акции

Как показывает статистика ЦБ, в последние месяцы чистые покупки физлицами российских акций резко замедлились.
Среднее значение покупок за 3 месяца составило всего +13 млрд, что стало минимальным показателем за последний год.
Общее впечатление таково, что всё что «физики» могли и хотели вложить в рынок акций, они уже вложили.

К счастью, в январе-феврале продажи акций нерезидентами также были скромными — за 2 месяца они составили около 10 млрд руб.

Ожидания достижения пика процентных ставок на уровне 16% в декабре также привело к резкому сокращению притоков в фонды денежного рынка.
Вероятно, участники рынка направили свои средства в более «длинные» инструменты долгового рынка.

BRIEF. Эксклюзив.
Одновременно с запуском интеграции (https://t.me/rusbrief/211698) Росбанка в группу «Тинькофф» Владимир Потанин провёл редомициляцию TCS Group. BRIEF заметил, что компания с дальневосточного острова Русский МКПАО «ТКС Холдинг» 19 марта 2024 г. стала владельцем ряда активов банковской группы Тинькофф: инвестиционных, лизинговых и других структур. Согласно госреестру юридических лиц (egrul.nalog.ru), со вторника МКПАО «ТКС Холдинг» является держателем долей в ООО «ТКС» и ООО «Тинькофф Инвест Лаб». Ранее эти юрлица принадлежали (https://t.me/rusbrief/191354) кипрской TCS Group Holding Plc.

Вчера одной строкой обозначил, что Президент разрешил продажи ПИФ, если в их активах есть пакеты в стратегических компаниях.

Разберём чуть подробнее, что это значит и почему это хорошая возможность для дивидендного инвестора

• Что за указ?
Указ № 520 от 5 августа 2022 «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций»

Запрещает нерезидентам из недружественных стран продавать активы без разрешения Президента.

На практике получилось, что если ПИФом владел недружественный нерезидент, значит ПИФу нельзя продать акции стратегических компаний. Т.е. ПИФы больше не могли делать ребалансировку

Обновляемый список ценных бумаг стратегических предприятий есть на сайте МосБиржи. При желании можно посмотреть входят в него компании которые вам интересны или нет.

В список «интересов» Автора попали компании: Роснефть $ROSN, Татнефть $TATN, Газпромнефть $SIBN, Сургутнефтегаз $SNGS, $SNGSP, Интер РАО $IRAO, Полюс $PLZL

💤 Итоги дня 20 марта

🥃 Президент разрешил проводить сделки ПИФам, в активах которых есть акции стратегических компаний. Настала их время ребалансироваться.

🤑Индекс вечером стоит на месте — 3 269.
💲Доллар немного ушел вниз — 92,25 руб. (-0,43%).

📈 Растут

• $RTKM Ростелеком +4,01%
• $YNDX Яндекс +3,33%
• $OZON Ozon +3,13%

📉 Падают

• $TCSG TKS -3,03%
• $PIKK ПИК -2,87%
• $SNGS Сургутнефтегаз -1,30%

🗞Новости

🟠Совет директоров ТКС Холдинга определил параметры допэмиссии для покупки Росбанка. Холдинг может разметить 130 млн обыкновенных акций по цене 3 423,62 рубля — ИНТЕРФАКС 

🟠Совет директоров Интер РАО рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 0,326 руб. на акцию — ИНТЕРФАКС 

🟠Акционеры Globaltrans 4 апреля изберут новый совет директоров — ИНТЕРФАКС 

Все самое важное про фондовый рынок читайте у нас в Телеграме GIF

Из нашего недавнего поста:

«В случае ТКС огромным фактором неопределенности является сделка по слиянию с Росбанком.

Что делать инвестору? Тем, кто поосторожнее (мы в их числе) — лучше подождать деталей по сделке с Росбанком.»

Кто послушал нас — тот как минимум не потерял деньги, купив Тинек по 3200+!

Что имеем в сухом итоге после анонса допэмиссии?

1. До сих пор непонятно, по какой оценке будут покупать Росбанк — именно от этого будет зависеть среднесрочный потенциал акций Тинька.

2. Можно не обращать внимания на анонсированный объем допэмиссии в 130 млн акций — это объем с учетом преимущественного права на приобретение акций.

Поясним. Тинек делает допэмиссию с запасом — акции, которые окажутся невостребованы в ходе сделки по слиянию с Росбанком будут погашены. Сейчас условный «минимальный» объем допэмиссии оценивается в ~45 млн акций, что сильно меньше чем 130 млн.

Допка будет производиться по 3423 руб/акция — если акции ТКС на Мосбирже не уйдут выше этой отметки, то преимущественное право не будет задействовано, и допэмиссия не превысит условные ~45 млн акций. По факту 3423 руб/акция — сейчас потолок роста для Тинька как минимум до тех пор, пока не будет завершена сделка с Росбанком.

В данный момент на investfunds.ru имеется статистика по 25 фондам (СЧА более 1 миллиарда рублей) существующим все это время на нашем рынке.

Индексный фонд (ВИМ Инвестиции) выдал всего 11.9% годовых в среднем и обогнали его лишь 5 фондов.

1. Арсагера фонд показал в среднем 16%. (объект инвестирования фонда — акции)

Тут у нас БКС (тот самый, который ждёт Мечел по 630) забубенил любопытную статью под названием «Портфель новичка».

🚀Ребята из аналитического отдела предлагают обратить внимание на пять компаний, которые, по их мнению, демонстрируют хороший потенциал роста и могут предложить как долгосрочные перспективы, так и возможность получить хорошие дивиденды уже в ближайшем летнем сезоне. Мол, для тех, кто собирает свой первый портфель — самое оно.

🎯БКС также указал свой целевой таргет для каждой акции. И что характерно, Мечела в этой подборке не будет — видимо, он для прожжённых профи😎

Эх, с ностальгией вспоминаю 2018-й и свой первый портфель… Ни одной из перечисленных акций в нем тогда не было, зато был ВТБ и куча американского шлака :) Но не буду отвлекаться.

Чтобы не пропустить свежие подборки акций и облигаций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором!

1. Сбербанк (SBER)