Уоррен баффет

Итак, несколько фактов из книги Элис Шрёдер (издана 27.10.2009 года)
 

• Когда Баффету было 20 лет, он был простым аналитиком. Он экономил деньги, покупая журналы недельной давности.
• Он не владел автомобилем. Он просил автомобиль у соседа и никогда не платил за бензин. Типа ездил взаймы.
• Баффет отправляет крупных инвесторов с собрания акционеров в ресторан в Омахе, а не платит за их ужин.
• В возрасте 26 лет у него уже было $174 тыс. Вместо того чтобы купить дом, он его арендовал. В те времена аренда дома была из ряда вон выходящим событием.
• Жена Баффетта Сьюзи не знала ничего про состояние мужа. Однажды она случайно выбросила у мусор неоплаченный купон на дивиденды. Она думала, что там было $10-25, а оказалось больше тысячи. Так она узнала про состояние мужа. 

Чем мне нравится Баффетт?

• он последователен и терпелив

Недавно я участвовал в дискуссии об инвестиционной философии Чарли Мунгера в сравнении с философией Уолтера Шлосса, у меня появилось несколько мыслей на эту тему и ниже я сравню доходность этих инвесторов, а заодно посмотрим на долгосрочную доходность Уоренна Баффета.
Я изучаю долгосрочную доходность различных инвесторов (10 лет и более), чтобы разобраться в эффективности того или иного инвестиционного подхода. Я часто обсуждаю это на данном  сайте, так как многие инвесторы здесь предпочитают использовать фундаментальный (Value) подход, но у них результаты далеко не блестящие. Я часто спрашиваю себя: “Почему они получают среднюю доходность, когда они явно умные люди, которые понимают бизнес и инвестиционные принципы?”
Я пришел к выводу, что в большинстве случаев инвесторы получают слабые результаты не потому, что они не понимают принципов эффективных инвестиций, а потому, что они не готовы применять инвестиционную политику, которая идет вразрез с мнением большинства.


( Читать дальше )

Корпорация Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила о том, что ее прибыль в III квартале 2013г. выросла на 29% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Причиной роста стали большие доходы от инвестиций, сделанных в годы финансового кризиса, передает Reuters. Однако операционные результаты не совпали с прогнозами на фоне просчетов со страховыми операциями.

Согласно квартальному отчету, доход ото инвестиций, сделанных У.Баффетом в октябре 2008г., в том числе инвестиций в облигации General Electric и Goldman Sachs, а также в долговые обязательства, связанные с приобретением кондитерской корпорацией Mars своего конкурента Wrigley, составил 1,4 млрд долл.
 
www.rbc.ru/rbcfreenews/20131102074333.shtml

1. Реинвестируй доходы

Когда ты зарабатываешь первые большие деньги, у тебя появляется соблазн их потратить. Не делай этого. Лучше вложи их в дело, которое кажется тебе прибыльным. Я понял это рано, еще учась в старших классах. Мы с приятелем купили подержанный автомат для игры в пинбол и установили его в парикмахерской. Вырученные деньги мы не потратили, как поступили бы на нашем месте обычные подростки, а стали покупать другие автоматы. К 26 годам у меня было уже $174 000, что на современные деньги составляет $1,4 миллиона

2. Будь готов отличаться

Не принимай решений, полагаясь на то, что другие говорят. Когда я начал управлять деньгами, собрав с нескольких инвесторов $100 000, меня называли чудаком и предрекали мне провал. Но 14 лет спустя я закрыл партнерство, и оно стоило более $100 миллионов. Для меня рынок — это всего лишь то, что делают все остальные. Чтобы быть выше рынка, необходимо измерять себя по своей внутренней шкале, судя себя по своим собственным стандартам, а не общественным

( Читать дальше )

Баффет заработал $2 млрд на акциях Goldman Sachs

30.09.2013


Глава фонда Berkshire Hathaway знаменитый инвестор Уоррен Баффетт получил прибыль в $2 млрд от продажи варрантов банка Goldman Sachs.

Баффет остался доволен результатами cделки с Goldman Sach

Баффет приобрел варранты в самый сложный момент для американских банков – в 200 году во время разрастания мирового финансового кризиса. Он направил $5 млрд на покупку привилегированные акции Goldman Sachs, непосредственно по просьбе руководства банка.

Таким образом они добились того, что смогли сохранить доверие инвесторам к себе и укрепить свои капитальные позиции, на фоне краха банка Lehman Brothers. Однако, в качестве платы за такую помощь Goldman Sachs направил варранты Баффетау на покупку акций на $5 млрд по цене $115 за штуку.

В результате, банк выкупил акции у оракула из Омахи с 10% премией к рыночной цене в 2011 году. Уже в марте текущего года Berkshire Hathaway получила 13,2 млн акций в качестве прибыли за продажу варрантов. По подсчетам экспертов, Баффет фактически заработал более $2 млрд в рамках данной сделки.

http://www.vestifinance.ru/articles/33312

“Самое лучшее, что может сделать человек - это научить другого", — Чарли Мунгер.
«Ложитесь спать умнее, чем когда вы проснулись», — Чарли Мунгер.
Большинство проживают жизнь на самом деле не становясь умнее. Почему? Они просто не делают все, что необходимо.
Вы приходите домой, сидите на диване, смотрите телевизор до того момента, когда пора ложиться спать. Но это не путь чтобы стать более умным.
Конечно, вы можете пойти в офис на следующий день и обсудить детали новой серии “Игры престолов” или “Последнего героя”. Но это не накопление знаний, это обманчивое успокоительное.
Но вы можете приобрести знания, только надо захотеть. Существует простая формула, если следовать ей, она почти наверняка сделает вас умнее с течением времени. Простая, но не легкая формула и она включает в себя много тяжелой работы .
Мы назовем ее формулой Баффета, в честь Уоррена Баффета и его давнего делового партнера в Berkshire Hathaway Чарли Мунгера. Эти двое создали необыкновенное сочетание умов и при этом сами постоянно обучаются. «Я вижу, а он слышит. Мы создали отличное сочетание». Говорит Баффет о своем сотрудничестве с Чарли Мунгером .


( Читать дальше )

Уоррен Баффет – один из богатейших людей мира. Он чрезвычайно умный человек и обладает превосходным чувством юмора.  Его высказывания уже давно стали афоризмами и часто цитируются разными авторами.
Богатые люди, конечно же, любят говорить о деньгах и о богатстве. Поэтому, даже если послушать тому, что они говорят, можномного почерпнуть для улучшения своей жизни. В принципе, всегда надо учиться у тех людей, кто уже имеет то, к чему ты стремишься.
И если ваша цель – стать богатым, то слушайте и учитесь у богатых людей, а не у тех, кто сам не знает, что такое богатство. Уоррен Баффет, как раз принадлежит к тем, у кого стоит и надо учиться. Поэтому давайте познакомимся с его пятью правилами, которые необходимо соблюдать, если хочешь стать богатым.



( Читать дальше )

Уоррен Баффет пока не достает свое «ружье на слона», но он отправил своих менеджеров охотиться на более мелкую добычу.
Berkshire Hathaway потратила около $ 2,3 млрд. на приобретение 26 различных компаний в прошлом году, компания говорит, что это рекордная сумма. Они продолжили покупать и в этом году, приобретя более десятка компаний в первой половине 2013 года, при этом, пока Berkshire не раскрывает сумму, потраченную на поглощения в этом году.
Так как многомиллиардные предложения редки в настоящее время, г-н Баффет все больше предпочитает «небольшие» приобретения, поскольку они увеличивают прибыль Berkshire и дают возможность использовать свой огромный запас наличных, который составляет $ 36 млрд на конец июня. Чистый денежный поток от операционной деятельности Berkshire Hathaway вырос почти на 36% за первые шесть месяцев 2013 года по сравнению с годом ранее, что дает возможность использовать наличные, а не копить их.


( Читать дальше )