ЦБ

В январе действия регуляторов в отношении ДКП были относительно единообразными, и вновь все изменения «ключа» имели место на развивающихся рынках. Четыре страны уменьшили стоимость заимствований, это: Бразилия, Перу, Чили, и Колумбия. Подняла ставку лишь Турция, очевидно здесь вопрос в дальнейшей траектории ДКП при очередном новом главе ЦБ. В отношении CPI картина несколько разноплановая: в большей части DM рост цен увеличился, но на EM в большинстве государств он ниже, чем в декабре. 

Курсы валют ЦБ на 7 февраля: 
💵 USD — ↘️ 90,6842
💶 EUR — ↘️ 97,4440
💴 CNY — ↘️ 12,5926

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии вторника прибавил 0,36%, составив 3 238,4 пункта.

▫️ Министерство финансов информирует о проведении 07.02.2024 г. аукционов по размещению ОФЗ-ПД №26207RMFS (дата погашения 3.02.2027) и ОФЗ-ПД №26244RMFS (дата погашения 15.03.2034).

▫️ Средняя максимальная процентная ставка банковских вкладов в десяти крупнейших кредитных организациях достигла в III декаде января 14,88% (14,87% декадой ранее), сообщает Банк России. www.cbr.ru/press/pr/?file=638428247168918974BANK_SECTOR.htm 

▫️ IPO. Обыкновенные акции ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль», тикер DELI) начнут торговаться на Московской бирже с 7 февраля, сообщается на сайте площадки. На сайте самой компании появился пресс-релиз с объявлением об успешном завершении первичного публичного предложения и начале торгов обыкновенными акциями. Привлечено 4,2 млрд руб., цена одной акции составила 265 руб. (верхняя граница диапазона), по итогам IPO рыночная капитализация компании составит 46,6 млрд руб., доля акций в свободном обращении – 9%. Подробнее: invest.delimobil.ru/tpost/x2rxc2hah1-delimobil-privlek-42-mlrd-rublei-v-hode 

( Читать дальше )

Сегодня в выпуске:

— Не поверите, но у нас опять все плохо и мы разрываемся в клочья
— Хафизе обиделась
— Как Тинькофф пытается налюбить своих клиентов?
— До чего тётя Эльвира страну довела!



Доброе утро, всем привет!

На чём зарабатывает Microsoft?
По результатам 2 квартала 2024 года.



( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 6 февраля: 
💵 USD — ↗️ 91,2434
💶 EUR — ↘️ 98,2279
💴 CNY — ↗️ 12,6335

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника прибавил 0,01%, составив 3 226,79 пункта.

▫️ Министерство финансов с 07.02.2024 возвращается к покупке золота и валюты. Объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты и золота, составит 73,2 млрд руб. Операции будут проводиться в период с 7 февраля 2024 года по 6 марта 2024 года, соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты и золота составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. РБК, комментируя данную новость, добавляет, что покупки будут проводиться в рамках внутренних операций с ЦБ, при этом Банк России будет зеркалировать эти операции, а также продавать юани на 11,8 млрд руб., исходя из этого, ежедневный объем продаж валюты сократится до 8,1 млрд руб. Подробнее: www.rbc.ru/finances/05/02/2024/65c08da79a79470f67172f02  

▫️ Московская биржа подсчитала количество уникальных частных инвесторов, имеющих брокерские счета на площадке. По итогам января 2024 г. их количество составило 30,2 млн человек. Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%. Подробнее – на сайте Московской биржи. 

( Читать дальше )

За прошедшую неделю кривая ОФЗ поднялась на 10-20 б.п.  (11,97% по 5-летним бумагам и 12,15% — по 10-летним) — с окончанием налогового периода пара USDRUB прибавила порядка 1,7%, оказав давление на рынок госбумаг. Также ЦБ подтвердил свой прежний сигнал по ДКП – регулятор видит «пространство для снижения ставки в этом году, скорее во втором полугодии». Таким образом, на более быстрое снижение ключевой ставки, пока, видимо, рассчитывать не стоит.

В ближайшие две недели до заседания ЦБ инвесторы, вероятно, будут сохранять осторожность на рынке госбумаг. При этом основное влияние на котировки госбумаг продолжит оказывать валютный рынок – развитие повышательного тренда в паре USDRUB будет способствовать росту инфляционных рисков.

Среднесрочно по-прежнему сохраняем ставку на флоатеры (50%-70% портфеля). В качестве диверсификации интересно выглядит первичное размещение ГК Самолет (A+/–) (книга закрывается 6 февраля) с фиксированным купоном до 16% на 2 года.

Грицкевич Дмитрий

( Читать дальше )

В пятницу доллар поднялся выше 91 руб. Это произошло впервые с 16 января, когда курс неожиданно вырос до 92,9 рублей, но затем быстро вернулся под отметку 90 рублей. Юань к закрытию дня строил 12,6 рублей. Давление на рубль оказало падение цены на нефть Brent до 77,3 долл./баррель за счет активности спекулятивного капитала в условиях низких объемов рынка. Также на настроении трейдеров мог сказаться рост стоимости доллара относительно мировых валют после выхода сильной статистики по рынку труда США и смещение ожиданий начала смягчения денежно-кредитной политики ФРС с марта на май.

Сегодня утром доллар торгуется около отметки в 91 рубль. В начале недели инерционный импульс к росту доллара может сохраниться и его стоимость может колебаться в пределах 90,5 – 92 рубля.

Дужинский Станислав
«Промсвязьбанк»

Ближе к концу недели ждем возврата американской валюты «под» отметку 90 руб за счет постепенного увеличения объема продаваемой экспортерами валюты и восстановления цен на нефть выше 80 долл.

( Читать дальше )

 ▫️ Инфляция в РФ на 29 января. Недельная: 0,16% (0,07% неделей ранее), с начала месяца: 0,62%, годовая: 7,24% (7,28% неделей ранее), кроме того, ЦБ напоминает, что инфляционные ожидания населения в январе составили 12,7% (14,2% в декабре).Международные резервы РФ на 26 января: $587,8 млрд ($586,7 млрд неделей ранее). Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе составил 52,4 пункта (54,6 в декабре).

▫️ Банк России изменит формат информирования по решениям совета директоров об уровне ключевой ставки: сопровождающий решение пресс-релиз станет короче, доклад о ДКП публиковаться не будет. Однако на шестой рабочий день после решения будет публиковаться резюме с описанием обсуждения решения на заседании и в период «недели тишины», данный формат в ЦБ анонсировали как более информативный. Подробнее: www.cbr.ru/press/event/?id=18373 

▫️ Правительство все же запретило покупку иностранных бумаг на ИИС, в том числе выпущенных иностранными государствами, — информация появилась в СМИ в минувшую пятницу.

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 2 февраля: 
💵 USD — ↗️ 90,2299
💶 EUR — ↗️ 97,4009
💴 CNY — ↗️ 12,5357 

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,49%, составив 3 229,89 пункта.

▫️ Зампред ЦБ Владимир Чистюхин на конференции «История успеха: 20 лет российской системе страхования вкладов», проходящей в Москве с 29 января по 2 февраля, сообщил, что Банк России и Минфин начали разработку законопроекта о страховании средств на ИИС-3. Напомним, согласно указу президента, поправки к законодательству должны быть разработаны уже к 01.03.2024 г. www.interfax.ru/business/944033  

▫️ Вчера, 31 января, истек срок лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) по операциям с СПБ биржей. В пресс-службе СПБ Банка ещё раз напомнили, что разблокировка активов не связана со сроком действия данной лицензии, и будет зависеть от решения OFAC по направленной депозитарием СПБ биржи в OFAC стратегии. Стратегия СПБ банка была разработана совместно с командой международных юристов и направлена в OFAC в начале января.

( Читать дальше )

Российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях с 15 декабря 2023 года
Инвесторы первой очереди полностью получили выплаты в рамках указа президента N665, который устанавливает механизм выплат в рублях по замороженным иностранным бумагам со счетов типа «И», заявила журналистам директор департамента инвестиционных финансовых посредников ЦБ Ольга Шишлянникова. Российские инвесторы стали получать зависшие купоны и дивиденды по заблокированным бумагам в рублях с 15 декабря 2023 года.
По словам Ольги Шишлянниковой, первая очередь инвесторов уже получила выплаты, вторая очередь получила выплаты частично. Остальные инвесторы — третьей, четвертой и пятой очереди «ждут поступления на эти счета «И» новых доходов, за счет которых будет продолжаться выплаты доходов, которые были заморожены у инвесторов», — отметила директор департамента ЦБ.    

      

( Читать дальше )

Курсы валют ЦБ на 1 февраля: 
💵 USD — ↗️ 89,6678
💶 EUR — ↗️ 97,1149
💴 CNY — ↗️ 12,4580

▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии прибавил 0,57%, составив 3 214,19 пункта.

▫️ Сумма поступлений доходов в федеральный бюджет от налога на сверхприбыль крупных компаний составила 318,8 млрд рублей (из них 315,5 млрд руб. поступило в 2023 г.). Налог распространялся на компании со средней (за 2021 – 2022 гг.) прибылью, превышающей 1 млрд руб. до уплаты налогов, сообщил сегодня Минфин. Кроме того, в сообщении ведомства подчеркнули, что данная мера является разовой. 

▫️ Минфин России информирует о результатах проведения 31.01.2024 г. аукционов по размещению
— ОФЗ-ПД № 26243RMFS (с датой погашения 19.05.2038 г.) — размещенный объем: 75,05 млрд руб. (при спросе 117,197 млрд руб.), выручка от размещения: 65,691 млрд руб., средневзвешенная цена: 85,9989% от номинала, средневзвешенная доходность: 12,20% годовых.
— ОФЗ-ПД № 26226RMFS (с датой погашения 07.10.2026 г.) — размещенный объем: 3,994 млрд руб. (при спросе 28,687 млрд руб.), выручка от размещения: 3,768 млрд. руб., средневзвешенная цена – 91,9% от номинала, средневзвешенная доходность: 11,87% годовых. 

( Читать дальше )