допэмиссия

Совет директоров Вертолетов России предложил акционерам увеличить УК путем размещения 7,355 миллиона привилегированных акций типа «А» номиналом в 1 рубль.

Размещение предлагается в пользу ООО «РФПИ Управление инвестициями–21».Предложить внеочередному общему собранию акционеров акционерного общества "Вертолеты России" принять решение об увеличении уставного капитала акционерного общества «Вертолеты России» путем размещения именных бездокументарных привилегированных акций типа «А» посредством закрытой подписки.

Цена размещения акций будет установлена советом директоров компании не позднее даты начала размещения ценных бумаг.

решение

23 августа на ВОСА будет рассмотрен вопрос увеличения УК путем проведения допэмиссии на сумму 3,26 млрд руб по открытой подписке
Дата закрытия реестра для участия в ВОСА 29 июля
(Прайм)

Совет директоров на заседании 21 июля рассмотрит вопрос об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и утверждении решения о доп. выпуске.
(Сущ. факт)

Компания может провести допэмиссию в целях финансирования электросетевого комплекса Калининграда. Зам министра энергетики Кравченко:

Нашли источник финансирования. Весь проект будет порядка 15 млрд руб., реализация проекта займет 2-3 года. Россети проведут дополнительную эмиссию, порядка 11 млрд руб. — средства Россетей, порядка 3 млрд руб. — это будут средства федерального бюджета

(Finanz)

Сегодня объявлены параметры новой допэмиссии Объединённой Авиастроительной корпорации:

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 89 619 400 000 (Восемьдесят девять миллиардов шестьсот девятнадцать миллионов четыреста тысяч) штук номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая. 
2.6. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка. 
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг. 

www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=1Mk5gW8hAUWI7tCvo1OqaQ-B-B

По данным самой корпорации, доля миноритарных акционеров уже сейчас составляет 4%:

www.uacrussia.ru/ru/investors/share-capital/

Судя по тому, что объявлена открытая подписка на размещаемые акции, возможна оферта и скорее всего она будет добровольной.
В этом случае котировки ОАК продолжат свой рост.

Всего было размещено 62,25% допэмиссии
Цена акций по преимущественному праву = 13,95 руб (1,3 млрд руб)
Цена акций по открытой подписке  = 15,5 руб (1 млрд руб)
Деньги пойдут на погашение долгов. 
 

12:0225 МАЯ 2015 ГОДА 

МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Наблюдательный совет «ВТБ 24», розничной «дочка» группы ВТБ, принял решение об увеличении уставного капитала банка путем допэмиссии обыкновенных акций, следует из материалов кредитной организации.

Цена размещения, объем эмиссии в сообщении не уточняются. Пресс-служба банка отказалась от комментариев.

Голосование набсовета эмитента прошло в заочной форме в понедельник, 25 мая.

«ВТБ 24», розничная «дочка» группы ВТБ, в 2014 году снизила чистую прибыль по МСФО на 2,8% — до 35,064 миллиарда рублей (с 36,082 миллиарда рублей годом ранее); при этом группа показала за период символическую прибыль в 0,8 миллиарда рублей, свидетельствует отчетность банка. Расходы банка на резервы выросли в 1,9 раза — до 73,8 миллиарда рублей. В отчетности банк отмечает, что в текущем году продолжит активную работу с проблемной задолженностью.

Уставный капитал «ВТБ 24» составляет 91,565 миллиарда рублей. 99,9% акций банка принадлежит банку ОАО «ВТБ» миноритарным акционерам — 0,083%.
 http://1prime.ru/banks/20150525/811116997.html

Миноритарные акционеры могут заблокировать выкуп дополнительных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6» компанией Palesora, владеющей 51% «36,6» и аптечной сетью A.v.e. В официальном ответе Центрального Банка (ЦБ) разъясняется: выкуп допэмиссии Palesora должны одобрить другие акционеры. А они на это, скорее всего, не пойдут.
http://www.pharmvestnik.ru/publs/lenta/v-rossii/tsb-podskazal-minoritarijam-36-6-sposob-priostanovki-dopemissii.html

Ребята похоже решили пойти против системы))) Палесора решила размыть долю миноритариев, но похоже миноритарии размоют ее долю) Могу пожелать только удачи!  

 

Бинбанк завершил размещение допвыпусков серий БО-02 и БО-04 и выпуска БО-05 на 8 млрд руб.

Бинбанк завершил размещение дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 и выпуска облигаций серии БО-05 на общую сумму 8 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.

Заявки инвесторов на бонды банк принимал 8 декабря. По итогам маркетинга цена размещения дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 установлена в размере 100% от номинала, ставка 1-го купона облигаций серии БО-05 — 14% годовых.

Объем размещения допвыпуска облигаций серий БО-02 и БО-04 составил по 3 млрд рублей каждый, выпуска серии БО-05 — 2 млрд рублей. Ставка 2-го купона облигаций серии БО-05 приравнена к ставке 1-го купона.

ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам 12 дополнительных выпусков биржевых облигаций Бинбанка серий БО-02, БО-03 и БО-04. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций, 4B020202562B — 4B020402562B соответственно.

( Читать дальше )

Банк «Уралсиб» не смог разместить субординированные облигации на $150-200 млн среди фондов и состоятельных граждан, но намерен повторить попытку

«Уралсиб» планировал открыть книгу размещения 2 декабря, а закрыть 7-го.
За субординированный долг сроком в 5,5 года банк сулил инвесторам доходность к погашению 12-13% годовых.
Однако ситуация на рынке не позволила ему привлечь капитал.
Из-за резкого роста ставок на долговом рынке «Уралсиб» не стал проводить размещение и даже не открывал книгу, знает источник, близкий к акционеру банка — ФК «Уралсиб».
Банк решил не объявлять о размещении облигаций до появления признаков стабилизации ситуации, указал его представитель. И не исключил, что оно может состояться в декабре.

Альфа-банк в конце ноября разместил субординированные облигации нового образца, включаемые в капитал, — 10-летние бумаги с пятилетним колл-опционом и доходностью 9,5% годовых. Премаркетинг проводился в том числе среди частных клиентов, писали аналитики «Сбербанк CIB». Однако с 26 ноября они потеряли пятую часть стоимости и вчера котировались по 79,3% номинала (данные Bloomberg).

( Читать дальше )