инвестиционная идея

В рамках традиционной рубрики разбора отчетов компаний, переходим к финансовым результатам одного из лидеров IT-сегмента Софтлайну, который на прошлой неделе также поделился итоговой отчетностью по МСФО за 2023 год:

🔴Оборот: 91,5 млдр руб (+29% г/г)
🔴Выручка: 73,2 млрд руб (+30% г/г)
🔴Валовая прибыль: 23,6 млрд руб (+92% г/г)
🔴Скорр. EBITDA: 4,5 млрд руб (+74% г/г)

В отчетном году компания продемонстрировала существенный рост в выручке по всем ключевым сегментам бизнеса, при этом также важно отметить падение по чистой прибыли до 3,1 млрд рублей, против 6,5 млрд за 2022 год и увеличение долговой нагрузки. Противоречиво, однако давайте разберемся..

Телеграм канал Фундаменталка  — обзоры компаний, ключевых новостей фондового рынка РФ

–––––––––––––––––––––––––––

📌 Подробнее о результатах

Начнем с противоречивого, а именно чистой прибыли, которая по итогам года упала до 3,1 млрд рублей.

( Читать дальше )

Сразу к делу. Все, что представлено ниже — рассматривается мною для собственной торговли и для публикации в сервис Торгуем вместе. Таймфреймы низкие, срок реализации достаточно короткий. 

 0️⃣ ВТБ. Минимальная цель коррекции выполнена (23.6-38.2%). Тройка в процессе формирования. Цель на 161.8% длины коррекции, но с промежуточной фиксацией 

0️⃣ НКХП. Здесь классический сетап в коррекционных вилах. 

( Читать дальше )

Эксперты БКС Экспресс выделили главные тренды и отобрали 5 акций российских компаний, которые могут быть интересны на среднесрочном горизонте.

Просто и понятно

Акции Сбербанка остаются одной из наиболее понятных и привлекательных бумаг на рынке. За 12 месяцев 2023 г. банк заработал 1508,6 млрд руб. чистой прибыли по МСФО. В пересчете на потенциальные дивиденды при коэффициенте дивидендных выплат в 50% это соответствует 33,4 руб. на бумагу, или 11% дивдоходности — высокий уровень для голубой фишки.

У Сбербанка исторически низкая стоимость фондирования, из-за этого в период роста ставок он может чувствовать себя чуть лучше банковского сектора в целом. Глава Сбера, Герман Греф, отмечал, что ожидает дальнейшего роста прибыли по итогам 2024 г., то есть крупные дивиденды не станут разовой историей.

Сбербанк-ао. Взгляд БКС: «Позитивный». Цель на год 410 руб. / +33%

Еще более простым способом инвестирования может стать выбор в пользу готового набора акций в портфеле, путем инвестирования в ПИФ БКС Российские акции, который ориентирован на ключевые сектора экономики и управляется опытным экспертом.

( Читать дальше )

Российский рынок продолжает обновлять свои локальные максимумы. Многие бумаги уже стрельнули на десятки процентов и ловить там нечего. Нам за месяц удалось заработать 100% годовых, что уже выглядит как нонсенс. Но остаются еще недооцененные бумаги, которые на наш взгляд имеют хороший апсайд. О них сегодня и поговорим.

Тинькофф

В акциях Тинькофф продолжается битва, но мы все еще считаем, что текущие продажи – это лишь спекулятивный эффект. Долгосрочно бумага интересная и выглядит недооцененной.

За 2023 год финансовый сектор (индекс MOEXFN) вырос более чем на 80%, в то время как TCSG – всего лишь на 20%. При этом за тот же период он нарастил свою чистую прибыль почти в 4 раза: она превысила 80,9 млрд рублей. С рентабельностью капитала тоже все ок – ROE на уровне 33,5%, показатель выше среднеотраслевого.

Клиентская база Тинька продолжает расти быстрее сектора, забирая доли у более слабых игроков рынка. Компания очень классно повышает лояльность клиентов за счет новых сервисов. Например, она первая на рынке запустила сервис по защите от телефонных мошенников с возвратом средств и начала направлять специальные мобильные команды из сотрудников Тинькофф Защиты к клиентам домой, чтобы переубедить их переводить деньги мошенникам. За счет этого банк рос и продолжит расти.

( Читать дальше )

✅ОФЗ в период высоких ставок

Напомним некоторые факты: инфляция в стране продолжает находиться на высоком уровне. Ключевая ставка (КС) уже на протяжении 4 месяцев составляет 16%.

Ключевая ставка — процентная ставка, по которой центральный банк кредитует коммерческие банки.

📌Важно то, что данная ставка напрямую влияет на проценты по кредитам и депозитам коммерческих банков. При этом ставка по кредиту обычно выше КС, а ставки по депозиту чуть ниже. Именно за счет этой процентной разницы банки и зарабатывают.

С другой стороны, существуют облигации федерального займа (ОФЗ), основной целью которых является покрытие дефицита федерального бюджета. Рассматривая ОФЗ с постоянным купоном, следует обратить внимание, что они наиболее подвержены изменению КС, особенно более длительные выпуски.

Принято считать, что ОФЗ являются самыми надежными активами в стране, так как риск здесь только в дефолте государства (хотя и такое в истории уже было)

У каждой ОФЗ имеется свой срок обращения и своя купонная доходность.

( Читать дальше )

Мы уже с вами срубили капусту на: $PZLZ $SNGS
А $LENT вообще уже продали,
А я выше писал что эти все истории это лёгкие деньги
Я сам на них, более 6 млн ставил,
И скрины вам кидал,
Но теперь пришло время идеи которая еще не вылетела из своего треугольника это $VTBR
Технически выглядит всё также классно, но фундаментально тут нет нормального отчёта и дивиденды хрен когда будут, но есть понимание что это топ идея если сво закончится, активы втб в Европе разблокируют, тогда это будет х2 к цене минимум,
А пока мы в ближайшее недели, можем быстро вылететь на 10-15%
Забрать добычу и убежать

Инвестиции это просто, за идею попрошу лайк подписку комментарий 😂



( Читать дальше )

Задача любого инвестора — заработать как можно больше, рискуя при этом как можно меньше. Покажем на примерах, как можно добиться этого, инвестируя в российские акции.

Коэффициент Шарпа

Классический способ измерить риск актива — посчитать его волатильность. Чем она выше, тем с большей амплитудой может колебаться цена и с большей вероятностью приносить случайные убытки.

Однако проблема в том, что акции с высоким риском, например, в IT-секторе, зачастую более доходны, чем те, у которых риски ниже среднего или близки к нулю.

В поиске идеального баланса между риском и доходностью один из отцов портфельной теории Уильям Шарп придумал простой и наглядный коэффициент, который соотносит один показатель с другим.

Sharpe Ratio = (Rp – Rf) / SDp

Rp — доходность акции за некий срок

Rf — безрисковая доходность за тот же срок

SDp — волатильность акции за тот же срок.

Доходность выше риска

Финансовый смысл формулы, приведённой выше, довольно прост: чем больше доходности в процентах акция приносит на единицу риска, который тоже измеряется в процентах, тем лучше.

( Читать дальше )

Представляем Вам срез новых точек входа, найденных на московской фондовой бирже на сегодняшний день:



Всем отличной торговой недели! 

как учит нас ves2010, который живет сейчас в Грузии и пьет настоящее бургундское, в разработку надо брать трендовые бумаги...
энто проще пареной репы — отобрал 10 бумаг, зашел  на валютный ресурс и посмотрел цену на 30.04.24

и решил сыграть на трех бумагах — Мосбирже, Яндексе и Полюсе, дающих наивысшие прибыля ( соответственно 8,91%,9,27%,14,47%) к концу текущего месяца...
так как здеся присутствует ноне новомодный ИИ то дело — верняк...

заходим на всю котлету, а 30.04.24, как минимум, по минимуму должны получить деньги  себе в карман...
желающие помогут присоединиться — пока еще последний вагон не тронулся с причала... 


( Читать дальше )

Через 3 дня у меня зарплата, а значит пора анализировать рынок и выбирать акции для инвестирования.
Полсубботы разбирал финансовые отчёты российских дивидендных эмитентов, их котировки, новости и выделил для себя фаворита, дивидендную акций, в которую буду инвестировать 10 апреля, когда получу зарплату.
Расскажу, что за копанию я выбрал и объясню, почему!

Мой портфель

Я инвестирую в российский фондовый рынок уже больше 4х лет. Для начала, уже по традиции, покажу, как выглядит мой инвестиционный портфель:

   

• Общая стоимость: 3 650 461р
• Прибыль: +654 234р
• Среднегодовая доходность: 16,7%
• Ежегодная дивидендная доходность: 9,7%

Что буду покупать?

Я использую «дивидендную стратегию» и инвестирую только в те акции, которые выплачивают щедрые дивиденды. В апреле несколько крупных российских компаний могут объявить о выплатах и среди них нефтедобытчик Газпромнефть. Именно акции Газпромнефти я буду покупать через 3 дня!

Почему выбрал Газпромнефть?

( Читать дальше )