Облигации Еврооблигации ММК

• В 2019 году компания разместила гарантированные еврооблигации на сумму 500 млн $. Позднее, на фоне санкционных ограничений и усложнения трансграничных расчетов, ММК выпустил замещающие облигации в пользу держателей еврооблигаций на общую сумму 307,6 млн $. Сейчас все обязательства по этим ценным бумагам исполнены.
• Сохраняющиеся внешние ограничения продолжают оказывать влияние на выплаты держателям оставшихся еврооблигаций. Тем не менее ММК, обладая репутацией надежного участника рынка капиталов и имея устойчивую финансовую позицию с достаточными финансовыми ресурсами, намерен надлежащим образом выполнить свои платежные обязательства в отношении еврооблигаций.

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) 24 ноября начнет размещение локальных облигаций для замещения выпуска долларовых евробондов с погашением в 2024 году, сообщил эмитент на ленте раскрытия информации.

Компания может разместить до 500 тыс. облигаций номиналом $1 тыс. каждая. Таким образом, максимальный номинальный объем нового выпуска — $500 млн — соответствует общей номинальной стоимости находящихся в обращении непогашенных еврооблигаций-2024, выпущенных ММК International Capital DAC. Срок погашения евробондов — 13 июня 2024 года, ставка купона — 4,375%.

Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (MOEX: MAGN; LSE: MMK) сообщает о приостановке процесса получения согласия держателей в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых (далее «Получение согласия»).

6 июня 2022 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант») объявило о начале процесса получения согласия в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых, выпущенных MMK International Capital DAC (далее — «Эмитент») (ISIN: XS1843434959 (Regulation S) / US553142AA88 (Rule 144A); Common Code: 111730628 (Regulation S) / 111730628 (Common Code 144А)) (далее — «Облигации») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия от 6 июня 2022 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме о получении согласия.

6 июня 2022 года ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант») объявило о начале процесса получения согласия в отношении гарантированных облигаций на сумму 500 000 000 долларов США со сроком погашения в 2024 году и с купонной ставкой 4,375 процента годовых, выпущенных MMK International Capital DAC (далее — «Эмитент») (ISIN: XS1843434959 (Regulation S) / US553142AA88 (Rule 144A); Common Code: 111730628 (Regulation S) / 111730628 (Common Code 144А)) (далее — «Облигации») на условиях и в соответствии с положениями, изложенными в Меморандуме о получении согласия от 6 июня 2022 года (далее – «Меморандум о получении согласия»). 9 июня 2022 года Гарант продлил Срок подачи согласия до 16 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени), затем 17 июня 2022 года Срок подачи согласия был продлен до 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени). Термины, написанные с заглавной буквы, но не определенные в настоящем документе, имеют значения, указанные в Меморандуме о получении согласия.

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) продлил срок получения согласия держателей облигаций на изменение или отмену условий выпуска бумаг, говорится в сообщении компании.

«Гарант настоящим уведомляет держателей облигаций, что он решил дополнительно продлить срок подачи согласия с 16 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени) до 30 июня 2022 года (16:00 по лондонскому времени)»,

Держатели облигаций ММК могут согласиться с изменением условий выпуска в срок до 30 июня — ТАСС (tass.ru)

Гарант заверяет, что:

a)    обладает достаточными финансовыми ресурсами и намерен надлежащим образом выполнять свои платежные обязательства в отношении Облигаций, как только это станет возможно;

b)    в целях получения лицензий от соответствующих органов США, Великобритании и Ирландии, необходимых для надлежащего осуществления прав и обязанностей в отношении Облигаций с соблюдением всех применимых санкций, в настоящее время он готовит документы для подачи в соответствующие органы.

С учетом вышеизложенного Эмитент и Гарант инициируют процесс Получения согласия и предлагают держателям Облигаций согласиться на определенные изменения и (или) отмену условий Облигаций для обеспечения надлежащего и своевременного исполнения обязательств по Облигациям, а также для защиты прав и интересов держателей Облигаций.

* Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат» (далее — «Гарант»)

ММК сообщает о начале процесса получения согласия держателей облигаций. Новости ПАО ММК (mmk.ru)

«Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК), которому в июне предстоит выплатить купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2024 году, заранее начал поиск вариантов перечисления средств инвесторам.

На фоне существующей неопределенности по перечислению и получению процентов по займу и купонного дохода, связанной с ограничениями со стороны регулирующих органов различных юрисдикций, ММК рассматривает законные возможности для осуществления выплаты купонного дохода 13 июня 2022 года, сообщила компания.

ММК призывает держателей евробондов как можно скорее связаться с компанией для обсуждения и поиска приемлемого решения и просит предоставить такую информацию, как тип принадлежащих бумаг (Regulation S или Rule 144A), их количество, а также юрисдикцию владельца и счета, на котором хранятся еврооблигации.

__________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds