ЦТК

Параметры выпусков и рейтинговые действия:

• ТК «Нафтатранс плюс» 18 декабря начнет размещение трехлетних биржевых облигаций серии БО-06 объемом 250 млн рублей. Присвоенный регистрационный номер — 4B02-06-00318-R. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга и Сектор ПИР Московской биржи. Ставка купона установлена в размере 30% годовых на весь срок обращения. Купоны ежемесячные. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в 24-й купонный период, а также амортизация в размере 10% от номинала в 20-й, 23-й, 27-й, 30-й, 33-й и 36-й купонные периоды. Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне B+|ru со стабильным прогнозом от НРА.

• «Воксис» перенес с 17 на 25 декабря размещение четырехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 100 млн рублей. Ценные бумаги включены в Третий уровень листинга. Регистрационный номер — 4B02-01-00194-L-001P. Ставка купона: ключевая ставка Банка России + спред 7% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация: по 8,3 % от номинала — начиная с 37-го, а также call-опцион — в дату окончания 24-го купонного периода. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет действующий кредитный рейтинг на уровне ruBBB+ с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».

( Читать дальше )

Дебютный выпуск и букбилдинг:

• «Баррель» зарегистрировал дебютные облигации серии БО-01. Выпуск включен в Третий уровень листинга Московской биржи. Регистрационный номер — 4B02-01-00196-L.

• ЦТК зарегистрировала программу биржевых облигаций серии 001P на Московской бирже. Регистрационный номер программы — 4-00208-L-001P-02E.

• «НФК-СИ» зарегистрировала два выпуска классических облигаций серии 001П-04 и серии 001П-05 в Банке России. Выпускам присвоены регистрационные номера 4-04-10707-Р-001P и 4-05-10707-Р-001P. Срок обращения каждого — 10 лет, номинал одной облигации — 1 тыс. рублей.

• АКРА понизило кредитный рейтинг «Унитела» до B+(RU) с BB-(RU), сохранив стабильный прогноз. Понижение кредитного рейтинга обусловлено ухудшением профиля ликвидности ввиду наличия пика погашения долга в 2026 г. при ограниченных источниках ликвидности, значительным размером капитальных расходов в 2024 г. и в прогнозном периоде (2025-2027 гг.

( Читать дальше )

Бизнесмен Сергей Гордеев снизил свою долю капитала в ГК ПИК с 52,49 до 32,49%, сообщила компания. Из сообщения также следует, что 20% акций застройщика получил закрытый паевой инвестиционный фонд «Институциональные инвестиции в жилую недвижимость Фонд № 1» под управлением АО «Центральная трастовая компания» (ЦТК). Гендиректор ЦТК Кирилл Кубушка отказался раскрыть пайщиков фонда и условия сделки. Но, по его словам, она была совершена на рыночных условиях. Гордеев до сделки с ЦТК был крупнейшим акционером ПИК. Впрочем, другие владельцы девелопера неизвестны. В августе 2023 года 12,46% акций группы продал банк ВТБ. Их покупатель не раскрывался.

ПИК – крупнейший девелопер жилья в России. По данным Единого ресурса застройщиков, сейчас компания строит 5 млн кв. м недвижимости, в прошлом году она ввела в эксплуатацию в общей сложности 2,1 млн кв. м. Выручка по итогам первого полугодия 2023 года – 264,8 млрд руб., прибыль – 27,8 млрд руб.

Панарин Кирилл

( Читать дальше )