Коротко о главном на 18.08.2022

Старт размещений, ставки купонов и преОСВО:

• «Феррони» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00626-R. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Через 15 месяцев — полная безотзывная оферта с пересмотром ставки купона. Запланированы также четыре ежеквартальных добровольных оферты — приобретение по соглашению с инвесторами (до 25% от суммы выпуска каждая) на первый год обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: выплаты по 50% от номинала запланированы в даты окончания 34-го и 36-го купонов. Поручителями по выпуску выступают «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола». Организатор — «Юнисервис Капитал».

• «Промомед ДМ» сегодня, 18 августа, начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 2,5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00560-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 11,5% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны полугодовые. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Выпуск включен в Третий уровень котировального списка Московской биржи и Сектор Рынка инноваций и инвестиций.

• «Бэлти-Гранд» установил ставку купона облигаций серии БО-05 объемом 250 млн рублей и сроком обращения 3,5 года (1 320 дней) на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: 10% от номинала будет погашено в даты окончания 14-го и 31-го купонов, 5% от номинала — в даты окончания 11-го, 18-го, 21-го, 25-го, 26-го, 28-го, 29-го, 32-го, 34-го, 35-го, 37-го, 38-го и 40-го купонов, 7% от номинала — в дату окончания 42-го купона и оставшиеся 8% — в дату погашения 44-го купона. Организатор — банк «Уралсиб». Размещение запланировано на 22 августа.

• «Глоракс» установил ставку купона трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1,5 млрд рублей на уровне 14% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Организатор — «Атон». Сбор заявок на выпуск прошел 17 августа. Техразмещение запланировано на 22 августа.

• Владельцы облигаций ИТК «Оптима» серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг. Ранее компания допустила дефолт при выплате 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на 2,4 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие денежных средств в необходимом объеме. Эмитент обязан погасить облигации, предъявленные к досрочному погашению, не позднее семи рабочих дней с даты получения соответствующего требования — номинальную стоимость и купонный доход.

• «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 26-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.

• ОР (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) не исполнила обязательства по досрочному погашению облигаций серии 002Р-01 на 10,24 млн рублей и серии 002Р-04 на 1,25 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом размере. Также ОР объявила о проведении преОСВО по девяти выпускам биржевых облигаций. Голосование будет проходить на информационной площадке Boomin с 17 августа по 28 сентября 2022 г. Кроме этого, ОР сообщила об увеличении задолженности перед МКК «Арифметика» (дочерняя компания, входящая в OR GROUP) на 3,4 млн рублей. Общий размер задолженности ОР перед МКК «Арифметика» таким образом вырос до 1,29 млрд рублей.

• «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 10 млрд рублей за один день торгов. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12,15% годовых на весь срок обращения бумаг. Купоны ежеквартальные.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в Ожидаемых событиях

Следим за объемами торгов в нашем сегменте облигаций: в интерактивном графике, таблице текущих размещений и лучших ценных бумаг по объему торгов, доходности и изменению цен — в ВДОграфе