11 августа Банк Санкт-Петербург успешно завершил размещение 60 млн новых обыкновенных акций, увеличив основной капитал на 3.2 млрд рублей.
В размещении приняли участие более 50 фондов, включая преимущественное право и открытую подписку.
Книга заявок в 1.5 раза превысила объем размещения.
Европейские инвесторы приобрели около 40% данного объема, инвесторы из США – более 30%, российские институциональные инвесторы – около 25%.
Цена была установлена на уровне 53 руб. за акцию.
Комментарий председателя Правления Банка Александра Савельева:
Утвердить итоги осуществления акционерами банк «Санкт-Петербург» преимущественного права приобретения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в количестве 17,182 миллиона штук, по цене размещения 53 рубля за одну акцию на общую сумму 910,68 миллиона рублей
Мы считаем цену размещения привлекательной, принимая во внимание, что банк оценивается в 0,4x по мультипликатору P/BV и 5,0x по мультипликатору P/E за 2017 г.АТОН
Г-н Манчинскис пришел в банк в сентябре 2016, и такой быстрый уход нас озадачил, особенно принимая во внимание, что банк находится в процессе SPO.АТОН
Цена размещения будет установлена до конца июля.
У акционеров банка будет преимущественное право выкупа акций. Основные мажоритарные акционеры банка планируют реализовать свое преимущественное право в рамках SPO.
Координатором и букраннером SPO выступает Ренессанс Капитал.
пресс-релиз
Размер размещения соответствует 13,6% текущего акционерного капитала. С учетом вчерашней цены закрытия (60,4 руб. за акцию) банк может привлечь до 3,6 млрд руб. Новость была ожидаемой, поскольку банк объявил о планах проведения SPO ранее в этом году.АТОН