инвестиции

🤫 Ну вот и все. Закончился рост рынка. Дальше вновь, вниз.

 

🚀 Итак с утреца индекс пытался пойти повыше, да и в целом можно сказать отчасти закрыл гэп. Почти дойдя до 2900, а именно до 2888 индекс начал разворачиваться и по самый конец торговой сессии его распродавали, да так, что нарисовалась красная свеча с фитилем сверху и распродаваемое тело снизу, что является признаком слабости.

 

✅ Закрытие рынка однозначно шортовое, а значит завтра работаю именно от шорта. (Уже нашел пару интересных бумаг, которые буду завтра скорее всего шортить, а может и сегодня возьму. В базе дам знать)

 

👉 Я работаю в первые торговые часы, ибо именно там все самое интересное, а значит и мой прогноз отчасти верен именно на первые торговые часы. Ставить цели по индексу в текущее время дело не благодарное, но думаю, что к 2800 индекс вновь может вернуться. Глобально не думаю, что ММВБ будет ниже 2500 — 2600. Дно совсем скоро, как завершится август…

 

Всем отличного вечера! 🤝

( Читать дальше )

В мире традиционных финансов большое значение имеет питчинг — презентация инвестиционной идеи инвесторам. Рассмотрим, как будет происходить питчинг ETF на BTC 

Материал подготовлен командой финансовой платформы Bitbanker

Наверняка многие из вас сталкивались с питчингом в упрощенной форме. Вам звонит представитель банка или брокера и предлагает вложить деньги в какой-то продукт. 

Чаще всего это какой-то структурный продукт от этого банка или брокера, продажа которого является особенно выгодной потому, что в него зашиты большие комиссии за управление. 

То же самое, только на более высоком уровне, происходит и в мире больших денег. Консультанты звонят своим клиентам и предлагают им различные варианты вложения средств. Смысл тот же — консультантам нужно заработать побольше комиссий для своих фирм, хотя откровенно сомнительные идеи они стараются не предлагать. 

До появления спотовых ETF на крипту американским финансовым консультантам не было смысла уговаривать своих клиентов вложиться в криптовалюты — нечего было им продать. 

( Читать дальше )

Минфин РФ опубликовал результаты размещения средств ФНБ за июнь 2024 г. По состоянию на 1 августа 2024 г. объём ФНБ составил 12,27₽ трлн или 6,4% ВВП (в июне — 12,6₽ трлн). Объём ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 4,66₽ трлн или 2,4% ВВП (в июне — 4,6₽ трлн). Минфин в этом месяце сократил свою инвестиционную программу, направив ~70,2₽ млрд (в июне — 191₽ млрд), из них ~35,8₽ млрд (3 млрд юаней) были потрачены на российские корпоративные облигации нормированные в юанях. С учётом коррекции на фондовом рынке неликвидная часть значительно просела (-389₽ млрд), тогда как рост цены на золото и восстановление юаня улучшили положение ликвидной части (+65₽ млн), как итог ФНБ сократился на ~324₽ млрд.

Неликвидная часть активов ФНБ:

▪️ на депозитах в ВЭБ.РФ — 689,4₽ млрд (в июне — 660,7₽ млрд);

▪️ евробонды Украины — $3 млрд (прощаемся);

▪️ облигации российских эмитентов — 1,534₽ трлн (в июне —1,529₽ трлн), 1,87$ млрд и 3¥ млрд;

( Читать дальше )

Сколько всего дивидендов получилось за время моего инвестирования, начиная с конца 2016 года.

Напомню, что инвестировать на фондовом рынке я начал с конца 2016 года. В первый год инвестировал 200000 рублей, остальные года направлял на ИИС по 400000 рублей в год (33333,33 руб/мес).

Посмотрим, что получилось по выплатам дивидендов:

в 2016 — дивидендов не получал (в 19.12.2016 только открыл ИИС)
2017 — получено +11 164,05 рублей дивидендов
2018 — получено +45 603,56 рублей дивидендов
2019 — получено +86 133,81 рублей дивидендов
2020 — получено +108 253,20 рублей дивидендов
2021 — получено +168 951,45 рублей дивидендов
2022 — получено +207 097,66 рублей дивидендов
2023 — получено +223 272,26 рублей дивидендов
7 месяцев 2024 — получено +335950,08 рублей дивидендов
Всего за эти годы получилось  1186426,07 рублей дивидендов

Если забить данные в таблицу и построить график, то видно довольно позитивный и уверенный рост дивидендов год за годом. И 2024 год выбивается из этого ряда в лучшую сторону. Тенденция?!

( Читать дальше )

🚀 Ну вот и все индекс нашел свое дно. Пристегните ремни, дорога на 3600.

 

💬 Индекс сегодня выкупили, нарисовав при всем этом очень даже бычью свечу, а именно зеленую свечу с фитилем снизу, которая говорит о том, что с утра была попытка падения, которой не дали свершиться. Текущие закрытие, однозначно лонговое, а значит завтра приоритет отдаю именно Лонгам. В целом при таком сильном выкупе рынка индексу остается подрасти еще чуток, для того, чтобы закрыть гэп, что в целом уже и начало происходить. 

 

📝 Поэтому жду завтрашний рост индекса с закрытием гэпа до 2900, а дальше уже посмотрим, ведь рынку сейчас верить нельзя. Вполне возможно, что завтра индекс откроется гэпом вверх, дозакроет текущий гэп и дальше пойдет вновь в падение. Или же постоит какое то время в боковике, после чего вновь пойдет в снижение.

 

В рост рынка Я начну верить только после того, как он пробьет вверх уровень 2980 — 3000, ведь там и рубеж тренда в виде наклонного уровня + горизонтальный уровень 3000. До этого момента, не забываю прошлое рынка, а значит и продолжаю работать в интрадей.

( Читать дальше )

Последний раз делал разбор Роснефти 9 марта 2022 года, когда рубль был по 150-180 за доллар на Forex, а торги вообще были закрыты. Горячие были деньки… Тогда акции стоили 308 рублей я делал вывод, что покупать не стоит, может ниже уйти и по факту так и было, акции Роснефти доходили до 245 рублей, после чего начался рост. Пора сделать свежий разбор по этой компании.

⛽️ Обзор по компании Роснефть
Сектор: Энергетика — Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

▪️ Капитализация:  61.3B$ — компания вторая по капитализации на российском рынке после Сбербанка
▪️ P/E — 4,13
▪️ P/S — 0,57
▪️P/B — 0,62
ℹ️  По метрикам компания оценивается немного дешевле, чем в среднем по российским компаниям, а также на 15-30% дешевле, чем другие компании из нефте-газового сектора России.



🗞 Новостной фон
▪️Дивиденды Роснефти за 1П24 г., по нашей оценке, составят 34 руб. (ДД 6,8 %), суммарные дивиденды за 24 г. — 60 руб. (ДД — 12 %) — Мои Инвестиции
▪️Правительство РФ решило запретить экспорт бензина в сентябре — октябре.

( Читать дальше )

Объем активов биржевых фондов, инвестирующих в золото, поднялся до полугодового максимума, приблизившись к 2,57 тыс. тонн. За последние три месяца активы выросли более чем на 64 тонны.

Рост интереса к золоту объясняется ожиданиями скорого снижения ключевой ставки ФРС и увеличением геополитических рисков, от которых традиционно защищает этот металл. В результате цена золота удерживается возле $2400 за тройскую унцию, немногим ниже исторического максимума.

Вложения в золотые фонды растут уже третий месяц подряд, что напоминает ситуацию весной 2023 года, когда на фоне банковского кризиса в США активы золотых ETF увеличились на 74 тонны.

Усиление спроса на золото подтверждают и данные World Gold Council, показывающие, что во втором квартале спрос на внебиржевом рынке составил 329,2 тонны, что в полтора раза выше показателя аналогичного периода 2023 года.

Геополитическая нестабильность и ожидания снижения процентных ставок ФРС продолжают стимулировать интерес к золоту, что подтверждается данными Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

( Читать дальше )

🛢️ По данным Минфина, НГД в июле 2024 г. составили 1079,3₽ млрд (+33% г/г), месяцем ранее — 746,6₽ млрд (+41,2% г/г). До сих пор главным преимуществом 2024 г. остаётся низкая база 2023 г., но во II п. 2023 г. курс ₽ ослаб, а вот цена на сырьё ещё не восстановилась до нужных цифр (в июле 2023 г. средняя цена Urals составляла 64,21$, а курс $ — 90,5₽), как вы можете наблюдать % рост относительно прошлого года уже не 40-50% как в предыдущие месяцы. Как итог, средний курс $ в июле 2024 г. составил 87,5₽ (в июне — 87,7₽), средняя же цена Urals в июле составила 74,01$ за баррель по данным Минэк (в июне — 69,58$), цена за бочку в июле была равна ~6475₽ (в июне — 6100₽). Напомню вам, что правительство пересмотрело оценку бюджетных доходов в этом году, то теперь прогнозные НГД за 2024 г. снизились до 10,98₽ трлн (за 7 месяцев 2024 г. заработали ~6,777₽ трлн), при цене на российскую нефть — 65$, а курсе доллара — 94,7₽, это ~6155₽ за бочку. А теперь давайте рассмотрим полноценно отчёт, интересных моментов там хватает:

( Читать дальше )

Я уже 4 года и 7 месяцев инвестирую в российский фондовый рынок, строго придерживаясь своей дивидендной стратегии! Стабильно покупаю дивидендные акции 2 раза в месяц и 9 августа у меня будет зарплата, а значит пришло время выбрать самые качественные бумаги для инвестирования.

Что сейчас происходит с рынком?

В целом, коррекция, которая началась еще 17 мая, продолжается. За 2.5 месяца наш рынок снизился на -19%:

   

Когда на рынке идет коррекция, часть инвесторов предпочитает пережидать снижение рынка и не инвестировать.
С одной стороны кажется, что это хорошее решение, однако, исследования показывают, что часто ожидание и поиск выгодных точек входа приносит худший результат, чем если бы инвестор просто систематически продолжал инвестировать через равные промежутки времени.

Например, один из самых известных инвестором Питер Линч, так говорил о поиске точек входа:

  

( Читать дальше )

Посчитал дивиденды полученные в этом году. Получилось очень круто. Только за июль вышло 187000 рублей, а за весь период, почти в два раза больше.

• 16.01.2024 ФосАгро 3201

• 16.01.2024 Норникель 10068,63

• 18.01.2024 Газпром нефть 28697,24

• 24.01.2024 Татнефть-п 12851,4

• 25.01.2024 Роснефть 9783,05

• 10.04.2024 Новатэк 2876,75

• 24.04.2024 Дороги и мосты 3352,9

• 06.05.2024 ЛСР 4350

• 20.05.2024 Лукойл 21663

• 10.06.2024 НЛМК 13495

• 17.06.2024 Алроса 1933

• 17.06.2024 ВСМПО-АВСМ 491

• 24.06.2024 ММК 4573,32

• 27.06.2024 Северсталь 20572,73

• 27.06.2024 Северсталь 4098,9

• 28.06.2024 Мосбиржа 7094,5

• 11.07.2024 Россети ЦиП 8783,8

• 16.07.2024 Ленэнерго-п 10643,92

• 17.07.2024 ФосАгро 3837

• 17.07.2024 Россети Волга 2967

• 22.07.2024 Газпром нефть 6188,85

• 24.07.2024 Мосэнерго 2093,7

• 24.07.2024 Татнефть-п 9459,44

• 24.07.2024 Роснефть 10500,16

• 27.07.2024 НМТП 1679

• 27.07.2024 Башнефть-п 19767,79

( Читать дальше )