«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 24 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.
Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска — $500 млн — соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций-2024, выпущенных ММК International Capital DAC. Срок погашения евробондов — 13 июня 2024 года, ставка купона — 4,375%.
Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN; LSE: MMK) сообщает о приостановке процесса получения согласия держателей в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых (далее «Получение согласия»).
6 июня 2022 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант») объявило о начале процесса получения согласия в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых, выпущенных MMK International Capital DAC (далее — «Эмитент») (ISIN: XS1843434959 (Regulation S) / US553142AA88 (Rule 144A); Common Code: 111730628 (Regulation S) / 111730628 (Common Code 144А)) (далее — «Облигации») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия от 6 июня 2022 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме о получении согласия.
6 июня 2022 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант») объявило о начале процесса получения согласия в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых, выпущенных MMK International Capital DAC (далее — «Эмитент») (ISIN: XS1843434959 (Regulation S) / US553142AA88 (Rule 144A); Common Code: 111730628 (Regulation S) / 111730628 (Common Code 144А)) (далее — «Облигации») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия от 6 июня 2022 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). 9 июня 2022 года Гарант продлил Срок подачи согласия до 16 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени), затем 17 июня 2022 года Срок подачи согласия был продлен до 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме о получении согласия.
Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продлил срок получения согласия держателей облигаций на изменение или отмену условий выпуска бумаг, говорится в сообщении компании.
«Гарант настоящим уведомляет держателей облигаций, что он решил дополнительно продлить срок подачи согласия с 16 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени) до 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени)»,
Держатели облигаций ММК могут согласиться с изменением условий выпуска в срок до 30 июня — ТАСС (tass.ru)
Гарант заверяет, что:
a) обладает достаточными финансовыми ресурсами и намерен надлежащим образом выполнять свои платежные обязательства в отношении Облигаций, как только это станет возможно;
b) в целях получения лицензий от соответствующих органов США, Великобритании и Ирландии, необходимых для надлежащего осуществления прав и обязанностей в отношении Облигаций с соблюдением всех применимых санкций, в настоящее время он готовит документы для подачи в соответствующие органы.
С учетом вышеизложенного Эмитент и Гарант инициируют процесс Получения согласия и предлагают держателям Облигаций согласиться на определенные изменения и (или) отмену условий Облигаций для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения обязательств по Облигациям, а также для защиты прав и интересов держателей Облигаций.
* Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант»)
ММК сообщает о начале процесса получения согласия держателей облигаций. Новости ПАО ММК (mmk.ru)