Новости рынков
Бинбанк завершил размещение дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 и выпуска облигаций серии БО-05 на общую сумму 8 млрд рублей, говорится в сообщениях кредитной организации.
Заявки инвесторов на бонды банк принимал 8 декабря. По итогам маркетинга цена размещения дополнительных выпусков биржевых облигаций серий БО-02 и БО-04 установлена в размере 100% от номинала, ставка 1-го купона облигаций серии БО-05 — 14% годовых.
Объем размещения допвыпуска облигаций серий БО-02 и БО-04 составил по 3 млрд рублей каждый, выпуска серии БО-05 — 2 млрд рублей. Ставка 2-го купона облигаций серии БО-05 приравнена к ставке 1-го купона.
ФБ ММВБ в ноябре допустила к торгам 12 дополнительных выпусков биржевых облигаций Бинбанка серий БО-02, БО-03 и БО-04. Дополнительным выпускам присвоены идентификационные номера основных выпусков облигаций, 4B020202562B — 4B020402562B соответственно.
Как сообщалось, для каждого из выпусков облигаций БО-02, БО-03 и БО-04 будет размещено по 4 дополнительных выпуска. Объем трех допвыпусков каждой серии составит по 1 млрд рублей, одного допвыпуска — 3 млрд рублей. Таким образом, совокупный объем 12 допвыпусков составит 18 млрд рублей. Номинал одной облигации — 1 тыс. рублей. Допвыпуски облигаций серии БО-02 будут погашены 24 сентября 2016 года, серии БО-03 — 16 июля 2016 года, серии БО-04 — 7 февраля 2020 года.
Все допвыпуски будут размещены по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
Банк полностью разместил биржевые облигации серии БО-02 на 3 млрд рублей в сентябре 2013 года. Размещение 3-летнего выпуска прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 10,85% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов бондов — 12,25% годовых. В сентябре 2014 года банк выкупил по оферте 82,5% выпуска на сумму 2 млрд 476,676 млн рублей.
Облигации серии БО-03 объемом 2 млрд рублей были размещены в июле 2013 года. Трехлетние бонды имеют 6 полугодовых купонов. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 11,25% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Ставка 3-4-го купонов определена эмитентом на уровне 12,25% годовых. В июле 2014 года банк приобрел по оферте 50,4% бондов серии БО-03.
В феврале 2014 года банк полностью разместил облигации серии БО-04 объемом 2 млрд рублей. По итогам закрытия книги заявок ставка 1-го купона установлена в размере 12% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. По облигациям выплачиваются полугодовые купоны.
ФБ ММВБ в декабре 2013 года допустила к торгам биржевые облигации банка серий БО-04 — БО-14 на общую сумму 31 млрд рублей. Выпускам присвоены идентификационные номера с 4B020402562B по 4B021402562B соответственно.
Объем серий БО-04 — БО-07 составляет по 2 млрд рублей, серий БО-08 — БО-13 — по 3 млрд рублей, серии БО-14 — 5 млрд рублей. Номинал одной облигации равен 1 тыс. рублей. Выпуски будут размещены на 6 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бондов по требованию их владельцев и по усмотрению эмитента.
В ноябре 2014 года ФБ ММВБ утвердила изменения в решение о выпуске и проспект биржевых облигаций Бинбанка серий БО-05 — БО-14. Параметры вносимых изменений тогда не сообщались.
Бинбанк по итогам трех кварталов 2014 года занял 29-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».
Из предложения уралсиба
========
В начале ноября Fitch оценивало вероятность господдержки «Уралсиба» как умеренную. Из сообщения агентства следовало, что аргументом для ее получения банком может быть скорее большой депозитный портфель. Регулятор никогда не говорил, что системные банки обязательно будут поддержаны, солидарен сотрудник одного из рейтинговых агентств, пока речь, наоборот, шла о более пристальном надзоре. Рейтинги «Уралсиба» продолжают отражать его очень слабую капитализацию, отмечало Fitch, ограниченный прогресс по сокращению рисков по крупным непрофильным активам и связанным сторонам, а также слабую операционную прибыльность. На 1 ноября норматив достаточности общего капитала Н1 составил 10,68% при минимуме в 10%. С начала года норматив сократился на 1,58 п. п.
=====
Ведомости
1. Презентация для инвесторов по евробондам на русском языке -
www.files.co.uk/set/5489454d9b41a
2. позиция Ведомостей по денному вопросу — www.vedomosti.ru/finance/news/36600571/uralsib-obeschaet-podderzhku-gosudarstva
4. Мое видение основной проблемы Банка еще до фитча — smart-lab.ru/blog/194806.php от 23.07.2014
— 2.1 — Позиция Фитча — top.rbc.ru/economics/24/07/2014/938546.shtml
3. Уралсиб люди меняются — www.vedomosti.ru/finance/news/36924101/ot-cvetkova-k-evtushenkovu
А вот НПФ Уралсиба я лично оцениваю очень достойненько, В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ КЭПТИВНЫМИ — smart-lab.ru/blog/184485.php
Максим осадчий об уралсибе полгода назад — www.banki.ru/news/columnists/?id=6430091
Для оздоровления, ИМХО, будут закрывать/распродавать свои знаменитые ЗПИФы по хаям, переложатся в рыночные инструменты по-дешевке и все у них будет лучше всех! :)
А ЛУчше Пробизнесу ;))
проблемы Уралсиба с таинственными ЗПИФами, ибо никто уже несколько лет не знает, что реально там спрятано, если верить в чудо и думать, что там качественная недвижка и куча земли с/х назначения около Москвы, как где — то мелькало, то разгрузив все это сейчас по хаям в рублях на недвижку, у них все будет более, чем круто, но если там глухие дебри, то…
Но «крыша» у них мощная, плюс куча банков на их процессинге, таких не валят, да и опять же особо не за что
«до него есть и так НЕМАЛО достойных кандидатов сопоставимых масштабов, крах которых разрушит веру населения в непоколебимость нашей финансовой системы, если все рухнет то уж точно не по вине Уралсиба»
Подушки нераспределенки им пока достаточно, рано или поздно дойдут и до прибыли
Как жили, так и живут, никаких проблем… А какая там черная или белая дыра в пифах — это только догадки!
А если у Уралсиба все будет хорошо в ближне- и среднесрочной перспективе, то я буду только рад по вполне субъективным шкурным мотивам :)