ

( Читать дальше )

​💡 Совет директоров Лукойла рекомендовал дивиденды в размере 447 рублей за 6 месяцев 2023 года. $LKOH
Это 6% дивдоходности.

— Получается кинули? Нет конечно, див доходность вполне ожидаемая. Могли заплатить 500 р на акцию, но заплатят немного меньше… Не страшно. По итогам года могут так же выплатить неплохие дивиденды. Решил докупить 1 шт, раз такая распродажа.
#дивиденды
Тинькофф предлагает вообще на 23 млн зайти с плечами, но я пожалуй откажусь.

💡Минсельхоз предложил временно запретить экспорт отдельных видов мяса птицы и яиц, — Коммерсантъ

Всё из-за роста цен на курицу на 25% в 2023 году. И вновь для решения проблемы нужно внимание президента. Вчера Путин сильно удивился резкому росту цен на курицу. На следующий же день предложили меры по решению проблемы.

С бензином примерно такая же ситуация. Ручное управление во всей красе. Или я нагнетают?)

💡 «Дивидендов от ВТБ не будет, менеджмент скажет нет, но решение за акционерами», — первый заместитель председателя правления банка ВТБ Пьянов

( Читать дальше )

Рынок продолжает следовать за нефтью, которая продолжает движение вниз, к обеду опустившись до 86,5 долларов за баррель с последующим отскоком. И рынок мог бы тоже позитивно отреагировать на это движение, но тяжеловес Лукойл не дал возможности для роста, захватив по дороге и остальных эмитентов. Это всё привело к падению индекса Московской биржи на 📉-1,27% до 3 223,89 пункта.

Совет директоров Лукойла разочаровал инвесторов, предложив выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2023 года в размере 447 рублей на одну акцию. Даже по самым скромным прогнозам дивиденд на акцию должен был превысить 500 рублей, консенсус-прогноз вообще показывал 545 рублей, но получилось так, как получилось. ВОСА назначили на 5 ноября, а дата закрытия реестра — 17 декабря. По дивидендной политике компания выплачивает дивиденды за 6 месяцев, однако в пресс-релизе указан период именно в 9 месяцев. Возможно, компания опубликует разъяснения по решению СД. Инвесторы крайне негативно восприняли данную рекомендацию и акции провалились на 📉-2,8%.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 27 октября: 
💵 USD — ↗️ 93,5616
💶 EUR — ↗️ 98,7376
💴 CNY — ↗️ 12,7507 

▫️Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга опустился на 1,27% и составил 3 223,89 пункта.

▫️Международные резервы Российской Федерации по состоянию на 20.10.2023 составляют $573,2 млрд ($569,6 млрд неделей ранее). 

▫️ Завтра, 27 октября, состоится очередное заседание Совета директоров Банка России по ДКП, на котором будет принято решение по уровню ключевой ставки. Объявление (пресс-релиз) решения запланировано на 13:30.

▫️ Банк ВТБ (-2,82%); Банк опубликовал финансовую отчётность по МСФО за III кв. и 9 мес. 2023 г. В III кв. чистая прибыль составила 86,1 млрд руб. (-1% к 2021 г., в 2022 г. результаты не публиковались), за 9 мес. 2023 г. – 375,9 млрд руб. (+46% к 2021 г.)

▫️Лукойл (-2,79%); Совет директоров компании рекомендовал акционерам выплатить дивиденды за 9 мес. 2023 г. 447 руб. на акцию. Собрание акционеров запланировано на 5.12.2023, отсечка – 17.12.2023.

( Читать дальше )

Коротко о торгах на первичном рынке

25 октября началось размещение выпусков от двух эмитентов.

Трехлетний выпуск Практика ЛК 001Р-02 объемом 3 млрд рублей и купоном 15,7% на весь период обращения был размещен за один день.

Весь объем эмиссии был выкуплен за 639 сделок. На розничный спрос (сделки менее 100 млн рублей) пришлось всего 2% (59,5 млн рублей) от общего объема, основная часть бумаг была выкуплена семью крупными заявками, максимальная из которых составила 1,5 млрд рублей. Значение медианы — на уровне 20 тыс. рублей. Мода — 1 тыс. рублей.

Также вчера состоялось дебютное размещение выпуска серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей компании «Солнечный свет» (бренд Sunlight), ставка купона — 15,25%.

По итогам первого полугодия 2023 г. выручка выросла на 72% к АППГ, показатель операционной прибыли также показал существенный рост (73%). По итогам первого полугодия 2023 г. чистая прибыль компании выросла в 2,5 раза (1 039 против 405 млн рублей за первое полугодие 2022 г.).

( Читать дальше )