Экономика США

Большую часть прошлого года опасения по поводу рецессии усиливались на фоне резкого повышения процентных ставок и неопределенности на рынке.

Лишь недавно произошел сдвиг в настроениях. Учитывая устойчивость экономики США, все большее число инвесторов видят растущую вероятность мягкой посадки — когда Федеральная резервная система повышает процентные ставки для борьбы с инфляцией, не вызывая рецессии. Однако многие по-прежнему сохраняют осторожность.

На инфографике показаны экономические прогнозы США по Уолл-стрит, Мэйн-стрит и C-Suite на 2024 год.

Экономический прогноз США: Надвигается ли рецессия❓

Вот что ключевые игроки прогнозируют для экономики:

Прогнозист, Предполагаемая вероятность рецессии в США (следующие 12 месяцев)

Сотрудники ФРС, 0%
Кривая доходности, 61%
Экономисты, 48%
Потребители, 69%
Goldman Sachs, 15%
Bank of America, 35-40%
CEOs, 84%

Основана на модели ФРС Нью-Йорка, оценивающей вероятность рецессии с использованием спредов доходности казначейских облигаций за 10 лет минус 3 месяца, основанных на данных за 1959-2009 годы

Топ-7 акций, которые выросли с начала года, показали прирост, превзошедший прирост ВВП большинства экономик мира:
Рост рыночной капитализации топ-7 акций с начала года по сравнению с ростом ВВП 7 крупнейших экономик

Обзор рейтинга рыночной капитализации и ликвидности по отдельным криптовалютам от Keiko:

Во втором квартале 2023 года американские банки понесли нереализованные убытки по своему портфелю ценных бумаг почти на 600 миллиардов долларов. Это составляет почти 25% капитала банковской системы:
Нереализованные убытки банков и общее нереализованное изменение капитала в % от общего капитала банковской системы

Российская нефть марки Urals торгуется значительно выше потолка в $60:

Разрешения на строительство
26 сентября было выдано 1.541 млн разрешений на строительство. Эта цифра незначительно ниже прогнозируемой 1.543 млн, но показывает заметное улучшение по сравнению с предыдущими 1.443 млн. Эта растущая тенденция может указывать на расширение строительного сектора, что делает привлекательным рассмотрение возможностей инвестирования в строительные компании и связанные с ними предприятия.

Индекс потребительского доверия
CB За сентябрь показатель составил 103.0, что ниже ожидаемых 105.5 и указывает на снижение по сравнению с предыдущими 108.7. Эта нисходящая траектория может свидетельствовать о возможном сокращении потребительских расходов. В свете этого рекомендуется осторожный подход к акциям потребительского сектора.

Продажи новых домов
За август отчет указывает на 675 тыс. продаж, что ниже прогнозируемых 700 тыс. и уменьшение по сравнению с предыдущим месяцем в 739 тыс. Этот тренд может указывать на замедление роста рынка недвижимости, что предполагает диверсификацию инвестиций в этом секторе.

Конгресс США на время отвел угрозу шатдауна, грозившего с 1 октября оставить правительство без денег на оплату труда сотен тысяч бюджетников: от военных и чиновников до мусорщиков. Проект временного бюджета подписан на 45 дней.

Если окончательное, а не временное соглашение не будет достигнуто, случится четвертый за последнее десятилетие шатдаун — так в Америке называют прекращение финансирования бюджетников.

Шатдаун — обычное дело в США. Оппозиция часто превращает рутинное бюджетное голосование в политический торг, чтобы вынудить своих противников в Белом доме пойти на уступки.

На этот раз сторонники Дональда Трампа из числа республиканских ультрас требуют обуздать миграцию и урезать госрасходы, Джо Байден и его однопартийцы в Сенате называют это «неприемлемым» — BBC News

Главный вопрос: как на новости по бюджету отреагирует бакс на открытии рынка? По-хорошему — это снятие напряженности и откат по зеленому, т.е. рост по всем рискам. Могут быть ГЭПы на открытии!

Следим за развитием событий! 🕵️‍♂️

👉Байден вслед за обеими палатами американского конгресса утвердил проект бюджета США на 45 дней, в который не вошла помощь Украине. Таким образом ему удалось избежать шатдаун за 2,5 часа до его наступления

👆Первые звоночки к завершению конфликта? Рынок думаю воспримет это позитивно в понедельник👍


Мой телеграмм: t.me/Schefff

Президент ФРС Нью-Йорка Уильямс выступил с речью в которой сказал:

Денежно-кредитная политика оказывает желаемое воздействие на экономику
ФРС находится на пике ставки по федеральным фондам или близка к нему.
ФРС потребуется ограничительная политика в течение некоторого времени для достижения целей.
Ожидается, что инфляция снизится до 3,25% в этом году и достигнет 2% в 2025 году.
Будущее неопределенно, данные будут определять будущие политические решения.
Все еще потребуется некоторое время, чтобы полное ужесточение денежно-кредитной политики повлияло на экономику
Безработица вырастет чуть более чем на 4% в следующем году.
ВВП должен снизиться в следующем году примерно до 1,25%.
Инфляция все еще слишком высока, стабильность цен необходима для экономики.
Рынок труда сильный, текущий уровень безработицы соответствует долгосрочному тренду.
Рынок труда приходит в более сбалансированное состояние.
Смотрите примеры признаков ослабления инфляционного давления

Золото торгуется в Китае со значительной премией по сравнению с международными ценами:
Премия золота в Китае по сравнению с мировым рынком достигает 120 долларов за унцию

Сплоченность ОПЕК+ (то есть корреляция между изменением поставок Саудовской Аравии и других стран ОПЕК) упала почти до нуля после самых высоких показателей соблюдения за последние десятилетия во время пандемии, что может нанести ущерб группе в следующем году:

Сенатор Джон Фаттерманн так ходит на работу в шортах и безрукавке. 
 
Сенат США единогласно принял официальный дресс-код после скандала. Деловая одежда вернулась в Сенат США после негативной реакции и единодушного согласия сенаторов в среду по резолюции, которая требует от мужчин носить «пиджак, галстук и слаксы или другие длинные брюки».

«Дресс-код для зала заседаний Сената» был принят после скандала из-за того, что лидер сенатского большинства Чак Шумер ослабил неписаное правило палаты о форме одежды, поскольку сенатор Дж. Джон Феттерман, окружной прокурор, часто щеголял в шортах и толстовках с капюшоном.

«Сенаторы могут выбирать, что им надеть на заседание Сената. Я продолжу носить костюм», — объявил на прошлой неделе Шумер, штат Нью-Йорк.

Двухпартийная резолюция, принятая в среду с целью отменить решение Шумера и кодифицировать то, что долгое время было неофициальным правилом, была поддержана сенатором Дж. Джо Манчин, D-W.Va, и Митт Ромни, республиканец от штата Юта.