Фрс

Сегодня внимание участников рынка будет сфокусировано на отчете по рынку труда США с публикацией в 15.30мск.
Инсайд от Белого дома гласит, что количество рабочих мест в августе снизится по сравнению с июлем, но останется положительным, и отчет ADP подтверждает данную теорию.
Количество новых рабочих мест определит первую реакцию рынка, вторая реакция будет на сопровождающие данные, в частности на рост зарплат и уровни безработицы.
Рост новых рабочих мест на 250К+- или выше на фоне устойчивого роста зарплат будет в пользу повышения ставки ФРС на 0,75% в ходе заседания 21 сентября, что приведет к уходу от риска на фоне роста доллара.
Провальный нонфарм или околопрогнозный нонфарм, но с сильным падением зарплат, будет в пользу повышения ставки ФРС на 0,50% на сентябрьском заседании, что приведет к падению доллара и отскоку на аппетит к риску во второй реакции.

Выступления членов ФРС после публикации нонфарма важны особенно при смешанных данных, в которых инвесторам будет трудно определиться с выводами.

( Читать дальше )

ФРС

Нил Кашкари: «В Федеральной резервной системе есть бесконечное количество наличных денег».

Сентябрь является сезонно очень волатильным месяцем с сильным трендом.
Поскольку июльская пресс-конференция Пауэлла была воспринята рынками неверно и просветление снизошло на инвесторов только после выступления Джея в Джексон-Хоул, то логично предположить, что тренд на уход от риска продолжится до заседания ФРС 21 сентября.
Но будут два отчета, которые окажут влияние как на решение ФРС 21 сентября, так и на ожидания рынка в отношении траектории ставок ФРС, это отчет по рынку труда США 2 сентября и отчет по инфляции цен потребителей США 13 сентября.
Сильный нонфарм на фоне слабого снижения инфляции цен потребителей откроет дверь к повышению ставки ФРС на 0,75% в сентябре, при этом не исключен анонс Пауэллом возможности повышения ставки на 0,50% в ноябре.
Слабый нонфарм на фоне значительного падения инфляции цен потребителей будет способствовать снижению агрессивности в заявлениях членов ФРС, ставка в сентябре будет повышена на 0,50% с переходом на шаги по повышению ставок по 0,25% на следующих заседаниях.

( Читать дальше )

Макроэкономика

ФРС: в опубликованном протоколе встречи глав центральных банков, составленном на симпозиуме в Джексон-Хоул, говорится, что повышение ставки ФРС не поможет снизить инфляцию, пока государственные расходы остаются высокими.

Рынок труда в США: данные по рынку труда показали, что в июле число открытых вакансий составило 11,239 млн, что оказалось существенно выше прогноза в размере 10,475 млн. 

Фондовый рынок США

🔻 S&P 500: 3 986,15 (–1,10%)

🔻NASDAQ 100: 12 342,70 (–1,13%)

⬆️ Euro Stoxx 50: 3 582,20 (+1,04%)

🔻 Shanghai Composite: 3 220,00 (–0,25%)

Sony: компания создает подразделение мобильных игр PlayStation и приобрела разработчика мобильных игр Savage Game Studios. 

Apple: привлекла топ-менеджера итальянского автопроизводителя Lamborghini для ускорения разработки электромобилей.

First Solar: планирует инвестировать до $1,2 млрд на расширение производства фотогальванических солнечных модулей в США. 

( Читать дальше )

Члены Совета управляющих Центрального банка США подчеркнули необходимость дальнейшего повышения процентных ставок, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что руководители ФРС должны действовать быстро и поднять ключевую процентную ставку до величины 3.75 – 4% к концу года.

«Я сторонник решительных действий. Мне нравится расклад, когда процентные ставки повышаются раньше, чем позже» — сообщил он в интервью телеканалу CNBC, будучи участником всемирного финансового симпозиума, ежегодно проходящего на горнолыжном курорте Джексон Хоул в штате Вайоминг. «Мы признаем, что серьезно относимся к борьбе с инфляцией и хотим подняться до уровня, который окажет понижательное давление на инфляцию. Нынешнее значение равно 2.33%. Это недостаточно высоко» — сказал он, имея в виду текущий эффективный уровень ключевой процентной ставки для федеральных фондов.

Другие высокопоставленные представители ФРС, выступавшие на симпозиуме в Вайоминге, воздержались от суждений о том, насколько большим должен быть подъем ключевой процентной ставки на очередном совещании американского Центробанка в следующем месяце, но проявили согласие в том, что она должна быть повышена.

( Читать дальше )

Наверно ложняк сегодня был утром.
Трусливые слили утром, а потом все выкупили более смелые. Но держу ухо в остро. 

Что это было, Михалыч?

( Читать дальше )

После снижения темпов инфляции в США с 9,1% в июне до 8,5% в июле ряд инвесторов преисполнились надеждой на смягчение позиции регулятора вплоть до отказа от повышения ключевой ставки уже к концу года. Однако председатель Джером Пауэлл и его коллеги продемонстрировали ястребиный настрой, а борьбу с ростом цен назвали первостепенной задачей.

Инфляция в США, % (г/г)

Одним из ключевых инструментов монетарной политики центральных банков является управление ключевой ставкой. Если говорить упрощенно, то при ее росте кредиты для бизнеса и населения становятся дороже, что приводит к замедлению экономических процессов. Вслед за охлаждением экономики ослабевает инфляция.

Обратной стороной замедления экономики является рост безработицы и социальной напряженности. Это вынуждает регуляторов искать баланс при проведении монетарной политики. В прошлом году в речах Пауэлла безработица занимала ведущее положение, а инфляция обзывалась «преходящим явлением».

( Читать дальше )

Да, уж! Не оправдалась задумка сыграть против толпы получается. Все летит к чертямсобачим!
Доллар дорожает, индексы все укатали.
Фунт к доллару
Австралиец к доллару
Канадец падает, а он ведь на нефть завязан.
Криптон пробил 20к… ая=яй=яй, как же не хорошо. Все же купили криптон битон Деда.
Ну может ложняк, наблюдаем. Закусываем.
В биржу на лонг скорее всего не время лезть.А что нам биржа, денег и так нет. Главное курс рубля сохранить до выборов Президента на первый срок не подряд.
А может отскочит… а может так и будет как написал, что 4256 не пройдет сипарь очень долго.

Друзья, всем доброго утра! 

Публикуем наш ежедневный финансовый дайджест
на сегодня (29.08.22): 

( Читать дальше )