Коротко о главном на 15.08.2022

Ориентир ставки купона и неисполненные обязательства:

• «Феррони» планирует в августе начать размещение трехлетнего выпуска облигаций серий БО-01 объемом 200 млн рублей, сообщил организатор размещения — компания «Юнисервис Капитал». Ориентир ставки купонного дохода — 16,5% годовых на первые 15 месяцев; через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Также запланированы четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. Купоны ежемесячные. Поручителями по выпуску выступят «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». 16 августа в 16:00 по московскому времени на портале Boomin состоится прямой эфир с эмитентом.

• «Промомед ДМ» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 18 августа.

• «Сэтл Групп» установил ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БК «Регион», BCS Global Markets, Газпромбанк, ИБ «Синара» и Экспобанк. Техразмещение запланировано на 17 августа.

• АКРА понизило кредитный рейтинг ReStore Retail Group Limited (холдинговой компании ГК Inventive retail group) до уровня А-(RU) и изменило прогноз на «развивающийся». Ранее у компании был рейтинг А(RU) с позитивным прогнозом.

• «Пионер-Лизинг» установил ставку 52-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых, а также ставку 35-го купона облигаций серии БО-П03 на уровне 14% годовых. 12 августа АКРА понизило кредитный рейтинг «Пионер-Лизинг» до уровня В+(RU), изменив прогноз на «стабильный». Понижение рейтинга компании обусловлено ухудшением оценки ее риск-профиля за счет роста доли портфеля, приходящейся на потенциально проблемных лизингополучателей.

• Центральный районный суд города Омска принял решение взыскать солидарно с «Калита»,, «Стройтехинвеста», «Транспортных решений», ТК «Монолит», Сергея Дворниченко и Елены Мироновой в пользу Газпромбанка задолженность в размере 148,3 млн рублей, где 141,13 млн рублей — основной долг, 6,77 млн рублей — проценты за пользование кредитом.

• «Славянск ЭКО» открыл в «Российском сельскохозяйственном банке» пятилетнюю кредитную линию на 34,87 млрд рублей. Общий размер сделки составил 59,27 млрд рублей, что является 64%-ми от стоимости активов компании.

• «ЭБИС» допустил техдефолт при выплате 8-го купона облигаций серии БО-П03 на 4,86 млн рублей, сообщил эмитент. Ранее компания допустила техдефолт при выплате 6-го купона по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П06 на сумму 3,49 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — технические проблемы, связанные с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. Компания рассчитывает погасить задолженность по купонам на текущей неделе.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) допустила дефолт по выплате купонного дохода за 32-й период по облигациям серии 001P-02 на 9,7 млн рублей, а также техдефолт по выплате купонного дохода за 19-й период по облигациям серии 001P-04 на 13,56 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере.

• «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») завершил размещение трехлетнего выпуска облигаций серии 001Р-01 номинальным объемом 676,4 млн рублей, реализовав 97,6% выпуска на 659,8 млн рублей.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе