инвестиционный портфель

«Как? Как он столько заработал?».

К счастью, есть люди, которые не только об этом думают, но еще и пытаются что-то сделать, чтобы докопаться до истины.

Несколько профессоров изучили квартальные отчеты с 1980 по 2006. В них набралось 2,140 квартальных наблюдений по разным акциям, которые были в портфеле Berkshire Hathaway. И они выяснили, что:

— Медианный период удержания акций в портфеле составил 1 год;
— 20% бумаг находились в портфеле больше двух лет;
— 30% акций фонд продавал в течение шести месяцев.

Получается, что оборачиваемость портфеля у Баффетта 100%. 30% акций он выкидывает из портфеля в первые шесть месяцев, и только 20% находятся в нем в долгосрочной перспективе. Можно сказать, что Уоррен Баффетт торгует активно.

За годы работы вокруг Баффетта сложилась масса легенд, которые гласят, что он умеет выбирать нужные акции и держать их годами.

( Читать дальше )

Месяц выдался тяжелым.

Постоянные читатели знают, что я не раз писал о возможностях в китайских акциях. И если вы давно следуете рекомендациям Smart Value, то вероятно неплохо на них заработали.

Но в последние недели страхи о начале торговой войны заняли весь новостной фон. Китайские акции упали. В результате мы закрыли некоторые из наших позиций. (Участники Клуба Smart Value получили оперативные оповещения, для всех остальных я раскрою детали в следующем месяце.)

Я хочу, чтобы вы помнили и понимали несколько важных вещей:

1. Мы будем четко следовать правилам и продавать, если позиция достигает стопа.
2. Это НЕ означает, что долгосрочная возможность в Китае улетучилась. Просто пока мы «поставили ее на паузу».
3. Мы будем снова открывать большую часть закрытых позиций, когда вернется растущий тренд.

 

Закрывать позиции, в которых мы видим большой потенциал, сложно. Я это понимаю. Но мы должны сохранять дисциплину. Мы должны продавать, когда сработал стоп.

( Читать дальше )

Прочитал инвестиционный план Олега Клоченка и захотелось сформировать собственный инвестиционный план не только в голове, но и на бумаге. Пока я в удлиненном отпуске в Черногории, есть время и желание подбить промежуточные итоги и план на ближайшие пару лет.

Российский рынок, в целом, недорогой и есть, что купить по текущим ценам, но как всегда весь вопрос в нюансах. Недорогие компании в основном те, которые генерируют рублевый доход, экспортеры оценены более менее справедливо и падать особо не хотят. Я не считаю, что европейский и американский рынок очень дорогой, но там все очень закредитовано, что в ожидании роста процентных ставок ставит под вопрос дальнейшую рентабельность многих компаний. 

На текущий момент мой портфель выглядит следующим образом:




/> />

Доллары

( Читать дальше )

Это случилось не сразу. Мне пришлось набраться терпения и подождать. Следить за несколькими важными показателями.

Но теперь мозаика собралась. И она говорит о том, что мы переходим к следующему этапу на рынке США – финальной мощной стадии роста.

Теперь это можно говорить без сомнения. Этот мощный рост, которого я ждал, и о котором не раз писал, приведет рынок в движение к новым высотам и может принести нам впечатляющую прибыль.

Если вы следите некоторое время за моими статьями, то понимаете, насколько это важные новости. Мы давно про это говорили и ждали, когда этот этап настанет. Акции постепенно росли, но мы не видели резкого и бурного роста. Наконец мы можем говорить, что он начинается. Почему это так, объясню через мгновение.

Важно понимать, что это серьезные и хорошие новости. Но есть и плохие. Во время финального этапа бурного роста акции могут очень значительно подняться в цене. Но то, что произойдет потом, будет ужасным. Серьезный крах съест значительную часть прибыли.

( Читать дальше )

С сегодняшнего дня запускается новая ежемесячная рубрика с обзор моего портфеля, в которой будет разъясняется логики принятия решений по портфелю.

Инвестиционный срок портфеля составляет 2-3 года, т.е. по моим соображениям большинство идей из портфеля в данный промежуток времени существенно вырастут в цене. Срок 2-3 года я выбрал из за ожиданий что мировая экономика к этому времени как раз перейдет из стадии «завершения роста» к стадии «начало рецессии», но если я оказался не прав, и переход произойдет быстрее, «подушка безопасности» из ОФЗ сбережет часть портфеля.

На сегодняшнее число портфель выглядит следующим образом.

( Читать дальше )

Фондовый рынок США за 2017 год продемонстрировал устойчивую динамику роста без особых коррекционных волн, что позволило выгодно закрыть предыдущие портфели. Рекордные темпы роста фондового рынка продолжились и в январе. Данный месяц стал для большинства акций компаний рекордным, а сам рынок взлетел до новых исторических максимумов. Однако уже с февраля рынок находится в глубокой коррекционной фазе. Некоторые игроки рынка считаю, что рост акций компаний США уже исчерпал себя. Однако я ожидаю продолжения восходящего движения в 2018 году на основе роста доходности компаний и повышении финансовых показателей по сравнению с периодом ранее. Это станет ключевым драйвером роста.

( Читать дальше )

Многие из лучших инвестиционных портфелей построены на дивидендных акциях. И это неспроста: такие акции имеют ряд преимуществ над бумагами других компаний, которые не делятся процентом от своей прибыли с акционерами.

Три больших преимущества акций с дивидендами

Прежде всего, следует иметь в виду, что если по акции выплачиваются дивиденды, то это говорит о том, что у компании есть прибыль. Как правило, компания не станет регулярно делиться процентом от заработка с инвесторами, если она не получает стабильной прибыли. Таким образом, выплата дивидендов (и особенно, рост дивидендов со временем) служит отличным стимулом для инвесторов, желающих научиться работать с дивидендными акциями.

Во-вторых, дивидендные акции могут служить хорошим средством...

Читать дальше: https://utmagazine.ru/posts/20655-dividendnye-akcii-v-investicionnom-portfele

( Читать дальше )

( Читать дальше )

В январе 2016 года я открыл свой первый брокерский счёт. Объём доступной информации по различным ценным бумагам был просто колоссальный, и я понятия не имел, что со всем этим делать)) Я трезво оценивал свою грамотность в теме инвестирования, точнее, её полное отсутствие, и в поиске качественного контента я часами бороздил просторы интернета.

Я понял, что биржевой торговле нужно достаточно серьёзно учиться, отдавая этой теме много времени, поэтому решил пойти по другому пути — найти того, кто этим занимается уже очень давно и, самое главное, успешно.

Мне повезло, т.к. я довольно быстро нашёл то, что мне было нужно. Конечно, пришлось рискнуть (на это я был готов) и купил файл с инвестиционными идеями Рамиля Ибрагимова (не сочтите за рекламу!), согласно которого тут же сформировал инвестиционный портфель и начал наблюдать за результатами. Как видно из графика ниже, наблюдать было приятно))

( Читать дальше )

Приветствую всех участников смартлаба!

Сделки и результат видны всем!

В текущий момент в режиме онлайн четыре заявки.

Чтобы не было черного ящика, показываю как работает система на реальном счете (робот управляет портфелем FXMM+5 фьючерсов)

Соотношение доходности к риску за последние два года 5 к 1.

vk.com/wall-88525521_1792

Пишите что конкретно нужно показать.

Всем удачных инвестиций!