бурятзолото

«Бурятзолото» владеет рудником Ирокинда, в апреле этого года другой рудник компании (Холбинский) был продан, так как его запасы в значительной степени истощены.

Nordgold (принадлежит семье Мордашовых) контролирует 91,7% УК (92% АО и 86,3% АП) и рассматривает возможности по дальнейшему увеличению своей доли в капитале «Бурятзолота». Ранее компания уже активно скупала префы в рынке у миноритарных акционеров по ценам на уровне котировок обыкновенных акций на бирже, то есть оценка не подразумевала никакого дисконта. Префы, как правило, торгуются на внебиржевом рынке с дисконтом к цене обыкновенных акций на бирже в районе 20-25%.

В 2020 г. выпуск аффинированного золота на руднике Ирокинда вырос на 3%, до 39,6 тыс унций, а в 1К21 рост производства ускорился до 12% г-к-г, что вкупе с высокими ценами на золото и IPO Nordgold создает фундаментальные предпосылки для наращивания финансовых результатов по итогам года и удачный момент для переоценки бумаг на рынке.

Согласно отчету по МСФО, на конец 1П21 консолидированная чистая денежная позиция «Бурятзолота» достигла 14 млрд руб., или 1872 руб. в расчете на акцию, в то время как текущая цена акций в рынке — в районе 1100 руб. В свою очередь, чистые активы на акцию выросли до 2443 руб. Это свидетельствует о существенной недооценке акций даже независимо от дальнейшей динамики цен на золото, так как в текущих рыночных ценах практически не учитываются не только накопленные денежные средства, но и полностью игнорируется стоимость запасов золота на балансе.

( Читать дальше )

Бурятзолото владеет рудником Ирокинда, в апреле этого года другой рудник компании (Холбинский) был продан, так как его запасы в значительной степени истощены.

Nordgold (принадлежит семье Мордашовых) контролирует 91,7% УК (92% АО и 86,3% АП)) и рассматривает возможности по дальнейшему увеличению своей доли в капитале Бурятзолото. Ранее компания уже активно скупала префы в рынке у миноритарных акционеров по ценам на уровне котировок обыкновенных акций на бирже, то есть оценка не подразумевала никакого дисконта. Префы, как правило, торгуются на внебиржевом рынке с дисконтом к цене обыкновенных акций на бирже в районе 20-25%.

В 2020 г. выпуск аффинированного золота на руднике Ирокинда вырос на 3% до 39,6 тыс.унций, а в 1К21 рост производства ускорился до 12% г-к-г, что вкупе с высокими ценами на золото и IPO Nordgold создает фундаментальные предпосылки для наращивания финансовых результатов по итогам года и удачный момент для переоценки бумаг на рынке.

( Читать дальше )

Выручка «Бурятзолото» по итогам 1 п/г составила 3,2 млрд рублей, +21,6% г/г.

Себестоимость производства в отчетный период снизилась на 13,1%, до 1,4 млрд рублей. 

В апреле была продана дочерняя компания — ООО «Зун-Холба», владеющее одноименным рудником. Вознаграждение по сделке составило 200 млн рублей денежными средствами. На момент выбытия чистые активы дочернего предприятия составляли 544,87 млн рублей. Соответственно, общий доход от выбытия дочернего общества достиг 544,87 млн рублей.

Вышеуказанные факторы оказали положительный эффект на чистую прибыль компании, которая увеличилась в 11 раз и составила 1,8 млрд рублей.


«Бурятзолото» выручило свыше 3 млрд рублей за январь-июнь — Новости — НедраДВ (nedradv.ru)

2.2.8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Бурятзолото»:
По результатам 2020 финансового года убыток в размере 102 497 000,00 рублей не погашать и оставить его на балансе Общества.
Не выплачивать дивиденды по результатам 2020 года по акциям ПАО «Бурятзолото» следующих категорий:
• обыкновенные акции;
• привилегированные конвертируемые акции типа А.

источник

Прибыль Бурятзолото 20 г МСФО составила 1,06 млрд руб

отчет

Сегодня золото обновило исторический максимум, котировки всех компаний, причастных к добыче золота, покоряют новые вершины: «Полюс» (+7%), «Лензолото» (+25%), «Бурятзолото» (+35%).
           
Подрастает сегодня и ГМК «Норникель», правда, непонятно с чем связан рост. То ли бумаги отыгрывает формирование комиссии, то ли поддерживают подвижки в оспаривании штрафа, то ли в рамках роста цветных металлов.

Тренд есть, им стоит пользоваться, но пользоваться с умом. Тем, кто не успел войти в низколиквидные ценные бумаги, не стоит делать это сейчас.

Кабаков Ярослав
ИК «Финам»

отчет

В данном отчете мы проводим обзор золотодобывающих компаний средней капитализации (HGM и POG) и небольших низколиквидных производителей (SELG, LNZL, TSG, BRZL).

У нас нет по ним официальных рейтингов, но мы анализируем оставшийся потенциал переоценки, их плюсы и минусы, а также возможности, которые они предлагают инвесторам. Мы прогнозируем рост цены золота до $2 000/унц. и считаем его фактором поддержки для компаний сектора.
           
           

( Читать дальше )

отчет

Бурятзолото 
7 027 270 Обыкновенных акций 
http://buryatzoloto.ru/shareholders/general-information/structure-of-the-share-capital/ 
Капитализация на 14.11.2019г: 5,868 млрд руб 

413 010 Привилегированных акций 
Капитализация на 14.11.2019г. (метод дисконтирования, -25%): 275,89 млн руб 

Общий долг 31.12.2016г: 1,471 млрд руб 
Общий долг 31.12.2017г: 1,605 млрд руб 
Общий долг 31.12.2018г: 1,636 млрд руб 
Общий долг на 30.09.2019г: 1,664 млрд руб 

Выручка 2016г: 8,044 млрд руб 
Выручка 9 мес 2017г: 4,042 млрд руб 
Выручка 2017г: 5,613 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: 4,108 млрд руб 
Выручка 2018г: 5,151 млрд руб 
Выручка 1 кв 2019г: 920,67 млн руб 
Выручка 6 мес 2019г: 2,152 млрд руб 
Выручка 9 мес 2019г: 3,340 млрд руб 

Прибыль 9 мес 2016г: 870,42 млн руб    
Прибыль 2016г: 651,32 млн руб 
Убыток 9 мес 2017г: 436,58 млн руб 

( Читать дальше )