Финам

Важные события предстоящей недели:

·    Свои финансовые результаты с 12 по 16 декабря опубликуют Oracle, Lennar, Nordson, Adobe, Accenture и Darden Restaurants.

·      Во вторник и среду, 13-14 декабря, состоится заседание Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по монетарной политике. Рынок фьючерсов подходит к встрече FOMC с ожиданием роста ставки по федеральным фондам на 50 б.п., вероятность чего оценивается в 78%.

·     Настроения в комитете может определить статистика по инфляции за ноябрь, публикация которой запланирована на вторник, 13 декабря. Аналитики ожидают роста индекса потребительских цен (ИПЦ), а также базового ИПЦ на одном уровне в 0,3% (м/м). Увеличение годового ИПЦ при такой динамике составит 7,3% (г/г) при 7,7% (г/г) в октябре.

·    В среду, 14 декабря, выйдут данные по ИПЦ Великобритании за ноябрь, по которому прогнозируется замедление роста до 10,9% (г/г) с 11,1% (г/г) в октябре. На следующий день комитет Банка Англии примет эту статистику к сведению в рамках заседания по денежно-кредитной политике. Консенсус предполагает рост ключевой ставки на 50 б.п. до 3,5%, что является наивысшим уровнем с ноября 2008 года.

( Читать дальше )

МКПАО «ОК РУСАЛ»

Тикер	RUAL
Идея	Long
Горизонт	3-4 недели
Цель	44 руб.
Потенциал идеи	11,30%
Объем входа	7%
Стоп-приказ	36,33 руб.

Цены на алюминий с октября показали существенное восстановление и сломили нисходящую тенденцию. Кроме того, санкции в отношении «Русала» маловероятны. 

Локальная тенденция продолжается. Цена в моменте сформировала коррекцию с уровнем поддержки 37 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 36,33 руб. риск на портфель составит 0,57%. Соотношение прибыль/риск составляет 1.40.

( Читать дальше )

По итогам прошедшей недели индекс доллара показал прирост на 0,39% после просадки на 2% за предыдущие две недели. К закрытию пятницы DXY был на отметке 104,9 п.

Индекс доллара преимущественно консолидировался на прошедшей неделе, поскольку участники валютного рынка не горят желанием перевешивать свои портфели в ожидании заседания ФРС США 13-14 декабря. По его итогам регулятор объявит решение по ключевой ставке и обновит макроэкономические прогнозы. По данным CME Group, почти 80% экспертов ожидают, что регулятор на фоне сильной макростатистики замедлит темпы повышения ставки с 75 до 50 базисных пунктов.

На прошедшей неделе доллар сумел остановить снижение и даже немного восстановился после того, как более сильные, чем ожидалось, экономические данные в США усилили опасения, что инфляция может сохраняться дольше, чем ранее предполагалось.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США также немного снизилась до уровня в 3,48% против уровня 3,53% в начале недели.

( Читать дальше )

Кто чем пользуется? Какие плюсы и минусы? Кто бы что посоветовал выбрать для небольших спекуляций в качестве брокера? С Тинькофф однозначно ухожу, это полный трэш с нереальными комиссиями.

Смотрю вот на Финам, например. Раньше был самый крупный сайт для инвесторов с дневной посещаемостью около 100 тыс человек.
Прошло 10 лет, все те же 100 тыс в сутки.
Вроде крупная компания, миллиарды рублей денег, могут себе позволить купить что угодно, число инвесторов выросло за последние годы, а траф не вырос.

Знатоки, внимание вопрос! 

Может ли смартлаб скажем в 2 раза поднять дневной трафик (со 100 тыс до 200 тыс уников в день), не вылезая тематикой за наши рамки экономики, инвестиций и трейдинга? И если да, то как?

Уважаемый брокер Финам!
Обычно я использую маркет-ордер, но в связи с возросшими в разы комиссионными предлагаю сделать следующее:

Сделайте в своем мобильном приложении тип приказа, который будет одной кнопкой ставить лимитный-ордер в ближайший бид/аск в стакане, либо на заданное число тиков от него. Это позволит сэкономить время на выставление лимитного заказа руками, с утомительным вбиванием руками цены заявки. 

ПАО «АНК Башнефть»

Тикер	BANE
Идея	Long
Горизонт	2-4 недели
Цель	1100 руб.
Потенциал идеи	18,60%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	860 руб.

Восстановление операционных результатов позволит «Башнефти» улучшить свои финансовые показатели в 2022 году, что, в свою очередь, может трансформироваться в привлекательную по меркам сектора дивидендную доходность.

После периода волатильности цена консолидировалась на уровне 930 руб., демонстрируя возможные признаки продолжения восходящего движения с целью 1100 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 860 руб. риск на портфель составит 0,36%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,56.

( Читать дальше )

Основные тенденции

• В начале 2022 года банковский сектор пользовался достаточно высокой популярностью у мировых инвесторов, ожидавших, что наметившийся в основных регионах рост ставок положительно скажется на процентном бизнесе банков. Однако оптимизм достаточно быстро прошел. На фоне нарастания рисков в мировой экономике акции банков показали опережающее снижение и так же, как и широкий рынок, торгуются в минусе. Усугубило ситуацию ослабление финансовых показателей банков, прежде всего американских.
• Результаты ведущих банков США в III квартале 2022 года были неоднозначными. Выручка увеличилась в годовом выражении на фоне существенного роста чистого процентного дохода, однако прибыль показала заметное снижение по итогам третьего квартала подряд. Негативными факторами оставались резкое падение доходов от инвестбанковских услуг, а также существенное увеличение расходов на кредитный риск.
• Мы сохраняем осторожно позитивный долгосрочный взгляд на банковский сектор США. Мы полагаем, что американская экономика по-прежнему имеет значительный запас прочности и, несмотря на повышенные макроэкономические и другие риски, все же сможет избежать серьезного спада. На этом фоне мы рассчитываем, что банки Штатов продолжат чувствовать себя относительно неплохо в финансовом плане, хотя их результаты в предстоящие кварталы будут оставаться, судя по всему, не самыми сильными.
• Благодаря накопленному ранее запасу прочности и мерам поддержки со стороны правительства и ЦБ банковский сектор РФ смог достаточно уверенно пережить самый сложный период. При этом с начала II полугодия 2022 года банки вышли на прибыльную траекторию и могут закрыть год «в нуле».
• Учитывая повышенную экономическую и рыночную неопределенность, мы по-прежнему воздерживаемся от выпуска обычных рекомендаций и целевых цен по акциям российских финансовых компаний. Между тем мы полагаем, что риски уже в значительной степени отражены в котировках бумаг банков, и сохраняем рекомендацию «На уровне рынка» для сектора.
• Банки Европы пока выглядят относительно устойчиво, несмотря на усиливающиеся кризисные явления. Тем временем введенные Западом жесткие санкции против России крайне отрицательно сказываются на экономике региона. Кроме того, на фоне высокой инфляции в Старом Свете растут ожидания дальнейшего агрессивного ужесточения ДКП со стороны ЕЦБ. Это еще больше усиливает неопределенность в отношении перспектив европейской экономики, что будет отрицательно сказываться на банковском бизнесе.
• Банковский сектор Китая, в отличие от большинства других ведущих стран, чувствует себя довольно уверенно в нынешнем году на фоне масштабных мер поддержки экономики страны со стороны фискальных и финансовых властей. Основные риски связаны с возможным дальнейшим замедлением экономического роста в КНР вследствие локдаунов, сложной ситуацией в сфере недвижимости, геополитической напряженностью вокруг Тайваня. Однако они в значительной степени компенсируются низкими оценочными коэффициентами акций банков и их высокой дивидендной доходностью.

( Читать дальше )

ПАО «Сбербанк России»

Тикер	SBER
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	170 руб.
Потенциал идеи	20%
Объем входа	8%
Стоп-приказ	133 руб.

В ноябре 2022 года чистая прибыль «Сбера» составила 124,7 млрд руб. рост в годовом выражении — 22,7%. Результаты банка подтверждают его возвращение на траекторию роста и позволяют рассчитывать на сильные показатели в следующем году.

Бумага двигается в рамках восходящего тренда, пытаясь закрепиться выше уровня сопротивления. При открытии длинной позиции на 8% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 133 руб. риск на портфель составит 0,50%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,34.

( Читать дальше )

Si-3.23

Тикер	SiH3
Идея	Long
Горизонт	1-2 месяца
Цель	70 000 руб.
Потенциал идеи	10,1%
Объем входа	5%
Стоп-приказ	61 300 руб.

 

Давление на доллар со стороны экспортеров до конца декабря прекратилось: в конце ноября закончился налоговый период для компаний, в рамках которого в бюджет уплачивались НДС, НДПИ и акцизы.

Техническая картина по инструменту показывает зарождение смены тренда. Идея на рост фьючерса с целью 70 000 руб. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 61 300 руб. риск на портфель составит 0,18%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,78.

( Читать дальше )