биржевые облигации

Старт размещений и кредитные рейтинги:  

• АПРИ «Флай Плэнинг» сегодня начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонных периодов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• ХК «Эволюция» сегодня начинает размещение на СПБ Бирже семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 млн рублей. Купоны полугодовые. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%.

Старт размещения, ставка купона и итоги оферты: 

• «Интерлизинг» сегодня начинает размещение двухлетнего выпуска облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Купоны ежеквартальные. Ставка купона установлена на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».

• АПРИ «Флай Плэнинг» 23 июня начнет размещение выпуска трехлетних облигаций серии БО-П05 объемом 500 млн рублей. Купоны ежеквартальные. Ставка 1-4-го купонов по выпуску установлена на уровне 24% годовых. Предусмотрено частично-досрочное погашение по 50% от номинала в даты окончания 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Даты размещения, новый выпуск и ставка купона:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций АПРИ «Флай Плэнинг» серии БО-П05. Регистрационный номер — 4B02-05-12464-K-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

• УК «ОРГ» 27 июня начнет размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Датой окончания размещения станет 91-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Организатор выпуска — ООО «Инвестиционная система». Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».

• ХК «Эволюция» 23 июня начнет размещение семилетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 10 млрд рублей. Датой окончания размещения станет 150-й календарный день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,92% годовых. Ставка 2-14-го купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3,42%. Выпуск зарегистрирован на СПБ Бирже.

Ставка купона, дата размещения, оферты и дефолт:

• «Интерлизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 12,5% годовых на весь период обращения бумаг. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».
  
  
  
• «Антерра» 24 июня начнет размещение двухлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купонов установлена на уровне 18,5% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже».
  
  
  
• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка.

• «Интерлизинг» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет букбилдинг по двухлетнему выпуску облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб», андеррайтер — банк «Уралсиб».

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 24-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») установил ставку 13-16-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 11% годовых.

Страт размещения, сбор заявок и рейтинг:

• Сегодня МФК «Вэббанкир» начинает размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей, сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых. Выпуск включен в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР. Организатор размещения — ИК «Иволга Капитал».

• «Интерлизинг» 17 июня 2022 г. с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на двухлетний выпуск облигаций серии 001Р-03 объемом 1,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 13%. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация в даты окончания 5-8-го купонов — по 25% от номинальной стоимости. Предварительная дата начала размещения — 22 июня 2022 г. Организаторами выступят Альфа-Банк, Совкомбанк, банк «Уралсиб».

Дата размещения, ставки купонов и рейтинг зеленых облигаций:

• МФК «Вэббанкир» 16 июня начнет размещение выпуска облигаций серии 001P-01 объемом 100 млн рублей и сроком обращения три года и четыре с половиной месяца (1260 дней). Датой окончания размещения станет 40-й рабочий день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых, 13-18-го купонов — 18% годовых, 19-24-го купонов — 16% годовых, 25-30-го купонов — 14% годовых, 31-42-го купонов — 12% годовых.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 33-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 17% годовых. Также компания сообщила о заключении с АО «ИК «НФК-Сбережения» договора о поддержании (стабилизации) цен на десятилетние облигации серии 01 объемом 400 млн рублей.

• «АВТОБАН-Финанс» установил ставку 12-го купона выпуска коммерческих облигаций серии КО-01 на уровне 13,2% годовых.

Книги заявок, кредитные рейтинги и техдефолты:

• «Антерра» 10 июня открыла книгу заявок на двухлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18,5% годовых на весь срок обращения бумаг, купоны ежеквартальные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже». Ориентировочная дата начала размещения — с 21 по 29 июня 2022 г. Организатор выпуска — «Инвестиционная система».

• УК «ОРГ» 10 июня открыла книгу заявок на трехлетний выпуск облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-7-го купонов установлена на уровне 14% годовых, купоны ежемесячные. Бумаги будут размещены по открытой подписке. Выпуск зарегистрирован на «СПБ Бирже». Ориентировочная дата начала размещения — с 21 по 29 июня 2022 г.

• ГК «Самолет» установила порядок определения ставок 15-16-го купонов по облигациям серии БО-П04. Ставка будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 3% годовых.

Новый выпуск, ставки купонов и рейтинги:

• Московская биржа переходит на новую тарифную модель. Банки и брокеры, а также их клиенты — юридические и физические лица, выставляющие заявки и предоставляющие таким образом ликвидность рынку, освобождаются от уплаты биржевой комиссии за сделки с фьючерсами и опционами. Комиссия будет взиматься только с клиентов, которые заключают сделки по уже выставленным заявкам. По оценке биржи, новая тарифная модель обеспечит более комфортные условия для всех поставщиков ликвидности, выставляющих пассивные заявки. Асимметричная тарифная модель распространяется на все торгуемые инструменты в безадресном режиме. Скидка на скальперские сделки больше не применяется. Тарификация сделок в адресном режиме срочного рынка не меняется.

• Банк России зарегистрировал выпуск десятилетних облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4-02-00623R-001P. По бумагам предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

Дата размещения, новый выпуск и программа:

• Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинг» серии 001Р-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00380-R-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка.

• Московская биржа зарегистрировала программу облигаций МГКЛ серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-11915-A-001P-02E. В рамках пятнадцатилетней программы облигации могут размещаться на срок до пяти лет. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Способ размещения — закрытая подписка.

• ОР предлагает владельцам облигаций рассмотреть три индикативных варианта реструктуризации задолженности. Первый — это пролонгация задолженности сроком от 8 до 12 лет под ставку в диапазоне от 0,1% до 1% годовых; второй — пролонгация задолженности сроком от 12 до 15 лет под ставку в диапазоне от 1% до 4% годовых; третий вариант — конвертация задолженности по облигациям в акционерный капитал ПАО «ОРГ», в результате чего владельцам облигаций будет принадлежать от 30% до 40% головной компании. После получения обратной связи от держателей бумаг группа сформулирует три предложения, которые будут вынесены на голосование в рамках преОСВО.